Ο καθορισμός ρόλων επαφής στο Salesforce μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων. Πολλοί εκπρόσωποι πωλήσεων κάνουν εξαιρετική δουλειά στη συλλογή επαγγελματικών καρτών για επαφές σε έναν λογαριασμό, αλλά αυτή η ενέργεια από μόνη της δεν τους φέρνει πιο κοντά σε μια πώληση. Οι επαφές και οι τίτλοι τους συχνά δεν λένε όλη την ιστορία για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και την αλυσίδα διοίκησης σε έναν λογαριασμό. Για να χρησιμοποιήσετε ρόλους επαφών στο Salesforce, ο διαχειριστής σας πρέπει να αποκαλύψει προληπτικά αυτήν τη σχετική λίστα στο αρχείο λογαριασμού.
Για να προσδιορίσετε καλύτερα τις αγοραστικές επιρροές σε έναν λογαριασμό, μεταβείτε σε ένα αρχείο λογαριασμού και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Ελέγξτε τα αρχεία σας στη λίστα σχετικά με τις επαφές. Εάν λείπουν σημαντικές επαφές, προσθέστε τις πρώτα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα σχετικά με τους ρόλους επαφών. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία ρόλου επαφής λογαριασμού.
Πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής στο πεδίο Επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτηση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα αποτελέσματα αναζήτησής σας.
Βρείτε τη σωστή επαφή. Εάν η επαφή είναι μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για το όνομα αυτής της επαφής. Εάν η αναζήτησή σας δεν βρει την επαφή. Κάντε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας ή κάντε κλικ στο κουμπί Νέο για να δημιουργήσετε την εγγραφή επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θα βρείτε ή θα δημιουργήσετε. Αυτό ισχύει μόνο εάν η "Γρήγορη δημιουργία" είναι ενεργοποιημένη για τον οργανισμό σας. Αφού επιλέξετε την επαφή, το αναδυόμενο παράθυρο εξαφανίζεται και συμπληρώνεται το πεδίο Επαφή.
Επιλέξτε τον Σωστό ρόλο από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος. Οι προεπιλεγμένοι ρόλοι είναι στρατηγικοί και όχι απλοί τίτλοι εργασίας. Εάν δεν εμφανίζεται ο σωστός ρόλος για την επαφή σας, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του συστήματός σας να επεξεργαστεί τους ρόλους. Πολλές εταιρείες αντιστοιχούν αυτούς τους ρόλους με τα συγκεκριμένα αναγνωριστικά μεθοδολογίας πωλήσεων.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κύρια επαφή εάν η επαφή είναι η κύρια επαφή σας. στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο:
- Αποθήκευση: Η σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού εμφανίζεται ξανά και η επαφή σας εμφανίζεται στη λίστα που σχετίζονται με τους ρόλους επαφής για την εγγραφή αυτού του λογαριασμού.
- Αποθήκευση & Νέο: Εμφανίζεται μια νέα σελίδα Επεξεργασία ρόλου επαφής λογαριασμού και μπορείτε να συσχετίσετε μια άλλη επαφή με έναν ρόλο αμέσως.
