Φύλλο εξαπάτησης Salesforce For LuckyTemplates

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό λογισμικό, το Salesforce είναι λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Εγγραφείτε για μια συνδρομή και συνδέεστε μέσω ενός προγράμματος περιήγησης και το λογισμικό είναι άμεσα διαθέσιμο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες προσαρμογές για να ισχύουν όλες οι πτυχές στις λεπτομέρειες της επιχείρησής σας. Δεν απαιτείται αγορά, εγκατάσταση ή ρύθμιση υλικού! Με το Salesforce, έχετε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των πελατών.

©Από τον Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Πλοήγηση στην αρχική σελίδα του Salesforce

Όταν συνδέεστε στο Salesforce, ξεκινάτε από την Αρχική σελίδα, η οποία μοιάζει με τις Αρχικές σελίδες άλλων χρηστών. Ωστόσο, οι εργασίες και τα συμβάντα αφορούν συγκεκριμένα εσάς και την εταιρεία σας:

• Καρτέλες: Κάντε κλικ στις καρτέλες στο επάνω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε στο Salesforce. Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα, εμφανίζεται η σελίδα προβολής λίστας της καρτέλας. Εάν κάνετε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω στα δεξιά κάθε καρτέλας, θα δείτε πρόσθετες επιλογές, όπως η δημιουργία νέας εγγραφής ή η πρόσβαση σε μια πρόσφατη εγγραφή.
• Εφαρμογή εκκίνησης: Χρησιμοποιήστε το Lightning Experience App Launcher (που μοιάζει με τετράγωνο που αποτελείται από εννέα μικρότερα τετράγωνα στα αριστερά της γραμμής πλοήγησης) για εναλλαγή μεταξύ συνόλων καρτελών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από διαφορετικούς τύπους χρηστών Salesforce.
• Σημερινά συμβάντα: Αυτή η ενότητα παρακολουθεί τα ραντεβού του ημερολογίου και σας βοηθά να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας στο Salesforce. Μπορείτε να επιλέξετε να συγχρονίσετε σχετικές συσκέψεις από το Microsoft Outlook ή το Ημερολόγιο Google με το Salesforce.
• Σημερινές εργασίες: Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να είστε ενήμεροι σχετικά με τις υποχρεώσεις σας.
• Αναζήτηση: Βρείτε γρήγορα πληροφορίες στο Salesforce εισάγοντας λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην Αναζήτηση στη γραμμή αναζήτησης πάνω από τις καρτέλες πλοήγησης. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε ανά αντικείμενο για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας. Εμφανίζεται μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης με λίστες εγγραφών που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
• Πρόσφατες εγγραφές: Χρησιμοποιήστε τις πρόσφατες εγγραφές για να ανοίξετε τις εγγραφές που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
• Ειδήσεις: Αυτή η ενότητα εμφανίζει σχετικές επιχειρηματικές ειδήσεις που σχετίζονται με κλάδους ή εταιρείες που προβάλλετε συχνά.
• Ρυθμίσεις: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ρυθμίσεις κάτω από το λογότυπο του χρήστη σας, στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας. Από εκεί, μπορείτε να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Εάν είστε διαχειριστής, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης για να προσαρμόσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε το Salesforce.
• Βοήθεια Salesforce: Εάν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ερωτηματικού στην επάνω δεξιά γωνία.

Getting Salesforce Help Fast

Έχετε τόσους πολλούς τρόπους για να πλοηγηθείτε στο Salesforce που πιθανότατα δεν χρειάζεστε πολλή βοήθεια για να περιηγηθείτε στην εφαρμογή. Εάν παραπλανηθείτε, ωστόσο, λάβετε βοήθεια γρήγορα με αυτές τις τεχνικές:

• Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού της Βοήθειας Salesforce στις περισσότερες σελίδες του Salesforce για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ποικιλία τεκμηρίωσης ειδικά προσαρμοσμένης στη σελίδα στην οποία βρίσκεστε.
• Για να αναζητήσετε γνώμες από άλλους στην κοινότητα, αναζητήστε ή δημοσιεύστε μια ερώτηση στην Κοινότητα Salesforce Trailblazer .
• Ένα άλλο μέσο για ανατροφοδότηση από την τεχνολογική κοινότητα γενικά είναι το Twitter. Εάν είστε ήδη χρήστης του Twitter, χρησιμοποιήστε το hashtag #askforce στο tweet σας για να φωνάξετε την ερώτησή σας.

Χρησιμοποιώντας τις καθημερινές λειτουργίες Salesforce

Το Salesforce κατασκευάστηκε από πωλητές για πωλητές. Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καθημερινές λειτουργίες Salesforce με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, ώστε να μπορείτε να αφιερώσετε το χρόνο σας στις πωλήσεις:

• Παρακολουθήστε μια προοπτική. Επιλέξτε την επιλογή "+ Νέος υποψήφιος πελάτης" από την καρτέλα Δυναμικός πελάτης, συμπληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
• Παρακολούθηση εταιρείας. Επιλέξτε το στοιχείο "+ Νέος λογαριασμός" από την καρτέλα Λογαριασμοί, ολοκληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
• Παρακολούθηση ενός ατόμου. Ως βέλτιστη πρακτική, μεταβείτε σε ένα αρχείο λογαριασμού που σχετίζεται με το πού απασχολείται το άτομο. Από την ενότητα Σχετικές, βρείτε την ενότητα Επαφές και επιλέξτε το κουμπί Νέα για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή που σχετίζεται με τον λογαριασμό. Συμπληρώστε την εγγραφή και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
• Προσθέστε μια συμφωνία. Ως παρόμοια βέλτιστη πρακτική, μεταβείτε σε μια εγγραφή λογαριασμού για τον σχετικό πελάτη. Από την ενότητα Σχετικά, βρείτε την ενότητα Ευκαιρίες και επιλέξτε το κουμπί Νέο εκεί για να ανοίξετε μια νέα εγγραφή Ευκαιρίας. Συμπληρώστε τα πεδία — συμπεριλαμβανομένων των πεδίων Στάδιο και Ημερομηνία κλεισίματος — και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
• Ρυθμίστε μια εργασία. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών εγγραφής (όπως μια επαφή ή λογαριασμός) και εντοπίστε την ενότητα Δραστηριότητα. Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε μια νέα Εργασία, να καταγράψετε μια κλήση ή να συνδεθείτε και να στείλετε ένα email.
• Ξεκινήστε μια έρευνα εξυπηρέτησης πελατών. Μεταβείτε σε μια σχετική εγγραφή (όπως ένας λογαριασμός ή μια επαφή) και, στη συνέχεια, από την ενότητα Σχετικές, βρείτε Υποθέσεις και επιλέξτε το κουμπί Νέα για να δημιουργήσετε μια νέα υπόθεση.
• Δημιουργήστε μια αναφορά. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές και κάντε κλικ στο κουμπί Νέα αναφορά. Ακολουθήστε τα βήματα μέσω του οδηγού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση αναφοράς όταν είστε έτοιμοι.
• Εξαγωγή αναφοράς. Μεταβείτε σε μια αναφορά. Κάντε κλικ στο βέλος που βλέπει προς τα κάτω στα δεξιά του κουμπιού Επεξεργασία και επιλέξτε Εξαγωγή. Ακολουθήστε τα βήματα για να εξαγάγετε την αναφορά.
• Μεταφορά αρχείου. Υποθέτοντας ότι έχετε δικαιώματα μεταφοράς, μεταβείτε σε μια σελίδα λεπτομερειών εγγραφής και κάντε κλικ στο εικονίδιο Αλλαγή δίπλα στο πεδίο Κάτοχος. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.