Το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια προσφορά που θα σας κάνει έναν νέο πελάτη που το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε. Αλλά, πρώτα, δημιουργήστε το απόσπασμα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Πωλήσεις.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Προσφορές.
Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Προσφορές, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Στο πεδίο Όνομα, εισαγάγετε κάποιο κείμενο που περιγράφει το απόσπασμα.
Στο πεδίο Πιθανός πελάτης, επιλέξτε έναν λογαριασμό ή μια επαφή που θα συσχετίσετε με την προσφορά.
Στο πεδίο Τιμοκατάλογος, χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό ή τον Βοηθό Φόρμας για να επιλέξετε έναν τιμοκατάλογο.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση (το εικονίδιο του δίσκου).
Στην ενότητα Σύνολα της καρτέλας Γενικά, εισαγάγετε την έκπτωση της προσφοράς και το ποσό του ναύλου.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή και συμπληρώστε τα παρακάτω:
1. Εισαγάγετε πληροφορίες στα πεδία Έναρξη ισχύος Από και Έως, Ζητούμενη Ημερομηνία Παράδοσης και Προθεσμία.
2. Εισαγάγετε τον τρόπο αποστολής, τους όρους πληρωμής και τους όρους φορτίου.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Διευθύνσεις και εισαγάγετε τις πληροφορίες Τιμολόγηση και Αποστολή σε.
Εάν θέλετε να συσχετίσετε την προσφορά σας με μια ευκαιρία, κάντε τα εξής:
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση.
2. Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό στο πεδίο Ευκαιρία για να βρείτε και να επιλέξετε αυτήν την ευκαιρία.
3. Κάντε κλικ στο OK.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και Κλείσιμο για να αποθηκεύσετε την προσφορά σας.
