Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), όπως Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM ή NetSuite, είναι εύκολο να βρείτε ένα εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ με ενσωματωμένες συνδέσεις. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο CRM ή ένα συγκεκριμένο κλάδο CRM, πιθανότατα χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη ενσωμάτωση.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, έχετε τρεις τρόπους για να αξιολογήσετε τη λύση σας με βάση το CRM που έχετε επιλέξει σε σχέση με το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ, από βασικό έως προχωρημένο, ως εξής. Το επίπεδο πολυπλοκότητας που χρειάζεστε, και τα εργαλεία σας, θα υπαγορεύσουν ποιο είναι το σωστό για εσάς.
-
Βασικό: Χειροκίνητη εισαγωγή και εξαγωγή. Εάν επιλέξετε μια λύση αυτοματισμού μάρκετινγκ με αυτήν τη δυνατότητα, έχετε την επιλογή ευθυγράμμισης CRM χωρίς καμία απολύτως ενσωμάτωση, αλλά περιορίζει την ικανότητά σας για δυναμική αλληλεπίδραση. Αυτή η επιλογή είναι καλύτερη εάν διαθέτετε προσαρμοσμένο CRM, επιλογή διεπαφής εκτέλεσης εφαρμογής (API) ή CRM που δεν υποστηρίζεται από τα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ που διαθέτετε με δυνατότητα σύνδεσης out-of-the-box.
Η μη αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή απαιτεί ένα αρχείο CSV (μια μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου που αντιπροσωπεύει τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) για την κοινή χρήση των δεδομένων σας μεταξύ του CRM και του συστήματος αυτοματισμού μάρκετινγκ. Η εισαγωγή μέσω του τύπου αρχείου CSV σάς εξοικονομεί 60–80 ώρες προσαρμοσμένης ανάπτυξης API και εξακολουθεί να σας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε την απόδοση επένδυσης της καμπάνιας μάρκετινγκ.
Αυτή η βασική σύνδεση, ωστόσο, περιορίζει την ικανότητά σας να μεταφέρετε απαγωγείς εμπρός και πίσω μεταξύ συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για να διατηρήσετε την αρχική σας εφαρμογή αυτοματισμού μάρκετινγκ απλή, ενώ παράλληλα επιτυγχάνετε τους στόχους σας, ανεξάρτητα από το αν το εργαλείο σας υποστηρίζει το CRM σας.
-
Τυπική: Σύνδεση εκτός συσκευασίας. Οι περισσότερες συνδέσεις CRM μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν χωρίς πολλή υποστήριξη IT, επειδή το σύστημα αυτοματισμού μάρκετινγκ είναι έτοιμο "από το κουτί", με δυνατότητες σύνδεσης για μη τεχνικούς ανθρώπους. Αυτή είναι η καλύτερη από τις τρεις επιλογές όταν μπορείτε να τη βρείτε.
Ωστόσο, όσο πιο προσαρμοσμένο πρέπει να είναι το CRM σας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να βρείτε μια out-of-the-box σύνδεση που να λειτουργεί για το CRM σας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να δείτε εάν αυτή είναι μια επιλογή για εσάς.
-
Πιο πολύπλοκο: Προσαρμοσμένη ενσωμάτωση API. Μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) είναι η γλώσσα προγραμματιστή για μια πύλη που συνδέει δύο συστήματα λογισμικού μέσω μιας γλώσσας προγραμματισμού. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό API, πρέπει να βρείτε κάποιον που να είναι εξοικειωμένος. Αυτή μπορεί να είναι η ομάδα πληροφορικής σας ή ίσως χρειαστεί να προσλάβετε έναν εξωτερικό σύμβουλο για να σας βοηθήσει.
Αναμένετε ότι η δημιουργία του API θα διαρκέσει μεταξύ 60 και 80 ωρών προσαρμοσμένης εργασίας για να ενσωματώσετε τις λύσεις σας. Αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη επιλογή εάν διαθέτετε προσαρμοσμένο CRM και τους πόρους για τη δημιουργία των συνδέσεων. Μόνο το 10% περίπου των εταιρειών επιλέγει αυτή τη διαδρομή λόγω κόστους και πολυπλοκότητας.
Τα API δεν είναι μόνο για μεγάλες εταιρείες. Εάν έχετε μικρότερο CRM, όπως το Zoho ή άλλα, μπορεί να βρείτε προκατασκευασμένα API που θα σας βοηθήσουν να ενσωματώσετε το CRM στο εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσετε σε ένα μεγάλο έργο API. Ελέγξτε τις υπηρεσίες σύνδεσης cloud ή τις προκατασκευασμένες υπηρεσίες όπως το Kevy.com.
