Η καρτέλα Παραπομπές στην κύρια οθόνη του GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε μια εγγραφή με μια άλλη ή μια εγγραφή με πολλές άλλες. Η καρτέλα Παραπομπές του GoldMine είναι σχεσιακή, πράγμα που σημαίνει ότι ένα κομμάτι δεδομένων συνδέεται με πολλά τμήματα άλλων δεδομένων.
Συνδέοντας μια εγγραφή με μια άλλη, μπορείτε να δείτε γρήγορα ποια μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων εγγραφών. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι ο λογιστής σας παρέπεμψε άλλους 17 πελάτες σε εσάς. Την ευχαριστείτε και καταγράφετε καθεμία από τις παραπομπές στο αρχείο GoldMine του λογιστή σας. Την κάνει να φαίνεται πολύ πιο σημαντική, έτσι δεν είναι;
Μια σημαντική σημείωση είναι ότι η καρτέλα Παραπομπές είναι αμφίδρομη, επομένως αφού συνδέσετε το Α με το Β, το Β συνδέεται ξανά με το Α. Η σχέση λειτουργεί σαν διακόπτης εναλλαγής. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια λίστα παραπομπής, εμφανίζεται η εγγραφή με την οποία συνδέεται η παραπομπή. Μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως στην αρχική εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στη λίστα παραπομπής ξανά.
Σε αυτήν την εικόνα, μπορείτε να δείτε δύο εγγραφές συνδεδεμένες μεταξύ τους στην καρτέλα Παραπομπές:
Ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες που έχετε δώσει στους αντιπροσώπους, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές για κάποιο είδος σχετικής δραστηριότητας. Η εργασία με έναν λογαριασμό που χρησιμοποιεί έναν σύμβουλο (ή έναν λογιστή ή έναν δικηγόρο) παρέχει μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές. Μια παραπομπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν εμφανιστεί αυτός ο ίδιος σύμβουλος σε άλλους λογαριασμούς σας και είναι επίσης σημαντική εάν συμμετέχετε σε ένα σύστημα διανομής πολλαπλών επιπέδων.
Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο παραπομπής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από την κύρια οθόνη GoldMine, κάντε κλικ στην καρτέλα Παραπομπές.
Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή κάτω από την καρτέλα και επιλέξτε Νέο από το μενού συντόμευσης.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει όλες τις εγγραφές στη βάση δεδομένων σας.
Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες παραπομπής, επιτρέποντάς σας να εισαγάγετε τις πληροφορίες παραπομπής. Στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου, βλέπετε την αρχική εγγραφή και ένα κενό πεδίο αναφοράς κάτω από αυτήν. Στη δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου βρίσκεται η λίστα για την εγγραφή στην οποία τοποθετείται η παραπομπή. Χρησιμοποιείτε τα δύο πεδία αναφοράς (ένα για κάθε εγγραφή) για να υποδείξετε ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο εγγραφών.
Κάθε ένα από αυτά τα δύο πεδία αναφοράς μπορεί να έχει μια λίστα αναζήτησης. Εάν σκοπεύετε να κάνετε εκτεταμένη χρήση παραπομπών, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις λίστες αναζήτησης για να εξασφαλίσετε κάποια συνέπεια στις σχέσεις που χρησιμοποιείτε.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
