Η καρτέλα Παραπομπές στην κύρια οθόνη του GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε μια εγγραφή με μια άλλη ή μια εγγραφή με πολλές άλλες. Η καρτέλα Παραπομπές του GoldMine είναι σχεσιακή, πράγμα που σημαίνει ότι ένα κομμάτι δεδομένων συνδέεται με πολλά τμήματα άλλων δεδομένων.
Συνδέοντας μια εγγραφή με μια άλλη, μπορείτε να δείτε γρήγορα ποια μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων εγγραφών. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι ο λογιστής σας παρέπεμψε άλλους 17 πελάτες σε εσάς. Την ευχαριστείτε και καταγράφετε καθεμία από τις παραπομπές στο αρχείο GoldMine του λογιστή σας. Την κάνει να φαίνεται πολύ πιο σημαντική, έτσι δεν είναι;
Μια σημαντική σημείωση είναι ότι η καρτέλα Παραπομπές είναι αμφίδρομη, επομένως αφού συνδέσετε το Α με το Β, το Β συνδέεται ξανά με το Α. Η σχέση λειτουργεί σαν διακόπτης εναλλαγής. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια λίστα παραπομπής, εμφανίζεται η εγγραφή με την οποία συνδέεται η παραπομπή. Μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως στην αρχική εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στη λίστα παραπομπής ξανά.
Σε αυτήν την εικόνα, μπορείτε να δείτε δύο εγγραφές συνδεδεμένες μεταξύ τους στην καρτέλα Παραπομπές:
Ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες που έχετε δώσει στους αντιπροσώπους, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές για κάποιο είδος σχετικής δραστηριότητας. Η εργασία με έναν λογαριασμό που χρησιμοποιεί έναν σύμβουλο (ή έναν λογιστή ή έναν δικηγόρο) παρέχει μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές. Μια παραπομπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν εμφανιστεί αυτός ο ίδιος σύμβουλος σε άλλους λογαριασμούς σας και είναι επίσης σημαντική εάν συμμετέχετε σε ένα σύστημα διανομής πολλαπλών επιπέδων.
Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο παραπομπής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από την κύρια οθόνη GoldMine, κάντε κλικ στην καρτέλα Παραπομπές.
Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή κάτω από την καρτέλα και επιλέξτε Νέο από το μενού συντόμευσης.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει όλες τις εγγραφές στη βάση δεδομένων σας.
Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες παραπομπής, επιτρέποντάς σας να εισαγάγετε τις πληροφορίες παραπομπής. Στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου, βλέπετε την αρχική εγγραφή και ένα κενό πεδίο αναφοράς κάτω από αυτήν. Στη δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου βρίσκεται η λίστα για την εγγραφή στην οποία τοποθετείται η παραπομπή. Χρησιμοποιείτε τα δύο πεδία αναφοράς (ένα για κάθε εγγραφή) για να υποδείξετε ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο εγγραφών.
Κάθε ένα από αυτά τα δύο πεδία αναφοράς μπορεί να έχει μια λίστα αναζήτησης. Εάν σκοπεύετε να κάνετε εκτεταμένη χρήση παραπομπών, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις λίστες αναζήτησης για να εξασφαλίσετε κάποια συνέπεια στις σχέσεις που χρησιμοποιείτε.
