Πώς να δημιουργήσετε καμπάνιες στο Salesforce

Διαθέσιμο για χρήστες Professional, Enterprise ή Unlimited Edition, η ενότητα Campaign στο Salesforce είναι ένα σύνολο εργαλείων που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη μέτρηση των προγραμμάτων μάρκετινγκ. Η βάση του είναι το αρχείο καμπάνιας, το οποίο μπορεί να συνδεθεί χειροκίνητα ή αυτόματα με αρχεία δυνητικών πελατών, επαφών ή/και ευκαιριών για να παρέχει πραγματικές μετρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας.

Μια εγγραφή καμπάνιας συνοδεύεται από ένα σύνολο πεδίων που σας βοηθούν να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις καμπάνιες σας. Ακολουθούν τα πεδία που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας:

• Όνομα καμπάνιας: Αυτό είναι το όνομα του έργου μάρκετινγκ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολα προφανές στους αντιπροσώπους πωλήσεων και σε άλλους χρήστες των οποίων οι υποψήφιοι πελάτες ή οι επαφές ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην καμπάνια. Για παράδειγμα, εάν στέλνετε μηνιαία ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διακρίνετε κάθε καμπάνια ανά μήνα, όπως στα "Ενημερωτικό δελτίο διαχειριστών — 14 Μαΐου" και "Ενημερωτικό δελτίο αντιπροσώπων υποστήριξης — 15 Ιουνίου".
• Τύπος: Αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα περιλαμβάνει τους τύπους καμπανιών που εκτελείτε στο μείγμα μάρκετινγκ (Άμεση αλληλογραφία, Email κ.λπ.).
• Κατάσταση: Αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα ορίζει τις καταστάσεις μιας καμπάνιας. Το Salesforce παρέχει μια απλή προεπιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα καταστάσεων για τη μέτρηση της προόδου μιας καμπάνιας, από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού έως την ολοκλήρωση. Χρησιμοποιώντας αυτό το πεδίο, εσείς και άλλοι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η καμπάνια βρίσκεται σε καλό δρόμο.
• Ημερομηνία έναρξης: Αυτό το πεδίο ημερομηνίας παρακολουθεί πότε ξεκινά μια καμπάνια.
• Ημερομηνία λήξης: Αυτό το πεδίο ημερομηνίας παρακολουθεί πότε τελειώνει μια καμπάνια.
• Αναμενόμενα έσοδα: Αυτό το πεδίο νομίσματος υπολογίζει πόσα έσοδα θα δημιουργήσει η καμπάνια.
• Προϋπολογισμένο κόστος: Αυτό είναι το ποσό που έχετε προϋπολογίσει για το έργο μάρκετινγκ.
• Πραγματικό κόστος: Αυτό είναι το ποσό που πραγματικά κόστισε το έργο.
• Αναμενόμενη απόκριση: Αυτό το πεδίο ποσοστού είναι η καλύτερη εικασία για το ποσοστό απόκρισης μιας καμπάνιας. Για παράδειγμα, εάν οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας λαμβάνουν συνήθως ποσοστό απόκρισης 2 τοις εκατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας που θα παρακολουθείτε στο Salesforce.
• Αριθμός απεσταλμένων: Αυτός είναι ο αριθμός των ατόμων που στοχεύονται στην καμπάνια. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσατε μια καμπάνια email σε 10.000 διευθύνσεις email, αυτή θα ήταν η Num Sent σας.
• Ενεργό: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επισημαίνει εάν μια καμπάνια είναι ενεργή. Εάν δεν το επιλέξετε, η συγκεκριμένη καμπάνια δεν εμφανίζεται σε αναφορές ή σε σχετικές λίστες και άλλες αναπτυσσόμενες λίστες καμπάνιας σε εγγραφές δυνητικών πελατών, επαφών και ευκαιριών.
• Περιγραφή: Αυτό το πεδίο σάς επιτρέπει να περιγράψετε την καμπάνια, έτσι ώστε άλλοι χρήστες που θέλουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την καμπάνια να μπορούν να λάβουν ένα συμπαγές στιγμιότυπο.

Ανάλογα με τις διαδικασίες μάρκετινγκ, την ορολογία και τους στόχους σας, εσείς ή ο διαχειριστής του συστήματός σας θα πρέπει να τροποποιήσετε τις τιμές της αναπτυσσόμενης λίστας και να αλλάξετε τα πεδία στην εγγραφή.

