Εάν διαχειρίζεστε ευκαιρίες χρησιμοποιώντας το Salesforce στις οποίες παραδίδονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε να δημιουργήσετε χρονοδιαγράμματα για τα προϊόντα σας κατά ποσότητα, έσοδα ή και τα δύο. Χρησιμοποιώντας χρονοδιαγράμματα, εσείς και οι χρήστες σας μπορείτε να επωφεληθείτε με πολλούς τρόπους:
- Εάν ανήκετε σε ομάδα πωλήσεων: Λαμβάνετε καλύτερο δείκτη αναγνώρισης εσόδων, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημαντικό εάν αυτό επηρεάζει την αποζημίωση.
- Εάν ασχολείστε με τη διαχείριση προϊόντων: Μπορείτε να προβλέψετε καλύτερα και να προγραμματίσετε τον αριθμό των μονάδων που θα πρέπει να παραδώσετε στα μελλοντικά τρίμηνα.
- Εάν ανήκετε σε έναν οργανισμό υπηρεσιών: Τα χρονοδιαγράμματα που ενημερώνονται από τους αντιπροσώπους παρέχουν ένα μετρητή σε πραγματικό χρόνο στον προγραμματισμό των πόρων και των έργων σας.
Ο διαχειριστής του συστήματός σας πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τα προϊόντα σας με προγραμματισμό.
Αφού ενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός για ένα προϊόν, ρυθμίστε ένα χρονοδιάγραμμα μεταβαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών ευκαιρίας και ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
Κάντε κλικ στο προϊόν που θέλετε στη στήλη Όνομα προϊόντος της λίστας σχετικά με τα προϊόντα. Εμφανίζεται μια σελίδα προϊόντος ευκαιρίας με μια λίστα σχετική με το χρονοδιάγραμμα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία στη λίστα που σχετίζεται με το Χρονοδιάγραμμα. Εμφανίζεται μια σελίδα Καθιέρωση χρονοδιαγράμματος. Αν δείτε ένα κουμπί Επανασύσταση αντί για ένα κουμπί Δημιουργία, έχετε ήδη ένα υπάρχον πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ στην Εκ νέου δημιουργία διαγράφεται το παλιό πρόγραμμα και δημιουργείται ένα νέο μεταφέροντάς σας στη σελίδα Καθιέρωση χρονοδιαγράμματος.
Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Τα πεδία σας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το αν το προϊόν έχει ρυθμιστεί για ποσότητα, έσοδα ή συνδυασμένο προγραμματισμό. Όταν κάνετε κλικ στην Αποθήκευση, εμφανίζεται ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τις επιλογές σας.
Ελέγξτε και τροποποιήστε το χρονοδιάγραμμα. Εάν τα έσοδα ή οι ποσότητες δεν είναι ίσες κατά τις περιόδους που δημιουργήσατε για πρώτη φορά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις τιμές στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, αυτά τα ποσά ενδέχεται να μην είναι ίσα, εάν ο πελάτης σας έχει διαπραγματευτεί διάφορους τύπους πληρωμών με αυξημένες πληρωμές ή περισσότερες πληρωμές κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων του έτους, προκειμένου να εξυπηρετήσει πιο βαριές εποχιακές εργασίες.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Η σελίδα Opportunity Product επανεμφανίζεται με το χρονοδιάγραμμα που καθορίσατε.
Κατά τη διάρκεια μιας ευκαιρίας, εάν αλλάξουν οι όροι, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονοδιάγραμμα ενός προϊόντος κάνοντας κλικ στα κουμπιά στη σελίδα Προϊόν ευκαιρίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα προϊόντος ευκαιρίας, μεταβείτε στη σχετική εγγραφή ευκαιριών, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα σχετικά με τα προϊόντα και κάντε κλικ στον σύνδεσμο προϊόντος που θέλετε από τη στήλη Προϊόν. Η σελίδα προϊόντος ευκαιρίας για το επιλεγμένο προϊόν εμφανίζεται με μια λίστα σχετική με το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να κάνετε τα εξής με το πρόγραμμα:
- Τροποποιήστε το χρονοδιάγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
- Διαγράψτε το πρόγραμμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
- Καθιερώστε ξανά το πρόγραμμα από την αρχή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανασύσταση.
