Τα προεπιλεγμένα πεδία είναι γενικά τυπικά πεδία κοινά σε όλα τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και τα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ. Περιέχουν βασικές πληροφορίες πελατών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν
Ονομα
Επίθετο
Τηλεφωνικό νούμερο
Τα προεπιλεγμένα πεδία αντιπροσωπεύουν συνήθως το ελάχιστο των πληροφοριών που απαιτούνται για την αναγνώριση μιας εγγραφής. Είναι πολύ πιθανό το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ να χρειάζεται ένα σύνολο προεπιλεγμένων πεδίων για να λειτουργεί σωστά, επομένως πρέπει να συνδέσετε αυτά τα πεδία στα ίδια πεδία στο σύστημα CRM ή να τα δημιουργήσετε εάν το σύστημα CRM δεν τα διαθέτει ήδη.
Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τη μονάδα σας στο σύστημα CRM. Η ενότητα θα ρυθμίσει τα τυπικά πεδία που χρειάζεται το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ, αλλά τα οποία δεν διαθέτει επί του παρόντος το σύστημά σας CRM.
Αφού εγκατασταθεί η μονάδα σας στο CRM, πρέπει να μεταβείτε στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ για να αντιστοιχίσετε τα προεπιλεγμένα πεδία μαζί με τα πεδία CRM. Τα πεδία στο CRM και το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ θα έχουν διαφορετικά ονόματα σε αυτό το στάδιο, επειδή το όνομα όπως εμφανίζεται στους χρήστες σας είναι διαφορετικό από το αναγνωριστικό πεδίου που χρησιμοποιείται από το CRM σας.
Ανάλογα με το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ που διαθέτετε, ενδέχεται επίσης να μπορείτε να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους πεδίου κατά την εγκατάσταση της μονάδας. Εάν τα πεδία που συνδέετε είναι αναπτυσσόμενα πλαίσια, πλαίσια πολλαπλής επιλογής, αριθμητικά πεδία, πεδία ημερομηνίας ή κουμπιά επιλογής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει επίσης αυτές τις παραμέτρους τόσο στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ όσο και στο CRM.
Αυτά τα χαρακτηριστικά πεδίου μπορεί να απαιτούν σημαντικό χρόνο για να ρυθμιστούν. Πιο προηγμένα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ περιλαμβάνουν λειτουργίες που βοηθούν στην επίσπευση αυτής της εργασίας.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
