Το λογισμικό GoldMine 8 CRM συνοδεύεται από 18 καθορισμένες καρτέλες και μερικές θα τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από άλλες. Αναδιατάξτε τις καρτέλες GoldMine μετακινώντας τις πάνω ή κάτω, με σειρά προτίμησης, σημασίας ή συχνότητας χρήσης.
Ωστόσο, προτού ξεκινήσετε να μετακινείτε τις καρτέλες GoldMine, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τις δείτε όλες ταυτόχρονα, εκτός εάν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών που εμφανίζονται. Στη συνέχεια, βλέπετε μια αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις διαθέσιμες καρτέλες και μπορείτε ακόμη και να πλοηγηθείτε σε καθεμία από αυτές τις περιοχές κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα καρτελών Goldmine για να εξετάσετε υποψηφίους για υποβιβασμό από την πρώτη βαθμίδα στη δεύτερη:
-
Καρτέλα περίληψη. Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβιβάσετε αυτήν την καρτέλα στο δεύτερο επίπεδο και να την αντικαταστήσετε με την καρτέλα Σύνδεσμοι. Η καρτέλα Σύνδεσμοι σάς βοηθά να παρακολουθείτε όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με κάθε εγγραφή. Πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε την καρτέλα Σύνδεσμοι πιο συχνά από πολλές από τις αρχικές καρτέλες που εμφανίζονται από προεπιλογή.
-
Καρτέλα παραπομπών. Αν και θα χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές, πιθανότατα δεν θα τη χρησιμοποιείτε τόσο συχνά.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να υποβιβάσετε μια καρτέλα και να προωθήσετε μια άλλη ταυτόχρονα.
Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών.
Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Κάντε κλικ στην Προσαρμογή στο κάτω μέρος της λίστας.
Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση καρτελών.
Επισημάνετε την καρτέλα που θέλετε να προωθήσετε ή να υποβιβάσετε.
Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της περιγραφής της καρτέλας. Απλώς επισημάνετε το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση προς τα επάνω ή το κουμπί Μετακίνηση προς τα κάτω όσες φορές θέλετε. Μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη καρτέλα να κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω καθώς κάνετε κλικ.
Όταν ολοκληρώσετε την αναδιάταξη όλων των καρτελών σας, κάντε κλικ στο OK.
Το GoldMine σας επιστρέφει στον κύριο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές σας έχουν τεθεί σε ισχύ.
Αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη και δεν επηρεάζουν κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει παγκόσμια ή εταιρική ρύθμιση για αυτό.
Εάν κάποια από τις καρτέλες σας ενοχλεί τόσο πολύ που θέλετε απλώς να την εξαλείψετε, μπορείτε να το κάνετε από την οθόνη Επιλογές καταργώντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα σε όποια καρτέλα θέλετε να καταργήσετε. Εάν αλλάξετε γνώμη, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
