Εάν είστε κάτοχος ή αγοράζετε μια λίστα και σκοπεύετε οι ομάδες σας να παρακολουθούν όλες τις εγγραφές, μπορείτε να εισαγάγετε τη λίστα στο Salesforce ως εγγραφές δυνητικών πελατών και να συνδέσετε αυτόματα τις εγγραφές με μια καμπάνια. Εδώ, θα ανακαλύψετε πώς να επιλέξετε μια λίστα στον υπολογιστή σας για εισαγωγή, να συσχετίσετε μαζικά διάφορα χαρακτηριστικά στη λίστα (όπως η πηγή δυνητικού πελάτη ή η καμπάνια), να πραγματοποιήσετε την εισαγωγή και να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις σας πραγματοποιήθηκαν.
Για να εισαγάγετε μια λίστα και να την αποδώσετε σε μια καμπάνια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στην εγγραφή της καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση για προχωρημένους, επαληθεύστε ότι οι καταστάσεις μέλους είναι ακριβείς και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εγγραφή της καμπάνιας κάνοντας κλικ στο κουμπί Πίσω στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Επιλέξτε Προσθήκη μελών – Εισαγωγή αρχείου. Ξεκινά ο Οδηγός εισαγωγής μελών της καμπάνιας.
Επιλέξτε το δεξί βέλος (>) δίπλα στην επιλογή Δηλώσεις. Αυτό ξεκινά τον Οδηγό εισαγωγής. Υποδείξτε τι είδους δεδομένα εισάγετε (δυνητικοί πελάτες).
Επιλέξτε τι είδους εισαγωγή θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε νέες εγγραφές, να ενημερώσετε τις υπάρχουσες ή και τα δύο. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε Προσθήκη νέων εγγραφών. Η επιλεγμένη επιλογή επεκτείνεται.
Εάν η εισαγωγή σας περιελάμβανε δυνητικούς πελάτες που μπορεί να βρίσκονται ήδη στο Salesforce, επιλέξτε μια επιλογή για τη λίστα επιλογής Αντιστοίχιση δυνητικών πελατών κατά. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε μια υπάρχουσα εγγραφή αντιστοιχίζοντας το όνομα του υποψήφιου πελάτη, το email του ή ένα μοναδικό αναγνωριστικό Salesforce.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε μια πηγή δυνητικού πελάτη με την οποία θα συσχετιστούν οι εισαγόμενοι υποψήφιοι πελάτες.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την επόμενη αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε έναν κανόνα ανάθεσης.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ρυθμίσεων κανόνα ανάθεσης για αποστολή μηνυμάτων ειδοποιήσεων στους κατόχους αρχείων. Από προεπιλογή, αυτοί οι εισαγόμενοι δυνητικοί πελάτες θα εκχωρηθούν στην καμπάνια στην οποία ήσασταν πριν επικαλεστείτε τον Οδηγό εισαγωγής.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση κανόνων ροής εργασίας και διεργασιών, εάν θέλετε οι κανόνες και οι διεργασίες ροής εργασίας να ενσωματωθούν σε αυτές τις εγγραφές.
Προετοιμάστε το αρχείο σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνει ο οδηγός. Μπορείτε να προσθέσετε και να συμπληρώσετε μια στήλη για την Κατάσταση μέλους εκτός εάν όλες οι εγγραφές χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη κατάσταση μέλους. Ή προσθέστε και συμπληρώστε μια στήλη για τον κύριο κάτοχο, εκτός εάν είστε ο κάτοχος ή εφαρμόζετε κανόνες ανάθεσης δυνητικού πελάτη. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή .csv στον υπολογιστή σας.
Στον οδηγό, κάντε κλικ στον τύπο αρχείου .csv που θέλετε να ανεβάσετε. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αρχείου. Αφήστε την επιλογή Κωδικός χαρακτήρα ως έχει.
Εντοπίστε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και το όνομα αρχείου εμφανίζεται στο πεδίο.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα Επεξεργασία αντιστοίχισης του οδηγού, όπου επιβεβαιώνετε την αντιστοίχιση του πεδίου Salesforce στη σωστή στήλη στο μεταφορτωμένο αρχείο σας.
Αντιστοιχίστε τα πεδία συγκρίνοντας τις σειρές στη στήλη Αντιστοιχισμένο αντικείμενο Salesforce με την αντίστοιχη στήλη Κεφαλίδα CSV. Το Salesforce θα προσπαθήσει να κάνει κάποια αυτόματη χαρτογράφηση σε μια προσπάθεια να σας εξοικονομήσει λίγο χρόνο. Εάν μια αντιστοίχιση είναι εσφαλμένη, κάντε κλικ στην Αλλαγή στη στήλη Επεξεργασία για τη σειρά που θέλετε να διορθώσετε. Εάν μια σειρά δεν αντιστοιχίστηκε καθόλου αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτης στη στήλη Επεξεργασία για να δημιουργήσετε μόνοι σας την αντιστοίχιση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα πεδία του δυνητικού πελάτη. Επιλέξτε ένα πεδίο για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε αυτό το πεδίο να αντιστοιχιστεί με την αντίστοιχη κεφαλίδα .csv και κάντε κλικ στο Χάρτης.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα Review & Start Import του οδηγού.
Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας, πόσα πεδία έχετε αντιστοιχίσει και πόσα πεδία στο .csv που δεν έχετε αντιστοιχίσει. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εισαγωγής. Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επειδή τα μεγάλα αρχεία μπορεί να διαρκέσουν λίγο, θα λάβετε email όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή σας. Τα νέα μέλη της καμπάνιας σας θα εμφανίζονται κάτω από την εγγραφή της καμπάνιας σας, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την καρτέλα Καμπάνια.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
