Εάν η εταιρεία σας δημιουργεί πολλούς δυνητικούς πελάτες, οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να βοηθήσουν στην κατανομή του φόρτου εργασίας στο Salesforce και στη λήψη δυνητικών πελατών στους σωστούς χρήστες. Οι κανόνες ανάθεσης σάς δίνουν μια καλύτερη ευκαιρία να αποτρέψετε τους δυνητικούς πελάτες να μείνουν στάσιμοι. Ένας κανόνας εκχώρησης δυνητικού πελάτη είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίσει ποιος θα λάβει έναν υποψήφιο πελάτη και υπό ποιες συνθήκες. Για παράδειγμα, εάν οι εκπρόσωποί σας έχουν περιοχές πωλήσεων που ορίζονται από ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες για να υπαγορεύσετε ποιος θα πάρει τι οδηγεί.
Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα ανάθεσης δυνητικού πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Επιλέξτε Ρύθμιση→ Δημιουργία → Προσαρμογή → Δυνατότητες→ Κανόνες ανάθεσης υποψηφίων. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη τον προεπιλεγμένο κάτοχο δυνητικού πελάτη, εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις δυνητικού πελάτη, ζητώντας σας να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο κάτοχο δυνητικού πελάτη. Το ποσό σταματά με αυτό το άτομο ή την ουρά, όσον αφορά τη δρομολόγηση μολύβδου. Αφού κάνετε αυτήν την επιλογή, το Salesforce σας επιστρέφει στη σελίδα Κανόνες ανάθεσης δυνητικών πελατών.
Κάντε κλικ στο Νέο για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα ανάθεσης. Η σελίδα Νέος κανόνας ανάθεσης δυνητικών πελατών εμφανίζεται σε λειτουργία επεξεργασίας.
Εισαγάγετε έναν τίτλο στο πεδίο Όνομα κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να τον ορίσετε ως ενεργό κανόνα ανάθεσης και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Εμφανίζεται ξανά η σελίδα Κανόνας ανάθεσης υποψήφιων πελατών. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν ενεργό κανόνα κάθε φορά, αλλά ο κανόνας μπορεί να έχει πολλές καταχωρίσεις. Κάντε κλικ στο όνομα του κανόνα για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών για αυτόν τον κανόνα. Κάντε κλικ στο Νέο στη λίστα που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις κανόνων. Εμφανίζεται μια σελίδα Επεξεργασία καταχώρισης κανόνα.
Εισαγάγετε έναν αριθμό στο πεδίο Παραγγελία για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα αξιολογηθούν οι κανόνες.
Επιλέξτε κριτήρια για να ορίσετε τον κανόνα.
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα και το εικονίδιο Αναζήτηση για να επιλέξετε τον χρήστη ή την ουρά.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να επιλέξετε ένα πρότυπο ειδοποίησης email. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ανάθεσης για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email στους παραλήπτες νέων δυνητικών πελατών.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο. Δείτε τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ σε κάθε κουμπί:
- Αποθήκευση: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, εμφανίζεται ξανά η σελίδα Κανόνας εκχώρησης νέων πελατών.
- Save & New: Όταν κάνετε κλικ στο Save & New, εμφανίζεται μια νέα σελίδα επεξεργασίας καταχώρισης κανόνα και μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μέχρι να ολοκληρώσετε.