Εάν είστε διευθυντής μάρκετινγκ, μπορείτε να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της καμπάνιας σας στο Salesforce. Μπορείς

• Σχεδιάστε ολόκληρο το σχέδιο μάρκετινγκ των έργων σας.
• Δημιουργήστε το βασικό πλαίσιο και την επιχειρηματική υπόθεση για ένα έργο.
• Καθορίστε καταστάσεις και μετρήσεις επιτυχίας για απαντήσεις καμπάνιας. Οι μετρήσεις επιτυχίας μετρούν τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζετε εάν η καμπάνια άξιζε τον χρόνο, τα χρήματα και την προσπάθεια της εταιρείας σας.
• Αναπτύξτε ένα λεπτομερές σχέδιο έργου, ώστε να επιτευχθούν σημαντικές εργασίες.

Ανάλογα με τον όγκο και την ποικιλία των καμπανιών που εκτελεί η εταιρεία σας και το πόσο περίπλοκες είναι οι στρατηγικές πιστοποίησης δυνητικών πελατών σας, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε ένα ξεχωριστό προϊόν αυτοματισμού μάρκετινγκ που βασίζεται σε σύννεφο. Πολλά από αυτά παρέχουν ενσωματώσεις με το Salesforce μέσω πακέτων AppExchange. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε την ορολογία του Salesforce για έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο Campaign, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη σημασιολογία με αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άλλος προμηθευτής.

Δημιουργία νέας καμπάνιας

Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια, συνδεθείτε στο Salesforce και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε την επιλογή Καμπάνια από την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέου στη γραμμή εργασιών. Εμφανίζεται μια σελίδα Νέας καμπάνιας.

Συμπληρώστε τα πεδία όσο το δυνατόν περισσότερο ή όπως απαιτείται. Εάν διαχειρίζεστε προγράμματα μάρκετινγκ για την εταιρεία σας, θα πρέπει να δείτε λίγες εκπλήξεις στα πεδία της καμπάνιας.

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Νέα αν έχετε περισσότερες από μία καμπάνιες για δημιουργία και θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως την επόμενη.

Αφού αποθηκεύσετε την τελική καμπάνια σας, η σελίδα της καμπάνιας εμφανίζεται ξανά με τις πληροφορίες που καταχωρίσατε, καθώς και πρόσθετα πεδία που δημιουργούνται από το σύστημα που ενημερώνονται αυτόματα καθώς η εταιρεία σας προχωρά σε μια καμπάνια.

Συμπληρώστε το αρχείο καμπάνιας.

Μπορείτε να συσχετίσετε καμπάνιες με μια μητρική καμπάνια και να δείτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία απόδοσης σε ένα μέρος.

Τροποποίηση της κατάστασης μέλους

Ένα μέλος καμπάνιας είναι ένας υποψήφιος πελάτης ή μια επαφή που είναι μέρος μιας συγκεκριμένης καμπάνιας. Ανάλογα με τον τύπο της καμπάνιας που εκτελείτε, μπορείτε να τροποποιήσετε την καμπάνια ώστε να έχει ένα μοναδικό σύνολο καταστάσεων μέλους. Για παράδειγμα, οι καταστάσεις μέλους που παρακολουθείτε για μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνήθως διαφορετικές από αυτές μιας εμπορικής έκθεσης που χορηγείτε.

Για να προσαρμόσετε τις καταστάσεις μελών για μια συγκεκριμένη καμπάνια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μεταβείτε στην εγγραφή της καμπάνιας και κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση για προχωρημένους. Εμφανίζεται η σελίδα Κατάσταση μέλους καμπάνιας για την καμπάνια σας. Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά να δημιουργείτε καμπάνιες, το Salesforce δημιουργεί ένα προεπιλεγμένο σύνολο τιμών κατάστασης μέλους των Sent and Responded.

Στη λίστα που σχετίζονται με τις τιμές κατάστασης μέλους, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Η σελίδα Κατάσταση μέλους καμπάνιας εμφανίζεται σε λειτουργία επεξεργασίας.

Τροποποιήστε τις καταστάσεις εισάγοντας μια νέα τιμή στη στήλη Κατάσταση μέλους. Για παράδειγμα, εάν χορηγείτε ένα περίπτερο σε ένα συνέδριο, η λίστα προεγγραφών είναι μέρος του πακέτου και εάν θέλετε να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες να επισκεφτούν το περίπτερό σας, μπορείτε να προσθέσετε καταστάσεις μέλους ως Εγγεγραμμένος, Προσκεκλημένος, Παρακολούθηση, Επισκέψιμο Περίπτερο, και Met at Show.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Απάντηση για να ταξινομήσετε μια κατάσταση ως απάντηση. Αυτό το πεδίο παρακολουθεί το πεδίο Αναμενόμενος ρυθμός απόκρισης έναντι του πραγματικού ποσοστού απόκρισης.

Χρησιμοποιήστε τη στήλη Προεπιλογή για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη τιμή.

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Η σελίδα Κατάσταση μέλους καμπάνιας εμφανίζεται ξανά με τις αλλαγές σας.

Επεξεργασία της κατάστασης μέλους της καμπάνιας.