Ο κύριος στόχος της σύνδεσης του εργαλείου αυτοματισμού μάρκετινγκ με το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι να επιτρέψει στα δεδομένα να ρέουν ελεύθερα εμπρός και πίσω μεταξύ των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Ο προσδιορισμός των βασικών σημείων δεδομένων σας σε κάθε εγγραφή πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή σάς βοηθά να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το σωστό εργαλείο και ενσωματώνετε σωστά τα δύο εργαλεία σας.
Ξεκινήστε ορίζοντας με τις πωλήσεις ποια πεδία απαιτούνται για να είναι πιστοποιημένος πελάτης μάρκετινγκ. Οι δυνητικοί πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μάρκετινγκ είναι αυτοί που πληρούν όλα τα κριτήρια μάρκετινγκ για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι πελάτες και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στις πωλήσεις. Αυτά τα πεδία θα είναι τα πρώτα πεδία που πρέπει να ενσωματώσετε.
Τα πεδία που χρησιμοποιείτε για την τμηματοποίηση της λίστας σας θα είναι το δεύτερο σύνολο πεδίων που πρέπει να καταχωρίσετε. Η επικάλυψη είναι πιθανή εδώ, και αυτό είναι εντάξει. Δεν ενσωματώνετε πεδία δύο φορές. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία με κάθε αντικείμενο CRM που χρησιμοποιείτε.
Τα πεδία που δεν χρησιμοποιείτε για τμηματοποίηση και τα οποία δεν απαιτούνται από τις πωλήσεις για να χαρακτηριστεί ένας υποψήφιος πελάτης δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν. Τα πεδία που δεν διαθέτετε αυτήν τη στιγμή, αλλά θα απαιτούνται για προηγμένους αυτοματισμούς γενικά ρυθμίζονται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ στο CRM σας.
Μερικά καλά παραδείγματα είναι πεδία όπως τα ακόλουθα:
