Οι διαχειριστές προσωπικών πληροφοριών (PIM) και τα Συστήματα Διαχείρισης Επαφών (CMS) εισήχθησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Και τα δύο συστήματα PIM και CMS σάς επέτρεψαν να οργανώσετε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου για όλες τις επαφές της επιχείρησής σας. Τα PIM αντικαταστάθηκαν από τα συστήματα Sales Force Automation (SFA) στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Προϊόντα όπως το ACT και το GoldMine συνδύασαν αρχικά τις λειτουργίες προγραμματισμού με τη διαχείριση επαφών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αυτά τα συστήματα εξελίχθηκαν σε απλά συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), προσπαθώντας να εμπλέξουν όχι μόνο πωλητές αλλά και εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών.
Το Microsoft Dynamics CRM 3.0 (αυτό είναι το επίσημο όνομα) είναι η επόμενη γενιά συστημάτων CRM. Το Microsoft CRM βασίζεται στην τεχνολογία .NET (προφέρεται dot-net ), που πρωτοστάτησε η Microsoft. Το Microsoft CRM όχι μόνο διαθέτει λειτουργικότητα για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τώρα μάρκετινγκ, αλλά εκμεταλλεύεται εξαιρετικά το Διαδίκτυο ή πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Ιστού. Αυτή η εστίαση της υπηρεσίας Web είναι αυτό που καθορίζει τη στρατηγική .NET. Με λίγα λόγια, οι υπηρεσίες Ιστού επιτρέπουν στις εφαρμογές να ενσωματώνονται εύκολα, να ρυθμίζονται γρήγορα για να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να επεκτείνονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χρήστες.
Το Microsoft CRM έχει έναν τύπο εγγραφής ή μια οντότητα που ονομάζεται επαφή. Μια επαφή , με αυτή την έννοια, είναι ένα άτομο. Είναι μια ιδέα που λαμβάνεται από το Microsoft Outlook. Στην πραγματικότητα, οι εγγραφές επαφών από το Outlook μπορούν να μεταφερθούν απευθείας σε εγγραφές επαφών στο Microsoft CRM.
Το Microsoft CRM καλεί λογαριασμούς εταιρικών αρχείων . Οι εταιρείες (λογαριασμοί) και τα άτομα που εργάζονται σε καθεμία από αυτές (επαφές) μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους εντός του συστήματος.
Μια επαφή είναι ένα άτομο και ένας λογαριασμός είναι μια εταιρεία. Ένας πελάτης είναι είτε άτομο είτε εταιρεία.
Τα στελέχη της εταιρείας συχνά λένε ότι το πιο σημαντικό εταιρικό τους περιουσιακό στοιχείο είναι η βάση δεδομένων των υποψήφιων πελατών και των πελατών τους. Παραμελώντας, προς το παρόν, όλα τα ισχυρά εργαλεία του CRM, το πιο βασικό είναι αυτό που αποδίδει γρηγορότερα. Και αυτή η γρήγορη αποπληρωμή προκύπτει από την ύπαρξη ενός κεντρικού, οργανωμένου, προσβάσιμου αποθετηρίου για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες σας. Ακόμα κι αν δεν δημιουργήσετε ποτέ κανόνες ροής εργασίας, δεν συνδέσετε ποτέ το σύστημα σε μια τοποθεσία Web ή δεν αυτοματοποιήσετε ποτέ το σύστημα προσφορών σας, θα είστε μίλια μπροστά απλώς οργανώνοντας τα δεδομένα σας σε μια συνεκτική βάση δεδομένων.
Θέλετε να αποθηκεύσετε και άλλα είδη πληροφοριών στο Microsoft CRM. Το σύστημα θα είναι το καθολικό εργαλείο αναφοράς σας — το Rolodex, ο κατάλογος του προσωπικού σας και ο Χρυσός Οδηγός σας όλα σε ένα μέρος. Θέλετε επίσης να έχετε αρχεία για πωλητές, υπαλλήλους και ανταγωνιστές.
Επιπλέον, το Microsoft CRM διαθέτει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να λάβετε καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν ευκαιρίες παρακολούθησης των κύκλων πωλήσεών σας, περιπτώσεις παρακολούθησης ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών και καμπάνιες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των καμπανιών μάρκετινγκ.
