Οι λογαριασμοί είναι εταιρείες. Οι δευτερεύοντες λογαριασμοί μπορεί να είναι τμήματα της κύριας εταιρείας ή μπορεί να είναι ξεχωριστές φυσικές τοποθεσίες της ίδιας εταιρείας. Οτιδήποτε προσθέτετε στο Microsoft CRM, μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Και οτιδήποτε προσθέσετε μπορεί να διαγραφεί, αλλά μια καλύτερη πρακτική είναι να απενεργοποιήσετε έναν Λογαριασμό αντί να τον διαγράψετε. Εάν απενεργοποιήσετε, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε τις πληροφορίες εάν ανακαλύψετε αργότερα ότι τις χρειάζεστε. Η διαγραφή είναι για πάντα.
Η Γρήγορη δημιουργία, στην οποία αποκτάτε πρόσβαση στο κάτω αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας του CRM, σας επιτρέπει να εισάγετε έναν νέο λογαριασμό, επαφή, υποψήφιο πελάτη ή ευκαιρία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Γρήγορη Δημιουργία είναι η προσέγγιση του τεμπέλης στην εισαγωγή δεδομένων. Η λειτουργία Γρήγορης δημιουργίας επιτυγχάνει την ταχύτητά της εξαλείφοντας οτιδήποτε άλλο εκτός από τα Απαιτούμενα πεδία για επιχειρήσεις . Αυτές είναι οι ετικέτες πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στην οθόνη. Τα πεδία Business Required είναι υποχρεωτικά πεδία που χρειάζεται το σύστημα προκειμένου να αποθηκεύσει και να ανακτήσει σωστά τις Εγγραφές αργότερα.
Μέσα στο παράθυρο Γρήγορη δημιουργία, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε διάφορους τύπους Εγγραφών μεταβαίνοντας στη λίστα επιλογής στο παράθυρο. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού μέσω της λειτουργίας Γρήγορης δημιουργίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Ανοίξτε τη Γρήγορη δημιουργία.
2. Επιλέξτε Λογαριασμοί στο παράθυρο Γρήγορη δημιουργία.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση στο ίδιο παράθυρο.
Εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία λογαριασμού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
Εικόνα 1: Η μέθοδος Γρήγορης δημιουργίας για την έναρξη ενός νέου λογαριασμού.
4. Στο πεδίο Όνομα λογαριασμού του πλαισίου διαλόγου Γρήγορη δημιουργία, πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας της οποίας το Αρχείο δημιουργείτε.
Ως χρήστης, το όνομά σας εμφανίζεται ως Κάτοχος από προεπιλογή.
5. Επιλέξτε την επιλογή Αποθήκευση ή την επιλογή Αποθήκευση και Άνοιγμα.
Η επιλογή Αποθήκευση αποθηκεύει την εγγραφή που μόλις καθορίσατε και σας μεταφέρει σε ένα άλλο κενό πλαίσιο διαλόγου Γρήγορης δημιουργίας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε άλλη εγγραφή λογαριασμού. Η λειτουργία Αποθήκευση είναι αποτελεσματική εάν έχετε περισσότερες από λίγες εγγραφές για να εισάγετε ταυτόχρονα. Η λειτουργία Αποθήκευση και Άνοιγμα αποθηκεύει επίσης την εγγραφή που μόλις δημιουργήσατε, αλλά σας μεταφέρει αμέσως στο πλήρες σύνολο οθονών και πεδίων Εγγραφής λογαριασμού, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια πιο ολοκληρωμένη εργασία εισαγωγής πληροφοριών για αυτήν την εγγραφή.
Παρά τις καλύτερες προθέσεις σας να επιστρέψετε αργότερα και να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες πληροφορίες, μπορεί να αναβάλλετε. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση και Άνοιγμα. Ακόμα κι αν ξεκινήσετε με την επιλογή Γρήγορη δημιουργία, επιλέγοντας Αποθήκευση και Άνοιγμα όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων πεδίων θα σας μεταφέρει στο παράθυρο Λεπτομέρειες. Αυτό είναι το μέρος που πρέπει να είσαι.
Κάθε εγγραφή λογαριασμού έχει στην πραγματικότητα τέσσερα σχετικά παράθυρα: Γενικά, Λεπτομέρειες, Διαχείριση και Πληροφορίες λογαριασμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα παράθυρα ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, μεταβαίνοντας στο Πλέγμα προβολής λίστας λογαριασμών και επιλέγοντας Νέος λογαριασμός από τη γραμμή ενεργειών. Αυτή η μέθοδος, όπως διακρίνεται από τη Γρήγορη Δημιουργία, είναι ο πλήρης τρόπος, με ένταση εισαγωγής δεδομένων, για να ξεκινήσετε μια νέα εγγραφή λογαριασμού.
Το Σχήμα 2 δείχνει την καρτέλα Γενικά του παραθύρου Λογαριασμός.
Εικόνα 2: Η καρτέλα Γενικά του παραθύρου Λογαριασμός.
Η καρτέλα Γενικά έχει τα περισσότερα από τα κρίσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου πεδίου: Όνομα λογαριασμού. Τα περισσότερα από τα πεδία στην καρτέλα Γενικά είναι αυτονόητα, αλλά οι άλλες τρεις καρτέλες αξίζουν λίγη συζήτηση:
Τα Αρχεία Λογαριασμού μπορεί να είναι γονείς άλλων Εγγραφών Λογαριασμού. Ένα παιδικό αρχείο μπορεί επίσης να αναφέρεται ως δευτερεύων λογαριασμός . Συνήθως, θα χρησιμοποιούσατε το σύστημα υπολογαριασμών για να εξαρτήσετε τη μία Εγγραφή σε μια άλλη. Ένα καλό παράδειγμα εμφανίζεται όταν έχετε να κάνετε με μια εταιρεία που έχει πολλές τοποθεσίες. Τα κεντρικά γραφεία θα είναι ο μητρικός λογαριασμός και κάθε περιφερειακή τοποθεσία θα είναι ένας δευτερεύων λογαριασμός. Συσχετίζοντας τους Λογαριασμούς με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αναφορών για να ενοποιήσετε, υποσυνολικά ή συνολικά έσοδα για όλους τους σχετικούς Λογαριασμούς.
Το παράθυρο Γενικά, το οποίο είναι το πρώτο και προεπιλεγμένο παράθυρο όταν δημιουργείτε μια νέα εγγραφή λογαριασμού, περιέχει το πεδίο που συσχετίζει έναν λογαριασμό με έναν άλλο. Αυτό το πεδίο φέρει την ετικέτα Γονικός λογαριασμός και έχει μια λίστα επιλογής που περιέχει όλους τους άλλους υπάρχοντες λογαριασμούς στο σύστημα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας περιορισμός στον αριθμό των δυνατών επιπέδων γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια, κάθε γονικός λογαριασμός μπορεί να έχει πολλά παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Καθώς δημιουργείτε αυτήν τη δομή, η καλύτερη προσέγγιση είναι να χαρτογραφήσετε τις σχέσεις μεταξύ των Λογαριασμών και να ξεκινήσετε από την κορυφή. Πρώτα εισάγετε τον γονικό λογαριασμό και μετά εισάγετε τα παιδιά.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
