Εάν θέλετε ειδικές λίστες στο Salesforce για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε, ας πούμε, τους λογαριασμούς σας, δημιουργήστε προσαρμοσμένες προβολές λίστας. Για παράδειγμα, εάν είστε νέος εκπρόσωπος πωλήσεων επιχείρησης που εστιάζει αποκλειστικά σε κατασκευαστικές εταιρείες στην Καλιφόρνια και πάντα ερευνά τον ιστότοπο του υποψήφιου πελάτη πριν καλέσει, η δημιουργία μιας προσαρμοσμένης προβολής μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικοί, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα με τους στόχους λογαριασμών σας, να ορίσετε στήλες και χρησιμοποιήστε αυτήν την προβολή ξανά και ξανά.
Για να δημιουργήσετε μια προβολή λίστας από την αρχή, χρησιμοποιώντας το αντικείμενο Λογαριασμοί ως παράδειγμα, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:
Στην αρχική σελίδα Λογαριασμοί, στα δεξιά της αναπτυσσόμενης λίστας Προβολή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής. Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής.
Ονομάστε την προβολή λίστας στο πεδίο Προβολή ονόματος. Για το εικονικό μας παράδειγμα κατασκευής στην Καλιφόρνια, μπορείτε να καλέσετε την προβολή Καλιφόρνια Manufacturing Prospects.
Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής για να φιλτράρετε γρήγορα τα αποτελέσματά σας ανά κάτοχο.
(Προαιρετικό) Φιλτράρισμα κατά πρόσθετα πεδία. Ένα ερώτημα βασικών κριτηρίων αποτελείται από τρία στοιχεία:
Πεδίο: Επιλέξτε ένα πεδίο στο οποίο θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Ένα παράδειγμα είναι το πεδίο Τύπος.
Χειριστής: Επιλέξτε έναν χειριστή για το φίλτρο σας. Αυτό ακούγεται περίπλοκο, αλλά είναι πιο εύκολο από όσο φαντάζεστε. Λαμβάνοντας το παράδειγμά μας, θα επιλέξετε Equals από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Τιμή: Στο τρίτο πεδίο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο φίλτρο. Για το παράδειγμά μας, θα πληκτρολογούσατε Prospect επειδή, για αυτό το παράδειγμα, αναζητάτε μόνο νέες επιχειρήσεις.
Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται. Αν και οι προκαθορισμένες προβολές του Salesforce λαμβάνουν κοινά πεδία, όπως Τηλέφωνο και Πολιτεία/Επαρχία χρέωσης, μπορείτε να εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα πεδία λογαριασμού που επιτρέπεται να βλέπετε στη σελίδα προσαρμοσμένης λίστας. Στο παράδειγμά μας, θα προσθέσετε μια άλλη στήλη για το πεδίο ιστότοπου.
Αποφασίστε εάν θέλετε οι άλλοι να βλέπουν την προσαρμοσμένη προβολή σας. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς. Εάν είναι, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή, ανάλογα με το αν θέλετε να μοιραστείτε την άποψή σας με άλλους. Εάν επιλέξετε να το κάνετε ορατό σε ορισμένες ομάδες χρηστών, μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε ομάδες και ρόλους χρηστών που θα δουν την προβολή.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Εμφανίζεται μια νέα προβολή λίστας με βάση τα προσαρμοσμένα κριτήριά σας. Εάν δεν λάβετε όλα τα αποτελέσματα που περιμένατε, ίσως θελήσετε να ελέγξετε ξανά και να βελτιώσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει τη συνήθεια να χρησιμοποιεί ταχυδρομικές συντομογραφίες (NY) ή την πλήρη ορθογραφία για το πεδίο της Πολιτείας (Νέα Υόρκη), αυτή η συνήθεια επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Από προεπιλογή, κάθε κριτήριο φιλτραρίσματος για την προβολή λίστας ενώνεται με τις παραμέτρους ΚΑΙ. Εάν θέλετε να γίνετε φανταχτεροί με τα κριτήρια αναζήτησής σας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προσθήκη λογικής φίλτρου για να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό φίλτρων ΚΑΙ και Ή.
