Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το Salesforce για διαχείριση λογαριασμού, τόσο πιο σημαντικό είναι να το διατηρείτε με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθούν μερικά απλά εργαλεία για να διατηρείτε ενημερωμένη τη βάση δεδομένων του λογαριασμού σας.
Αύξηση της ακρίβειας του λογαριασμού με το Data.com
Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εισάγει ένα όνομα εταιρείας, αλλά όταν κάθε εκπρόσωπος πωλήσεων χρησιμοποιεί τη δική του μέθοδο, οδηγεί σε διπλότυπα αρχεία λογαριασμού. Αντί να διαφωνείτε για το ποια μέθοδος είναι η καλύτερη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Data.com για να σας δώσει το σωστό όνομα.
Η Data.com παρέχει δεδομένα κορυφαίας ποιότητας από την Dun & Bradstreet και είναι διαθέσιμη στο Salesforce με πρόσθετη χρέωση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε αυτόματα τα αρχεία του λογαριασμού σας, παρέχοντάς σας ενημερωμένες πληροφορίες για 83 πεδία λογαριασμού. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Data.com για να εισάγουν άμεσα νέους λογαριασμούς και επαφές στο Salesforce. Είτε αυξάνετε τα υπάρχοντα δεδομένα σας είτε ξεκινάτε από το μηδέν, η Data.com μπορεί να παρέχει τα δεδομένα που χρειάζεστε χωρίς να χρειαστεί ποτέ να αποχωρήσετε από το Salesforce.
Διαγραφή εγγραφών λογαριασμού
Εάν είστε κάτοχος λογαριασμών που πρέπει να διαγραφούν σε εσάς (ή σε έναν υφιστάμενο), μπορείτε να τους διαγράψετε έναν κάθε φορά χρησιμοποιώντας το κουμπί Διαγραφή στα αρχεία του λογαριασμού. Η μόνη προειδοποίηση εδώ είναι ότι ορισμένες εταιρείες αφαιρούν την άδειά σας για τη διαγραφή λογαριασμών εντελώς. Εάν συμβαίνει αυτό ή εάν θέλετε να διαγράψετε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του συστήματός σας. Οι διαχειριστές συστήματος είναι οι μόνοι χρήστες στην εταιρεία σας που έχουν τη δυνατότητα μαζικής διαγραφής εγγραφών. (Είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη όταν συνειδητοποιείς ότι οι geeks έχουν όλη τη δύναμη, έτσι δεν είναι;)
Όταν διαγράφετε εγγραφές λογαριασμού, να θυμάστε ότι διαγράφετε και συσχετισμένες εγγραφές. Επομένως, εάν διαγράφετε έναν λογαριασμό, ενδέχεται να καταργείτε επαφές, δραστηριότητες, ευκαιρίες και άλλες εγγραφές που συνδέονται με τον λογαριασμό. Μπορείτε να διορθώσετε μια εσφαλμένα διαγραμμένη εγγραφή εντός 15 ημερών από τη διαγραφή σας, ανακτώντας την από τον Κάδο Ανακύκλωσης, αλλά να είστε προσεκτικοί πριν διαγράψετε εγγραφές.
