Εν ΠΡΑΞΗ! Το 2008, η προσθήκη ενός αρχείου στην καρτέλα Έγγραφα είναι εύκολη και αξίζει τον κόπο. Η καρτέλα Έγγραφα, την οποία μπορείτε να βρείτε στα παράθυρα Επαφές, Ομάδες ή Εταιρείες, σας επιτρέπει να επισυνάψετε ή να δημιουργήσετε μια συντόμευση σε οποιοδήποτε και όλα τα αρχεία σας που σχετίζονται με την τρέχουσα επαφή, ομάδα ή εταιρεία. Μπορείτε να προσθέσετε ή να δημιουργήσετε μια συντόμευση σε μια πρόταση που δημιουργήθηκε στο Excel, μια σύμβαση που δημιουργήθηκε στο Word ή ακόμα και ένα αρχείο PDF που σαρώσατε στον υπολογιστή σας.
Απλώς ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε ένα έγγραφο στην καρτέλα Έγγραφα:
1. Εμφανίστε την εγγραφή επαφής, ομάδας ή εταιρείας στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα έγγραφο.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφα.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγράφου στη γραμμή εικονιδίων της καρτέλας Έγγραφα.
Εδώ έχετε δύο επιλογές:
• Αρχείο: Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, στην πραγματικότητα κλωνοποιείτε το αρχικό αρχείο και το προσθέτετε στο ACT σας! βάση δεδομένων. Αφού προσθέσετε ένα έγγραφο στην καρτέλα Έγγραφα, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο απευθείας από το ACT! για προβολή, επεξεργασία ή εκτύπωση. Η κατάργηση ενός αρχείου από την καρτέλα Έγγραφα δεν καταργεί το αρχικό έγγραφο από τον υπολογιστή σας και αντίστροφα. Να θυμάστε: Επειδή το αρχείο που προσθέτετε στην καρτέλα Έγγραφα είναι κλώνος του πρωτοτύπου, οι αλλαγές που κάνετε στο αρχικό έγγραφο δεν εμφανίζονται στο κλωνοποιημένο έγγραφο που βρίσκεται στην καρτέλα Έγγραφα, ούτε εμφανίζονται οι αλλαγές που κάνετε στο κλωνοποιημένο έγγραφο στο πρωτότυπο. Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής του αρχικού εγγράφου για να αποφύγετε οποιαδήποτε σύγχυση.
• Συντόμευση: Δημιουργεί μια συντόμευση που συνδέει πίσω στο αρχικό έγγραφο αντί να το αντιγράφει. Η θέση του αρχικού εγγράφου εμφανίζεται στην καρτέλα Έγγραφα.
Η διαδρομή Τα έγγραφά μου είναι συγκεκριμένη τόσο για το μηχάνημα όσο και για τον χρήστη. Η αγορά ενός νέου υπολογιστή ή η αλλαγή των πληροφοριών χρήστη στον υπάρχοντα υπολογιστή σας καθιστά τη συντόμευση άκυρη. Εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φακέλου των Windows, όπως τα Έγγραφα ACT, που μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου σε έναν νέο υπολογιστή και να είναι ορατό από διάφορους χρήστες. Επιπλέον, οι χρήστες απομακρυσμένων βάσεων δεδομένων που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους δεν μπορούν να δουν το έγγραφο.
Ανάλογα με την επιλογή σας, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επισύναψη αρχείου ή Επισύναψη συντόμευσης.
4. Περιηγηθείτε στο έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ! προσθέτει το έγγραφο στο ACT σας! βάση δεδομένων και εμφανίζει το μέγεθος, τον τύπο και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης στην καρτέλα Έγγραφα. Τα συνημμένα αρχεία εμφανίζουν το όνομα του εγγράφου. Οι συνημμένες συντομεύσεις εμφανίζουν τη διαδρομή προς το αρχείο.
Τα έγγραφα που προσθέτετε στην καρτέλα Έγγραφα γίνονται μέρος της βάσης δεδομένων σας, επομένως οι χρήστες απομακρυσμένου συγχρονισμού μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση και σε αυτά τα έγγραφα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αρχείο στην καρτέλα Έγγραφα από την Εξερεύνηση των Windows ή τον Υπολογιστή μου σύροντας το εικονίδιο του εγγράφου στην καρτέλα Έγγραφα.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
