Η παρακολούθηση των ομάδων του λογαριασμού σας είναι εύκολη στο Salesforce. Εάν είστε αρκετά τυχεροί να συνεργάζεστε με μεγάλες εταιρείες, πιθανότατα γνωρίζετε ότι χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων για να κερδίσετε περίπλοκες συμφωνίες και να διατηρήσετε μεγάλους λογαριασμούς. Το πεδίο "Κάτοχος λογαριασμού" μπορεί να προσδιορίζει τον κύριο υπεύθυνο, αλλά συχνά πρέπει να γνωρίζετε σε ποιον να απευθυνθείτε για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή ίσως ο κάτοχος του λογαριασμού να είναι απλώς άρρωστος. Οι ομάδες λογαριασμών σάς επιτρέπουν να αναφέρετε όλα τα άτομα στην εταιρεία σας που εργάζονται με έναν λογαριασμό και να αναφέρετε λεπτομερώς τους συγκεκριμένους ρόλους τους.
Επιλέξτε Ρύθμιση→ Προσαρμογή → Λογαριασμοί → Ομάδες λογαριασμού. Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση ομάδας λογαριασμού.
Κάντε κλικ στο Enable Account Teams, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Account Teams Enabled και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Save. Εμφανίζεται η σελίδα Επιλογή διάταξης σελίδας, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε όλες τις διατάξεις σελίδας λογαριασμού στις οποίες θέλετε να προσθέσετε τη λίστα που σχετίζεται με τις ομάδες λογαριασμού. Εάν έχετε τύπους λογαριασμού (και διατάξεις) που δεν απαιτούν ποτέ ομαδική συνεργασία, μην προσθέσετε τη σχετική λίστα σε αυτούς.
Επιλέξτε τις διατάξεις σελίδας λογαριασμού στις οποίες θέλετε να προσθέσετε τη σχετική λίστα Ομάδες λογαριασμού και κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση ομάδας λογαριασμού, όπου μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε ρόλους ομάδας για τον οργανισμό σας. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.
Ενεργοποίηση ομάδων λογαριασμών.
Τώρα που οι Ομάδες λογαριασμού έχουν ενεργοποιηθεί για τον οργανισμό σας, για να δώσετε πίστωση στην ομάδα σας και να βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι γνωρίζουν ποιον να καλέσουν, μεταβείτε σε ένα αρχείο λογαριασμού και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα που σχετίζεται με την Ομάδα Λογαριασμού ή κάντε κλικ στον σύνδεσμο αιώρησης της Ομάδας Λογαριασμού στο επάνω μέρος της σελίδας. Εάν δεν βλέπετε τη λίστα που σχετίζεται με την Ομάδα Λογαριασμού, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα στο Setup.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε έως και πέντε μέλη της ομάδας. Εμφανίζεται η σελίδα Μέλη ομάδας νέων λογαριασμών.
Προσθήκη μελών ομάδας λογαριασμού.
Χρησιμοποιήστε τις αναζητήσεις μελών της ομάδας για να επιλέξετε άλλους χρήστες του Salesforce που εργάζονται σε αυτόν τον λογαριασμό. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και να προσθέσετε περισσότερα αργότερα.
(Προαιρετικό) Καθορίστε την πρόσβαση κοινής χρήσης που θέλετε να δώσετε για αυτόν τον λογαριασμό, τις ευκαιρίες και τις περιπτώσεις του.
Επιλέξτε τον κατάλληλο ρόλο στην αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος ομάδας.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Επιστρέφετε στη σελίδα λεπτομερειών του αρχείου λογαριασμού με την ομάδα του λογαριασμού σας στη λίστα.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
