Η διατήρηση ακριβών και ενημερωμένων λιστών προϊόντων και τιμών στο Salesforce είναι πρόκληση, ειδικά εάν έχετε έναν εκτενή κατάλογο προϊόντων ή/και πολύπλοκες τιμές. Εάν είστε υπεύθυνος για μια τόσο δύσκολη εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που βρίσκονται στην αρχική σελίδα των Προϊόντων για να εξοικονομήσετε χρόνο.
Αλλαγή ενεργοποίησης στα βιβλία τιμών
Μερικές φορές, θα θέλετε να κάνετε ένα βιβλίο τιμών μη διαθέσιμο για τους αντιπροσώπους πωλήσεων. Ίσως έπρεπε να αυξήσετε τις τιμές σε μια οικογένεια προϊόντων ή να σταματήσατε να πουλάτε μια σειρά προϊόντων. Πιθανότατα πρέπει να διατηρήσετε το τρέχον βιβλίο τιμών, επειδή οι υπάρχοντες πελάτες και ορισμένοι υποψήφιοι εξακολουθούν να συνδέονται με αυτά τα προϊόντα και τις τιμές, αλλά οι νέοι πελάτες θα πρέπει να συνδέονται με τον νέο κατάλογο.
Να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα βιβλία τιμών σχεδόν αμέσως, έτσι ώστε οι εκπρόσωποι πωλήσεων να μην μπορούν να συνδέσουν νέες ευκαιρίες με παλιές πληροφορίες.
Για να απενεργοποιήσετε ένα βιβλίο τιμών, μεταβείτε στην αρχική σελίδα Προϊόντα και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών του Βιβλίου Τιμών.
Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή λίστας βιβλίων τιμών για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Σε αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή που φιλτράρει τα βιβλία τιμών σας με βάση αυτά που είναι ενεργά. Ονομάστε το Ενεργά Βιβλία τιμών.
Στην προσαρμοσμένη λίστα Ενεργά βιβλία τιμών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Απενεργοποίηση δίπλα σε ένα βιβλίο τιμών που θέλετε να καταστήσετε μη διαθέσιμο. Η προσαρμοσμένη προβολή λίστας εμφανίζεται ξανά και το επιλεγμένο βιβλίο τιμών δεν είναι πλέον ορατό σε αυτήν τη λίστα επειδή δεν είναι πλέον ενεργό.
Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τα βιβλία τιμών, ακολουθείτε μια παρόμοια διαδικασία, με τη διαφορά ότι κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Ενεργοποίηση δίπλα σε ένα βιβλίο τιμών που αναφέρεται σε μια προβολή λίστας προσαρμοσμένων τιμοκαταλόγων με βάση τα ανενεργά βιβλία τιμών.
Βιβλία τιμών κλωνοποίησης
Περιστασιακά, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο τιμών που μοιάζει πολύ με ένα υπάρχον βιβλίο τιμών. Αντί να ξεκινήσετε από την αρχή, μπορείτε να κάνετε κλωνοποίηση από ένα υπάρχον βιβλίο τιμών και στη συνέχεια να κάνετε αλλαγές, όπως απαιτείται.
Για να κλωνοποιήσετε ένα βιβλίο τιμών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Εμφανίζεται η σελίδα Βιβλίο Τιμών.
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα που σχετίζονται με Πρόσφατα βιβλία τιμών. Εμφανίζεται μια σελίδα Νέο βιβλίο τιμών.
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα υπάρχοντα βιβλία τιμών για να επιλέξετε ένα βιβλίο τιμών για κλωνοποίηση.
Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα στο πεδίο Όνομα βιβλίου τιμών και δώστε του μια περιγραφή στο πεδίο Περιγραφή.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό όταν θέλετε το νέο βιβλίο τιμών να είναι διαθέσιμο σε άλλους για χρήση.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Η νέα σελίδα του Βιβλίου Τιμών εμφανίζεται με μια λίστα σχετικά με τα Προϊόντα που έχει κλωνοποιηθεί από το υπάρχον βιβλίο τιμών. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ή Επεξεργασία όλων στη λίστα που σχετίζονται με τα προϊόντα για να αλλάξετε τις τιμές καταλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή Διαγραφή στη λίστα σχετικά με τα προϊόντα για να προσθέσετε ή να διαγράψετε καταχωρίσεις του βιβλίου τιμών.
Διαγραφή βιβλίων τιμών
Μπορείτε να διαγράψετε βιβλία τιμών, αλλά αν το βιβλίο τιμών σχετίζεται με υπάρχουσες ευκαιρίες, προσέξτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες:
- Απενεργοποιήστε (αντί να διαγράψετε) το βιβλίο τιμών, έτσι ώστε η σύνδεση μεταξύ ευκαιριών και προϊόντων να παραμείνει ανέπαφη.
- Διαγράψτε πρώτα τις σχετικές εγγραφές ευκαιριών και, στη συνέχεια, διαγράψτε το βιβλίο τιμών.
- Αρχειοθετήστε τις καταχωρήσεις του βιβλίου τιμών πριν τις διαγράψετε. Στη συνέχεια, ακόμη και αν διαγράψετε την εγγραφή του βιβλίου τιμών, τα προϊόντα που σχετίζονται με ευκαιρίες διατηρούνται.
Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να διαγράψετε ένα βιβλίο τιμών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Στην αρχική σελίδα Προϊόντα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαχείριση βιβλίων τιμών στην ενότητα Συντήρηση. Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών του Βιβλίου Τιμών με σχετικές λίστες για ενεργά και ανενεργά βιβλία τιμών.
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για το βιβλίο τιμών που θέλετε. Εμφανίζεται η συγκεκριμένη σελίδα του Βιβλίου Τιμών.
Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Εάν επιλέξετε ένα βιβλίο τιμών που δεν συσχετίζεται με ευκαιρίες, επιστρέφετε στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου τιμών με τις λίστες των βιβλίων τιμών. Εάν εμφανιστεί μια σελίδα Προβλήματα διαγραφής, ακολουθήστε τις προτάσεις που παρέχονται στην προηγούμενη λίστα με κουκκίδες και στη σελίδα Προβλήματα διαγραφής.
