Πώς να δημιουργήσετε τον κατάλογο προϊόντων στο Salesforce

Εάν έχετε ιδιόκτητο συμφέρον για τη στρατηγική προϊόντων σας, να γνωρίζετε και να επωφεληθείτε από όλες τις επιλογές που παρέχει η Salesforce για την προσαρμογή των προϊόντων και των βιβλίων τιμών. Όσο περισσότερο προγραμματίζετε εκ των προτέρων, τόσο καλύτερα μπορείτε να εφαρμόσετε προϊόντα και βιβλία τιμών για τον τρόπο που πωλούν οι ομάδες πωλήσεών σας. Καθώς ενεργοποιείτε τα προϊόντα και τα βιβλία τιμών, οι εκπρόσωποι πωλήσεών σας μπορούν να αρχίσουν να συσχετίζουν τα προϊόντα με τις ευκαιρίες τους.

Προγραμματισμός προϊόντων για επιτυχία

Για προϊόντα, εξετάστε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας εκτός του τυπικού πεδίου που θέλετε να αναλύσετε. Στις περισσότερες εταιρείες, οι ομάδες διαχείρισης προϊόντων ή μάρκετινγκ κατέχουν και διατηρούν αυτά τα αρχεία σε συντονισμό με τα οικονομικά. Θα πρέπει να συγκεντρώσετε μια διαλειτουργική ομάδα που αποτελείται από χρήστες πωλήσεων, μάρκετινγκ, οικονομικών και διαχείρισης προϊόντων για να αποφασίσετε τι θέλετε να επιτύχετε από τα προϊόντα στο Salesforce. Στη συνέχεια, συνεργαστείτε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για να προσαρμόσετε την εγγραφή του προϊόντος ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Για την τιμολόγηση, σκεφτείτε εάν πρέπει να ορίσετε τις τιμές στα προϊόντα σας ή εάν προτιμάτε να διατηρήσετε την τιμολόγηση απλή στην αρχή. Ορισμένοι πελάτες του Salesforce, για παράδειγμα, ορίζουν τις τιμές στα προϊόντα τους σε $0 ή $1 και στη συνέχεια εξαρτώνται από τους αντιπροσώπους πωλήσεών τους για να συμπληρώσουν τις τιμές πώλησης όταν προετοιμάζουν μια ευκαιρία. Άλλες εταιρείες επενδύουν χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσουν πραγματικές τυπικές τιμές ή τιμές καταλόγου σε προϊόντα για να παρέχουν καθοδήγηση στους αντιπροσώπους πωλήσεών τους.

Προσθήκη προϊόντων στον κατάλογο προϊόντων

Προτού οι εκπρόσωποι πωλήσεών σας αρχίσουν να συνδέουν προϊόντα με τις ευκαιρίες τους, πρέπει να προσθέσετε τα προϊόντα στο Salesforce.

Για να προσθέσετε ένα προϊόν, συνδεθείτε στο Salesforce και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργία προϊόντος από την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέου στην πλαϊνή γραμμή. Εμφανίζεται μια σελίδα Νέου προϊόντος.

Προσθέστε ένα προϊόν στον κατάλογο προϊόντων.

Συμπληρώστε τα πεδία. Τα ακριβή σας πεδία ενδέχεται να διαφέρουν.

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Η σελίδα λεπτομερειών προϊόντος για το νέο σας προϊόν εμφανίζεται με σχετικές λίστες για τυπικές τιμές και βιβλία τιμών.

Αλλαγή στοιχείων προϊόντος στον κατάλογο προϊόντων

Με την πάροδο του χρόνου, οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ ή προϊόντων μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με ένα προϊόν. Μπορείτε να κάνετε τις περισσότερες αλλαγές σας σε ένα προϊόν από τη σελίδα λεπτομερειών του. Μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και ρίξτε μια ματιά σε αυτήν τη λίστα ενεργειών που μπορείτε να εκτελέσετε. (Πρέπει να έχετε δικαιώματα "επεξεργασίας" σε προϊόντα για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα.)

• Επεξεργαστείτε την εγγραφή προϊόντος. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Για παράδειγμα, εάν αλλάξει το όνομα του προϊόντος σας, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προϊόντος και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε αυτόματα όλες τις ευκαιρίες που περιλαμβάνουν αυτό το προϊόν με το τροποποιημένο όνομα.
• Διαγράψτε το προϊόν. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προσφέρετε πλέον ένα προϊόν αλλά συνδέεται με ευκαιρίες, είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε ή να αρχειοθετήσετε το προϊόν αντί να το διαγράψετε.
• Απενεργοποιήστε το προϊόν. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι εάν μπορείτε να προσφέρετε το προϊόν στο μέλλον.
• Διαγράψτε και αρχειοθετήστε το προϊόν. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Εάν το προϊόν σας συνδέεται με ευκαιρίες, εμφανίζεται μια σελίδα Προβλήματα διαγραφής με προτεινόμενες επιλογές. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αρχειοθέτηση εάν εξακολουθείτε να σκοπεύετε να διαγράψετε το προϊόν αλλά όχι να αλλάξετε τις υπάρχουσες ευκαιρίες.

Εάν θέλετε να ενημερώνετε τους αντιπροσώπους πωλήσεών σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προϊόντα σας (για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν δεν προσφέρεται πλέον ή εάν άλλαξε το όνομά του), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Salesforce Chatter έτσι ώστε τυχόν αλλαγές στην κατάσταση ενός προϊόντος ή στο όνομά του αναφέρεται σε μια ροή Chatter. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει απλώς να ακολουθούν τις ενέργειες του ατόμου που κάνει αυτές τις αλλαγές (συνήθως κάποιου στις Λειτουργίες Πωλήσεων) ή μπορούν επίσης να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο προϊόν.