Εάν η εταιρεία σας δημιουργεί πολλούς δυνητικούς πελάτες, οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να βοηθήσουν στην κατανομή του φόρτου εργασίας στο Salesforce και στη λήψη δυνητικών πελατών στους σωστούς χρήστες. Οι κανόνες ανάθεσης σάς δίνουν μια καλύτερη ευκαιρία να αποτρέψετε τους δυνητικούς πελάτες να μείνουν στάσιμοι. Ένας κανόνας εκχώρησης δυνητικού πελάτη είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίσει ποιος θα λάβει έναν υποψήφιο πελάτη και υπό ποιες συνθήκες. Για παράδειγμα, εάν οι εκπρόσωποί σας έχουν περιοχές πωλήσεων που ορίζονται από ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικες ή χώρες για να υπαγορεύσετε ποιος θα πάρει τι οδηγεί.
Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα ανάθεσης δυνητικού πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Επιλέξτε Ρύθμιση→ Δημιουργία → Προσαρμογή → Δυνατότητες→ Κανόνες ανάθεσης υποψηφίων. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη τον προεπιλεγμένο κάτοχο δυνητικού πελάτη, εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις δυνητικού πελάτη, ζητώντας σας να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο κάτοχο δυνητικού πελάτη. Το ποσό σταματά με αυτό το άτομο ή την ουρά, όσον αφορά τη δρομολόγηση μολύβδου. Αφού κάνετε αυτήν την επιλογή, το Salesforce σας επιστρέφει στη σελίδα Κανόνες ανάθεσης δυνητικών πελατών.
Κάντε κλικ στο Νέο για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα ανάθεσης. Η σελίδα Νέος κανόνας ανάθεσης δυνητικών πελατών εμφανίζεται σε λειτουργία επεξεργασίας.
Εισαγάγετε έναν τίτλο στο πεδίο Όνομα κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να τον ορίσετε ως ενεργό κανόνα ανάθεσης και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Εμφανίζεται ξανά η σελίδα Κανόνας ανάθεσης υποψήφιων πελατών. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν ενεργό κανόνα κάθε φορά, αλλά ο κανόνας μπορεί να έχει πολλές καταχωρίσεις. Κάντε κλικ στο όνομα του κανόνα για να μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών για αυτόν τον κανόνα. Κάντε κλικ στο Νέο στη λίστα που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις κανόνων. Εμφανίζεται μια σελίδα Επεξεργασία καταχώρισης κανόνα.
Εισαγάγετε έναν αριθμό στο πεδίο Παραγγελία για να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα αξιολογηθούν οι κανόνες.
Επιλέξτε κριτήρια για να ορίσετε τον κανόνα.
Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα και το εικονίδιο Αναζήτηση για να επιλέξετε τον χρήστη ή την ουρά.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να επιλέξετε ένα πρότυπο ειδοποίησης email. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ανάθεσης για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email στους παραλήπτες νέων δυνητικών πελατών.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο. Δείτε τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ σε κάθε κουμπί:
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
