Το λογισμικό GoldMine 8 CRM συνοδεύεται από 18 καθορισμένες καρτέλες και μερικές θα τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από άλλες. Αναδιατάξτε τις καρτέλες GoldMine μετακινώντας τις πάνω ή κάτω, με σειρά προτίμησης, σημασίας ή συχνότητας χρήσης.
Ωστόσο, προτού ξεκινήσετε να μετακινείτε τις καρτέλες GoldMine, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τις δείτε όλες ταυτόχρονα, εκτός εάν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών που εμφανίζονται. Στη συνέχεια, βλέπετε μια αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις διαθέσιμες καρτέλες και μπορείτε ακόμη και να πλοηγηθείτε σε καθεμία από αυτές τις περιοχές κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα καρτελών Goldmine για να εξετάσετε υποψηφίους για υποβιβασμό από την πρώτη βαθμίδα στη δεύτερη:
Καρτέλα περίληψη. Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβιβάσετε αυτήν την καρτέλα στο δεύτερο επίπεδο και να την αντικαταστήσετε με την καρτέλα Σύνδεσμοι. Η καρτέλα Σύνδεσμοι σάς βοηθά να παρακολουθείτε όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με κάθε εγγραφή. Πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε την καρτέλα Σύνδεσμοι πιο συχνά από πολλές από τις αρχικές καρτέλες που εμφανίζονται από προεπιλογή.
Καρτέλα παραπομπών. Αν και θα χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές, πιθανότατα δεν θα τη χρησιμοποιείτε τόσο συχνά.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να υποβιβάσετε μια καρτέλα και να προωθήσετε μια άλλη ταυτόχρονα.
Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών.
Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Κάντε κλικ στην Προσαρμογή στο κάτω μέρος της λίστας.
Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση καρτελών.
Επισημάνετε την καρτέλα που θέλετε να προωθήσετε ή να υποβιβάσετε.
Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της περιγραφής της καρτέλας. Απλώς επισημάνετε το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση προς τα επάνω ή το κουμπί Μετακίνηση προς τα κάτω όσες φορές θέλετε. Μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη καρτέλα να κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω καθώς κάνετε κλικ.
Όταν ολοκληρώσετε την αναδιάταξη όλων των καρτελών σας, κάντε κλικ στο OK.
Το GoldMine σας επιστρέφει στον κύριο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές σας έχουν τεθεί σε ισχύ.
Αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη και δεν επηρεάζουν κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει παγκόσμια ή εταιρική ρύθμιση για αυτό.
Εάν κάποια από τις καρτέλες σας ενοχλεί τόσο πολύ που θέλετε απλώς να την εξαλείψετε, μπορείτε να το κάνετε από την οθόνη Επιλογές καταργώντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα σε όποια καρτέλα θέλετε να καταργήσετε. Εάν αλλάξετε γνώμη, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
