Εάν είστε κάτοχος ή αγοράζετε μια λίστα και σκοπεύετε οι ομάδες σας να παρακολουθούν όλες τις εγγραφές, μπορείτε να εισαγάγετε τη λίστα στο Salesforce ως εγγραφές δυνητικών πελατών και να συνδέσετε αυτόματα τις εγγραφές με μια καμπάνια. Εδώ, θα ανακαλύψετε πώς να επιλέξετε μια λίστα στον υπολογιστή σας για εισαγωγή, να συσχετίσετε μαζικά διάφορα χαρακτηριστικά στη λίστα (όπως η πηγή δυνητικού πελάτη ή η καμπάνια), να πραγματοποιήσετε την εισαγωγή και να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις σας πραγματοποιήθηκαν.
Για να εισαγάγετε μια λίστα και να την αποδώσετε σε μια καμπάνια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στην εγγραφή της καμπάνιας, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση για προχωρημένους, επαληθεύστε ότι οι καταστάσεις μέλους είναι ακριβείς και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εγγραφή της καμπάνιας κάνοντας κλικ στο κουμπί Πίσω στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση μελών. Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Επιλέξτε Προσθήκη μελών – Εισαγωγή αρχείου. Ξεκινά ο Οδηγός εισαγωγής μελών της καμπάνιας.
Επιλέξτε το δεξί βέλος (>) δίπλα στην επιλογή Δηλώσεις. Αυτό ξεκινά τον Οδηγό εισαγωγής. Υποδείξτε τι είδους δεδομένα εισάγετε (δυνητικοί πελάτες).
Επιλέξτε τι είδους εισαγωγή θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε νέες εγγραφές, να ενημερώσετε τις υπάρχουσες ή και τα δύο. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε Προσθήκη νέων εγγραφών. Η επιλεγμένη επιλογή επεκτείνεται.
Εάν η εισαγωγή σας περιελάμβανε δυνητικούς πελάτες που μπορεί να βρίσκονται ήδη στο Salesforce, επιλέξτε μια επιλογή για τη λίστα επιλογής Αντιστοίχιση δυνητικών πελατών κατά. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε μια υπάρχουσα εγγραφή αντιστοιχίζοντας το όνομα του υποψήφιου πελάτη, το email του ή ένα μοναδικό αναγνωριστικό Salesforce.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε μια πηγή δυνητικού πελάτη με την οποία θα συσχετιστούν οι εισαγόμενοι υποψήφιοι πελάτες.
(Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε την επόμενη αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε έναν κανόνα ανάθεσης.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ρυθμίσεων κανόνα ανάθεσης για αποστολή μηνυμάτων ειδοποιήσεων στους κατόχους αρχείων. Από προεπιλογή, αυτοί οι εισαγόμενοι δυνητικοί πελάτες θα εκχωρηθούν στην καμπάνια στην οποία ήσασταν πριν επικαλεστείτε τον Οδηγό εισαγωγής.
(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση κανόνων ροής εργασίας και διεργασιών, εάν θέλετε οι κανόνες και οι διεργασίες ροής εργασίας να ενσωματωθούν σε αυτές τις εγγραφές.
Προετοιμάστε το αρχείο σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνει ο οδηγός. Μπορείτε να προσθέσετε και να συμπληρώσετε μια στήλη για την Κατάσταση μέλους εκτός εάν όλες οι εγγραφές χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη κατάσταση μέλους. Ή προσθέστε και συμπληρώστε μια στήλη για τον κύριο κάτοχο, εκτός εάν είστε ο κάτοχος ή εφαρμόζετε κανόνες ανάθεσης δυνητικού πελάτη. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή .csv στον υπολογιστή σας.
Στον οδηγό, κάντε κλικ στον τύπο αρχείου .csv που θέλετε να ανεβάσετε. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αρχείου. Αφήστε την επιλογή Κωδικός χαρακτήρα ως έχει.
Εντοπίστε το αρχείο σας και κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και το όνομα αρχείου εμφανίζεται στο πεδίο.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα Επεξεργασία αντιστοίχισης του οδηγού, όπου επιβεβαιώνετε την αντιστοίχιση του πεδίου Salesforce στη σωστή στήλη στο μεταφορτωμένο αρχείο σας.
Αντιστοιχίστε τα πεδία συγκρίνοντας τις σειρές στη στήλη Αντιστοιχισμένο αντικείμενο Salesforce με την αντίστοιχη στήλη Κεφαλίδα CSV. Το Salesforce θα προσπαθήσει να κάνει κάποια αυτόματη χαρτογράφηση σε μια προσπάθεια να σας εξοικονομήσει λίγο χρόνο. Εάν μια αντιστοίχιση είναι εσφαλμένη, κάντε κλικ στην Αλλαγή στη στήλη Επεξεργασία για τη σειρά που θέλετε να διορθώσετε. Εάν μια σειρά δεν αντιστοιχίστηκε καθόλου αυτόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτης στη στήλη Επεξεργασία για να δημιουργήσετε μόνοι σας την αντιστοίχιση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τα πεδία του δυνητικού πελάτη. Επιλέξτε ένα πεδίο για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε αυτό το πεδίο να αντιστοιχιστεί με την αντίστοιχη κεφαλίδα .csv και κάντε κλικ στο Χάρτης.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Επόμενο. Εμφανίζεται το βήμα Review & Start Import του οδηγού.
Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας, πόσα πεδία έχετε αντιστοιχίσει και πόσα πεδία στο .csv που δεν έχετε αντιστοιχίσει. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εισαγωγής. Εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επειδή τα μεγάλα αρχεία μπορεί να διαρκέσουν λίγο, θα λάβετε email όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή σας. Τα νέα μέλη της καμπάνιας σας θα εμφανίζονται κάτω από την εγγραφή της καμπάνιας σας, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την καρτέλα Καμπάνια.
