Τα προεπιλεγμένα πεδία είναι γενικά τυπικά πεδία κοινά σε όλα τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και τα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ. Περιέχουν βασικές πληροφορίες πελατών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν
-
Ονομα
-
Επίθετο
-
Τηλεφωνικό νούμερο
Τα προεπιλεγμένα πεδία αντιπροσωπεύουν συνήθως το ελάχιστο των πληροφοριών που απαιτούνται για την αναγνώριση μιας εγγραφής. Είναι πολύ πιθανό το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ να χρειάζεται ένα σύνολο προεπιλεγμένων πεδίων για να λειτουργεί σωστά, επομένως πρέπει να συνδέσετε αυτά τα πεδία στα ίδια πεδία στο σύστημα CRM ή να τα δημιουργήσετε εάν το σύστημα CRM δεν τα διαθέτει ήδη.
Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τη μονάδα σας στο σύστημα CRM. Η ενότητα θα ρυθμίσει τα τυπικά πεδία που χρειάζεται το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, αλλά τα οποία δεν διαθέτει επί του παρόντος το σύστημά σας CRM.
Αφού εγκατασταθεί η μονάδα σας στο CRM, πρέπει να μεταβείτε στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ για να αντιστοιχίσετε τα προεπιλεγμένα πεδία μαζί με τα πεδία CRM. Τα πεδία στο CRM και το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ θα έχουν διαφορετικά ονόματα σε αυτό το στάδιο, επειδή το όνομα όπως εμφανίζεται στους χρήστες σας είναι διαφορετικό από το αναγνωριστικό πεδίου που χρησιμοποιείται από το CRM σας.
Ανάλογα με το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ που διαθέτετε, ενδέχεται επίσης να μπορείτε να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους πεδίου κατά την εγκατάσταση της μονάδας. Εάν τα πεδία που συνδέετε είναι αναπτυσσόμενα πλαίσια, πλαίσια πολλαπλής επιλογής, αριθμητικά πεδία, πεδία ημερομηνίας ή κουμπιά επιλογής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει επίσης αυτές τις παραμέτρους τόσο στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ όσο και στο CRM.
Αυτά τα χαρακτηριστικά πεδίου μπορεί να απαιτούν σημαντικό χρόνο για να ρυθμιστούν. Πιο προηγμένα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ περιλαμβάνουν λειτουργίες που βοηθούν στην επίσπευση αυτής της εργασίας.
