Εάν θέλετε ειδικές λίστες στο Salesforce για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε, ας πούμε, τους λογαριασμούς σας, δημιουργήστε προσαρμοσμένες προβολές λίστας. Για παράδειγμα, εάν είστε νέος εκπρόσωπος πωλήσεων επιχείρησης που εστιάζει αποκλειστικά σε κατασκευαστικές εταιρείες στην Καλιφόρνια και πάντα ερευνά τον ιστότοπο του υποψήφιου πελάτη πριν καλέσει, η δημιουργία μιας προσαρμοσμένης προβολής μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο αποτελεσματικοί, επειδή μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα με τους στόχους λογαριασμών σας, να ορίσετε στήλες και χρησιμοποιήστε αυτήν την προβολή ξανά και ξανά.
Για να δημιουργήσετε μια προβολή λίστας από την αρχή, χρησιμοποιώντας το αντικείμενο Λογαριασμοί ως παράδειγμα, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:
Στην αρχική σελίδα Λογαριασμοί, στα δεξιά της αναπτυσσόμενης λίστας Προβολή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής. Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής.
Ονομάστε την προβολή λίστας στο πεδίο Προβολή ονόματος. Για το εικονικό μας παράδειγμα κατασκευής στην Καλιφόρνια, μπορείτε να καλέσετε την προβολή Καλιφόρνια Manufacturing Prospects.
Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής για να φιλτράρετε γρήγορα τα αποτελέσματά σας ανά κάτοχο.
(Προαιρετικό) Φιλτράρισμα κατά πρόσθετα πεδία. Ένα ερώτημα βασικών κριτηρίων αποτελείται από τρία στοιχεία:
Πεδίο: Επιλέξτε ένα πεδίο στο οποίο θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Ένα παράδειγμα είναι το πεδίο Τύπος.
Χειριστής: Επιλέξτε έναν χειριστή για το φίλτρο σας. Αυτό ακούγεται περίπλοκο, αλλά είναι πιο εύκολο από όσο φαντάζεστε. Λαμβάνοντας το παράδειγμά μας, θα επιλέξετε Equals από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Τιμή: Στο τρίτο πεδίο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο φίλτρο. Για το παράδειγμά μας, θα πληκτρολογούσατε Prospect επειδή, για αυτό το παράδειγμα, αναζητάτε μόνο νέες επιχειρήσεις.
Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται. Αν και οι προκαθορισμένες προβολές του Salesforce λαμβάνουν κοινά πεδία, όπως Τηλέφωνο και Πολιτεία/Επαρχία χρέωσης, μπορείτε να εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα πεδία λογαριασμού που επιτρέπεται να βλέπετε στη σελίδα προσαρμοσμένης λίστας. Στο παράδειγμά μας, θα προσθέσετε μια άλλη στήλη για το πεδίο ιστότοπου.
Αποφασίστε εάν θέλετε οι άλλοι να βλέπουν την προσαρμοσμένη προβολή σας. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς. Εάν είναι, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή, ανάλογα με το αν θέλετε να μοιραστείτε την άποψή σας με άλλους. Εάν επιλέξετε να το κάνετε ορατό σε ορισμένες ομάδες χρηστών, μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε ομάδες και ρόλους χρηστών που θα δουν την προβολή.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Εμφανίζεται μια νέα προβολή λίστας με βάση τα προσαρμοσμένα κριτήριά σας. Εάν δεν λάβετε όλα τα αποτελέσματα που περιμένατε, ίσως θελήσετε να ελέγξετε ξανά και να βελτιώσετε τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει τη συνήθεια να χρησιμοποιεί ταχυδρομικές συντομογραφίες (NY) ή την πλήρη ορθογραφία για το πεδίο της Πολιτείας (Νέα Υόρκη), αυτή η συνήθεια επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Από προεπιλογή, κάθε κριτήριο φιλτραρίσματος για την προβολή λίστας ενώνεται με τις παραμέτρους ΚΑΙ. Εάν θέλετε να γίνετε φανταχτεροί με τα κριτήρια αναζήτησής σας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προσθήκη λογικής φίλτρου για να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό φίλτρων ΚΑΙ και Ή.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
