Τα προφίλ εκχωρούνται στους χρήστες στο Salesforce και καθορίζουν ποια δικαιώματα έχουν σε διάφορα αντικείμενα και πεδία και τι βλέπουν μέσω των διατάξεων σελίδων.
Με την πάροδο του χρόνου, εάν ικανοποιείτε ad-hoc αιτήματα από επαγγελματίες χρήστες που θέλουν απλώς μία επιπλέον άδεια εδώ ή άλλη άδεια εκεί, μπορεί να έχετε δημιουργήσει ένα μεγάλο απόθεμα προφίλ που διαφέρουν τόσο ελαφρώς μεταξύ τους. Ή χειρότερα, εάν οι διαφορές μεταξύ παρόμοιων προφίλ είναι μικρές και δεν τεκμηριώνονται, θα αφιερώσετε χρόνο προσπαθώντας να ανακαλύψετε τις μικροσκοπικές αποχρώσεις, να τα παρατήσετε και ενδεχομένως να δημιουργήσετε ένα ακόμη προφίλ. Οι επόμενες ενημερώσεις σημαίνουν περισσότερη δουλειά για εσάς, καθώς πρέπει να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις σε αυτόν τον αυξανόμενο αριθμό προφίλ.
Ένας τρόπος για να μειωθεί η δημιουργία προφίλ είναι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σύνολα αδειών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας πολιτικής διακυβέρνησης προφίλ.
Η άδεια ορίζει ομαδικά δικαιώματα που μπορούν να εκχωρηθούν σε μεμονωμένους χρήστες, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Έτσι, εάν μερικοί χρήστες πωλήσεων εντός του οργανισμού πωλήσεων χρειάζονται ειδική άδεια για τη διαχείριση περιοχών, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο αδειών για αυτό και να το εκχωρήσετε μόνο σε αυτούς τους λίγους χρήστες αντί να δημιουργήσετε ένα μπερδεμένο δεύτερο προφίλ για αυτούς.
Μια πολιτική διακυβέρνησης προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί η συνέπεια σε μια εταιρεία με πολλούς διαχειριστές συστήματος. Διευκρινίζει πώς θα πάνε οι αναλυτικές προσαρμογές αδειών. Για παράδειγμα, εάν η ευαισθησία εφαρμόζεται σε μια επιχειρηματική μονάδα και περιοχή και κάποιος υποβάλει ένα αίτημα που ισχύει μόνο για την επιχειρηματική μονάδα, την περιοχή και την κάθετη εξειδίκευσή του, αυτό μπορεί να διευθετηθεί καλύτερα μέσω ενός συνόλου αδειών.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
