Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε λίστες στόχων με το Salesforce. Υποθέτοντας ότι η εταιρεία σας έχει ήδη εισαγάγει δυνητικούς πελάτες και επαφές χρηστών, μπορείτε να δημιουργήσετε τις λίστες στόχων σας απευθείας στο Salesforce με τρεις τρόπους:
- Μαζική συσχέτιση υπαρχόντων δυνητικών πελατών και επαφών σε μια καμπάνια
- Προσθήκη μελών από προσαρμοσμένες αναφορές
- Προσθήκη μελών από προβολή λίστας
Αφού συνδέσετε τους δυνητικούς πελάτες ή τις επαφές που επιθυμείτε με μια συγκεκριμένη καμπάνια, μπορείτε να αρχίσετε να τους στοχεύετε.
Προσθήκη μελών από ένα αρχείο καμπάνιας
Για να συσχετίσετε υπάρχοντες δυνητικούς πελάτες ή επαφές με μια καμπάνια που σχεδιάζετε, ξεκινήστε βεβαιώνοντας ότι μπορείτε να δείτε τους δυνητικούς πελάτες ή τις επαφές μέσω μιας προβολής λίστας. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 200 υποψήφιους πελάτες ή επαφές ανά σελίδα προβολής λίστας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Από τη συγκεκριμένη εγγραφή καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογής.
Επιλέξτε Προσθήκη μελών – Αναζήτηση. Σε αυτό το παράδειγμα, θα προσθέσετε υπάρχοντες δυνητικούς πελάτες. Εμφανίζεται ο Οδηγός διαχείρισης μελών.
Από την υποκαρτέλα "Προσθήκη μελών" του "Οδηγού διαχείρισης μελών", στην ενότητα "Επιλογή τύπου μέλους για αναζήτηση", επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το κουμπί επιλογής Δυνητικοί πελάτες. Αυτή είναι η προεπιλογή.
Καθορίστε τα κριτήρια φίλτρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα προβολή ή να δημιουργήσετε νέα κριτήρια τώρα για να αποκτήσετε τους δυνητικούς πελάτες που θέλετε για αυτήν την καμπάνια. Εάν δεν είστε ακόμη σίγουροι ποιο υποσύνολο οδηγών να χρησιμοποιήσετε, κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε αυτό. Η αποστολή μέσω email όλων των πιθανών πελατών στη βάση δεδομένων σας μπορεί να μην είναι σοφή απόφαση.
Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση αφού επιλέξετε τα κριτήριά σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κάτω από τα κριτήρια φίλτρου.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στους κατάλληλους δυνητικούς πελάτες που θέλετε να προστεθούν σε αυτήν την καμπάνια.
Προβολή δυνητικών πελατών για συσχέτιση με καμπάνια.
Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη με κατάσταση για να επιλέξετε και να συσχετίσετε αμέσως την κατάσταση μέλους με αυτούς τους επιλεγμένους δυνητικούς πελάτες. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι πελάτες εμφανίζονται τώρα στην υποκαρτέλα Υπάρχοντα μέλη. Μην ανησυχείς. Εάν το δάχτυλό σας που προκαλεί φαγούρα σάς έκανε να προσθέσετε μερικά μέλη πριν να είστε έτοιμοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εύχρηστο κουμπί Κατάργηση για να αποσυνδέσετε τα μέλη από αυτήν την καμπάνια και να ξεκινήσετε ξανά.
Επαναλάβετε τα βήματα 2–6, επιλέγοντας νέες προβολές, όπως απαιτείται.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επιστροφή στην καμπάνια: Όνομα καμπάνιας κάτω από το όνομα της σελίδας Διαχείριση μελών. Το αρχείο της καμπάνιας εμφανίζεται ξανά.
Προσθήκη μελών από προσαρμοσμένη αναφορά
Έως και 50.000 δυνητικοί πελάτες ή επαφές σε μία αναφορά δυνητικού πελάτη, επαφής ή καμπάνιας μπορεί να συσχετιστούν με μια καμπάνια. Για να προσθέσετε υπάρχοντα μέλη εκτελώντας μια αναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Προσθήκη μελών αναφοράς σε μια καμπάνια.
Από την αρχική σελίδα Αναφορές, κάντε κλικ σε μια προσαρμοσμένη αναφορά των δυνητικών πελατών ή των επαφών που θα στοχεύσετε. Εμφανίζεται μια σελίδα Αναφορές.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια. Εμφανίζεται ο Οδηγός προσθήκης μελών.
Επιλέξτε μια υπάρχουσα καμπάνια για το πεδίο Καμπάνια. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αναζήτησης για να αναζητήσετε το ταίρι σας.
Αφού επιλεγεί μια καμπάνια, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.
Επιλογή της κατάστασης μέλους για τα μέλη αναφοράς.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να αλλάξετε εάν θέλετε οι υπάρχουσες καταστάσεις μέλους να παρακαμφθούν από αυτήν την κατάσταση μέλους. Η προεπιλογή είναι να μην παρακάμπτονται οι υπάρχουσες καταστάσεις μέλους.
Κάντε κλικ στην Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.
Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος όταν επαληθεύσετε τις πληροφορίες. Επιστρέφετε στη σελίδα προσαρμοσμένης αναφοράς.
Προσθήκη μελών από προβολή
Εάν έχετε ακολουθήσει το παράδειγμά μας μέχρι αυτό το σημείο, από οποιαδήποτε σελίδα προβολής δυνητικού πελάτη ή επαφής, μπορείτε να προσθέσετε μέλη σε καμπάνιες. Λάβετε υπόψη ότι η δυνατότητα προσθήκης μελών σε καμπάνιες από οποιαδήποτε σελίδα δυνητικού πελάτη ή προβολής επαφών επιτρέπει μόνο στους διαχειριστές μάρκετινγκ να επιλέγουν και να προσθέτουν μέλη μία σελίδα τη φορά, επομένως είναι καλύτερο να προσθέτετε μικρό αριθμό μελών. Εάν η προβολή σας είναι περισσότερες από μία σελίδες, πρέπει να προχωρήσετε σε αυτήν τη σελίδα και στη συνέχεια να προσθέσετε μέλη. Για να προσθέσετε ένα μέλος από μια προβολή λίστας, βεβαιωθείτε ότι η προβολή έχει ήδη δημιουργηθεί και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στη σελίδα αποτελεσμάτων της προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα κατάλληλα ονόματα μελών που θέλετε να προσθέσετε στην καμπάνια σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην καμπάνια αφού επιλεγούν τα μέλη σας. Εμφανίζεται ο Οδηγός προσθήκης μελών.
Επιλέξτε μια υπάρχουσα καμπάνια για το πεδίο Καμπάνια. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αναζήτησης για να αναζητήσετε το ταίρι σας.
Αφού επιλεγεί μια καμπάνια, επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση μέλους.
Κάντε κλικ στην Προσθήκη στην καμπάνια για να συνεχίσετε. Το βήμα 2 του οδηγού εμφανίζεται με ένα μήνυμα κατάστασης της προσπάθειάς σας.
Κάντε κλικ στο Done όταν επαληθευτούν οι πληροφορίες. Επιστρέφετε στη σελίδα προβολής.
Προσθήκη μελών λίστας σε μια καμπάνια.
