Η δοκιμή ενσωμάτωσης της λύσης αυτοματισμού μάρκετινγκ που διαθέτετε με το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) θα πρέπει να επικεντρωθεί στη ροή δεδομένων, τη ροή πελατών και τις αναφορές σας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ελέγξετε την ενσωμάτωσή σας:
Δημιουργήστε έναν ψευδή υποψήφιο πελάτη και καμπάνια.
Ένας εικονικός υποψήφιος πελάτης είναι ένας κατασκευασμένος υποψήφιος πελάτης ή πελάτης που προσθέτετε στη βάση δεδομένων σας σαν να είναι πραγματικό ρεκόρ. Μια εικονική καμπάνια είναι μια φανταστική καμπάνια μάρκετινγκ.
Για λίγη διασκέδαση, χρησιμοποιήστε το όνομα και τα χαρακτηριστικά ενός διάσημου ατόμου στο εικονικό προβάδισμα. Βεβαιωθείτε ότι η εικονική απαγωγή σας περιλαμβάνει όλα τα σημεία δεδομένων και συμπεριλάβετε τη λέξη "δοκιμή" σε κάθε πεδίο. Εάν είναι ένα προρυθμισμένο πεδίο, απλώς θυμηθείτε τι επιλέξατε. Συνδέστε τον δυνητικό πελάτη στην εικονική καμπάνια σας για να σας επιτρέψετε να δοκιμάσετε τις αναφορές στο Βήμα 4.
Συγχρονίστε το εικονικό καλώδιο με το CRM για να δοκιμάσετε τη ροή δυνητικών πελατών σας.
Το πώς ακριβώς γίνεται αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κουμπί Συγχρονισμού στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ.
Η δοκιμή ροής απαγωγών είναι επιτυχής εάν η εικονική απαγωγή σας έχει εκχωρηθεί σωστά στην εφαρμογή CRM μετά το συγχρονισμό των δεδομένων σας.
Δοκιμάστε τη ροή δεδομένων σας.
Πρέπει να ελέγξετε τη ροή δεδομένων προς δύο κατευθύνσεις. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα από το εικονικό καλώδιο μεταφέρονται στη νέα εγγραφή στο εργαλείο CRM όταν ολοκληρώσετε το Βήμα 2. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο εικονικό καλώδιο στο εργαλείο CRM και επαναλάβετε το Βήμα 2 συγχρονίζοντας το καλώδιο από το εργαλείο CRM πίσω στο το σύστημα αυτοματοποίησης μάρκετινγκ.
Δοκιμάστε την αναφορά σας.
Ελέγξτε την εικονική καμπάνια σας για να δείτε εάν οι αναφορές σας διαβάζουν τις πληροφορίες και η αναφορά πηγής δυνητικού πελάτη δείχνει ότι έχει φτάσει ο εικονικός υποψήφιος πελάτης. Εάν δεν βλέπετε το εικονικό προβάδισμα στις αναφορές σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να δείτε πού κάνετε λάθος.
Ορισμένα εργαλεία αυτοματισμού μάρκετινγκ απαιτούν από εσάς να δημιουργήσετε μια λευκή λίστα με τις διευθύνσεις IP του εργαλείου. Για παράδειγμα, το εργαλείο αυτοματισμού μάρκετινγκ που χρησιμοποιείτε είναι πιθανότατα μια λύση λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) και έχετε πρόσβαση σε αυτό μέσω του Διαδικτύου. Το εργαλείο σας CRM μπορεί επίσης να είναι μια λύση SaaS. Εάν συμβαίνει αυτό, το εργαλείο CRM πρέπει να γνωρίζει ποιες εφαρμογές επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
Αυτό επιτυγχάνεται με την επαλήθευση της διεύθυνσης IP του εργαλείου αυτοματισμού μάρκετινγκ. Εάν οι IP σας δεν έχουν επαληθευτεί στο εργαλείο CRM, δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεσή σας και θα έχετε προβλήματα. Εάν απαιτείται αυτή η επαλήθευση, ο προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει.
