Μια πράξη! Το πρότυπο αναφοράς 2007 χωρίζεται σε ενότητες πληροφοριών. Κάθε ενότητα έχει έναν τίτλο ενότητας που εμφανίζεται στο πρότυπο αναφοράς αλλά δεν εμφανίζεται στην ίδια την αναφορά. Μπορείτε να καθορίσετε ποια πεδία θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε δεδομένη ενότητα. Ένα πρότυπο αναφοράς αποτελείται από πέντε κύριες ενότητες. δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη σειρά των ενοτήτων, αλλά μπορείτε να αποκρύψετε μια ενότητα εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται στην αναφορά σας.
Οι πέντε κύριες ενότητες είναι
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος μιας ενότητας για να δημιουργήσετε χώρο για πρόσθετα πεδία σύροντας την οριζόντια γκρίζα γραμμή (που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ενότητας) χαμηλότερα στο πρότυπο.
Αφού ασχοληθείτε με το πρότυπο αναφοράς σας και το έχετε ακριβώς όπως θέλετε, μην ξεχάσετε να αλλάξετε το μέγεθος κάθε ενότητας στο αρχικό μέγεθος — ή να το κλείσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τυχόν κενές περιοχές σε μια ενότητα εμφανίζονται ως κενές περιοχές στην αναφορά σας!
Οι περισσότεροι από εσάς θα χαρείτε να βασιστείτε στις πέντε προεπιλεγμένες ενότητες αναφορών. Ωστόσο, από καιρό σε καιρό, μπορεί να θέλετε να γίνετε λίγο πιο φανταχτεροί. Ίσως θέλετε να καταχωρίσετε καθεμία από τις επαφές σας αλφαβητικά με το επώνυμο, ομαδοποιημένη ανά πόλη. Πρέπει να δημιουργήσετε υποενότητες στην αναφορά σας για να το πετύχετε. Δεν είναι πρόβλημα; εδώ είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε:
1. Στο Σχεδιασμός Αναφορών, κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε κεφαλίδα ενότητας.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ορισμός ενοτήτων. Σημειώστε ότι εκτός από την προσθήκη υποενοτήτων, μπορείτε να επιλέξετε και μερικές άλλες επιλογές:
• Διακοπή σελίδας: Υποδεικνύει εάν θέλετε να εμφανίζεται κάθε ενότητα σε ένα νέο φύλλο χαρτιού ή εάν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο φύλλο στο τέλος μιας ενότητας
• Σύμπτυξη εάν κενό: Κλείνει μια ενότητα εάν δεν περιέχονται πληροφορίες σε αυτήν
• Allow Section to Break Across Multiple Pages: Επιτρέπει σε μια μεγάλη ενότητα να συνεχίσει σε πολλές σελίδες
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα ενότητα στην αναφορά.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή πεδίου για ομαδοποίηση κατά.
3. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ομαδοποίηση της αναφοράς σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
4. Επιλέξτε μια αύξουσα σειρά από το πλαίσιο διαλόγου Define Sections.
Αφού επιλέξετε το πεδίο με το οποίο θέλετε να ομαδοποιήσετε στο Βήμα 3, επιστρέφετε στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός ενοτήτων. Η νέα υποενότητα επισημαίνεται και μπορείτε να υποδείξετε εάν η νέα υποενότητα εμφανίζεται με αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική σειρά.
Αφού δημιουργήσετε μια νέα υποενότητα, μπορείτε να τοποθετήσετε όσα πεδία χρειάζεστε.
Μπορεί να υπάρχουν φορές που θέλετε να αποκρύψετε μια ενότητα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλετε μια αναφορά που μετράει τον αριθμό των επαφών σε καθένα από τα πεδία ID/Κατάσταση σας. Θεωρητικά, ACT! πρέπει να απαριθμήσει όλες αυτές τις επαφές ώστε να μπορούν να καταμετρηθούν, αλλά πραγματικά δεν θέλετε να δείτε όλες αυτές τις επαφές επειδή σας ενδιαφέρει μόνο να δείτε ένα σύνολο. Αν και δεν μπορείτε να καταργήσετε καμία από τις προεπιλεγμένες ενότητες προτύπου αναφοράς, μπορείτε να τις αποκρύψετε, κάτι που σας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
Για να κρύψετε ένα τμήμα
1. Στο Σχεδιασμό Αναφορών, ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες επιλέγοντας Προβολή –> Παράθυρο Ιδιοτήτων.
2. Επιλέξτε το όνομα της ενότητας που θέλετε να αποκρύψετε.
3. Κάντε κλικ στην ιδιότητα Visible στο παράθυρο Properties και, στη συνέχεια, αλλάξτε την σε No.
Παρόλο που εξακολουθείτε να βλέπετε την ενότητα στο Σχεδιασμό αναφορών, δεν εμφανίζεται στις ολοκληρωμένες αναφορές σας.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
