Για να επωφεληθείτε από τα προϊόντα, η εταιρεία σας πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν κατάλογο προϊόντων, καθώς και ένα ή περισσότερα βιβλία τιμών στο Salesforce. Αφού γίνει αυτό, οι εκπρόσωποι πωλήσεων μπορούν να προσθέσουν προϊόντα σε μια ευκαιρία μεταβαίνοντας σε μια συγκεκριμένη ευκαιρία και ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα λεπτομερειών ευκαιρίας στη λίστα σχετικά με τα προϊόντα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή βιβλίου τιμών. Εμφανίζεται μια σελίδα Επιλογή Βιβλίου Τιμών. Εάν η εταιρεία σας έχει διαθέσει μόνο ένα βιβλίο τιμών, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα και να ξεκινήσετε με το Βήμα 2.
Επιλέξτε το κατάλληλο βιβλίο τιμών από την αναπτυσσόμενη λίστα Βιβλίο τιμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η σελίδα λεπτομερειών ευκαιρίας εμφανίζεται ξανά. Η λίστα σχετικά με τα προϊόντα εμφανίζει τώρα το όνομα του βιβλίου τιμών σε παρένθεση. Σε περίπτωση ευκαιρίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα βιβλίο τιμών τη φορά.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προϊόντος στη λίστα σχετικά με τα προϊόντα. Εμφανίζεται μια σελίδα επιλογής προϊόντος. Αυτό δείχνει όλα τα προϊόντα στο βιβλίο τιμών που έχετε επιλέξει. Εάν η λίστα προϊόντων που προκύπτει είναι πολύ μεγάλη για τα γούστα σας, μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα εισάγοντας μια λέξη-κλειδί ή κριτήρια φιλτραρίσματος και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ξεκινήσετε την αναζήτησή σας. Η σελίδα εμφανίζεται ξανά με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας σε έναν πίνακα στο κάτω μέρος της σελίδας.
Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα προϊόντα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή. Εμφανίζεται μια σελίδα Προσθήκη προϊόντων με τις επιλογές και τα πεδία σας για να παρέχετε λεπτομέρειες στοιχείων γραμμής. Το πεδίο Τιμή πώλησης είναι προσυμπληρωμένο με την προεπιλεγμένη τιμή πώλησης από το βιβλίο τιμών που επιλέξατε.
Συμπληρώστε τα στοιχεία του στοιχείου γραμμής. Πρέπει, τουλάχιστον, να συμπληρώσετε τα πεδία Ποσότητα και Τιμή πώλησης για κάθε επιλεγμένο προϊόν. Το πεδίο Ημερομηνία χρησιμοποιείται συνήθως για να απεικονίσει μια αναμενόμενη ημερομηνία αποστολής ή παράδοσης για το προϊόν. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συμβατικής ημερομηνίας έναρξης μιας υπηρεσίας.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Περισσότερα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Περισσότερα θα επιστρέψετε στη σελίδα Επιλογή προϊόντος. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, εμφανίζεται ξανά η σελίδα λεπτομερειών ευκαιρίας. Σημειώστε ότι τα πεδία Ποσότητα και Ποσότητα στην εγγραφή ευκαιρίας έχουν αλλάξει με βάση το σύνολο από τα προϊόντα που προσθέσατε.
Εύρεση των προϊόντων σας.
Εάν πρέπει να αλλάξετε τις λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των προϊόντων σας κατά τη διάρκεια του κύκλου πωλήσεων, μπορείτε να το κάνετε εύκολα στη λίστα που σχετίζεται με τα προϊόντα της εγγραφής ευκαιριών.
Εάν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή πώλησης στα προϊόντα σας, ίσως θελήσετε να επιβεβαιώσετε ευγενικά την πρόθεση με τον υπεύθυνο πωλήσεών σας. Ορισμένες εταιρείες κλειδώνουν την τιμή πώλησης για τους αντιπροσώπους πωλήσεων, ώστε να πρέπει να τηρούν μια προκαθορισμένη πολιτική έγκρισης εκπτώσεων.
