Εύρεση ενοχλητικών διπλότυπων στο ACT σας! Η βάση δεδομένων του 2007 είναι δύσκολη αλλά όχι αδύνατη. Επειδή το να έχετε πολλαπλούς δίσκους για το ίδιο άτομο ή εταιρεία είναι συνηθισμένο, ACT! σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε εύκολα για διπλότυπες εγγραφές με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναζήτηση των διπλότυπων εγγραφών και να τις διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εύρεση αυτών των διπλότυπων εγγραφών.
Για να εξαλείψετε τις διπλότυπες επαφές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Από οποιαδήποτε ΠΡΑΞΗ! οθόνη, επιλέξτε Εργαλεία –> Σάρωση για διπλότυπα.
Από προεπιλογή, ACT! αναζητά διπλότυπα αρχεία επαφών με βάση το όνομα της εταιρείας, το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν τα περιεχόμενα αυτών των τριών πεδίων είναι ίδια για δύο ή περισσότερες επαφές, ACT! τα βλέπει ως διπλότυπα. Τώρα μπορείτε να καθορίσετε πώς ΔΡΑΣΤΕ! ελέγχει για διπλότυπες εγγραφές επαφών στο πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος διπλών.
2. Στην περιοχή Εύρεση διπλότυπων επαφών, επιλέξτε τα τρία πεδία που θέλετε ACT! για χρήση για αναζήτηση διπλών δεδομένων επαφής.
3. Κάντε κλικ στο OK.
Ανοίγει η Λίστα Επαφών, μαζί με ένα παράθυρο διαλόγου που σας ενημερώνει ότι βρέθηκαν διπλότυπα, ρωτώντας εάν θέλετε να τα συνδυάσετε. Από αυτήν τη λίστα, μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές, να διατηρήσετε αρχεία ή να συνδυάσετε διπλότυπες εγγραφές.
4. Εάν θέλετε να συνδυάσετε διπλότυπα, κάντε κλικ στο Ναι για να συνεχίσετε στο μήνυμα.
Ανοίγει το παράθυρο Αντιγραφή/Μετακίνηση δεδομένων επαφής. Αυτό είναι το πρώτο από τα έξι παράθυρα που περνάτε κατά τη συγχώνευση διπλών επαφών. Η συγχώνευση διπλότυπων είναι μια αργή, εξαντλητική εργασία. πρέπει να συγχωνεύσετε τα αντίγραφά σας ανά ζευγάρι. Μετά τη συγχώνευση των επαφών μεταξύ τους, δεν υπάρχει λειτουργία κατάργησης συγχώνευσης. Προχωρήστε με προσοχή!
Καθώς προχωράτε στον οδηγό, εκτελείτε τις ακόλουθες έξι εργασίες:
• Επιλέξτε ένα σύνολο διπλότυπων.
• Αποφασίστε εάν θέλετε να αντιγράψετε τις πληροφορίες από την πρώτη εγγραφή επαφής στη δεύτερη εγγραφή επαφής — ή το αντίστροφο.
• Επιλέξτε μια πηγή και μια επαφή. Ανάλογα με την επιλογή σας, μία από τις επαφές γίνεται η πηγή και η άλλη ο στόχος. Από προεπιλογή, η νέα, συγχωνευμένη επαφή περιέχει όλες τις πληροφορίες προορισμού. Εάν θέλετε να διατηρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία πεδίου πηγής, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή.
• Επιλέξτε εάν θέλετε να μετακινήσετε πρόσθετες πληροφορίες από την πηγή στον στόχο ή εάν οι πληροφορίες παραμένουν διπλότυπες και στις δύο εγγραφές.
• Επιλέξτε τα πρόσθετα στοιχεία που θέλετε να συγχωνεύσετε μεταξύ τους: σημειώσεις, ιστορικά, δραστηριότητες, ευκαιρίες, δευτερεύουσες επαφές και έγγραφα. Εάν η επαφή πηγής έχει τρεις νότες και ο στόχος έχει τέσσερις διαφορετικές νότες, η τελική επαφή καταλήγει σε επτά νότες.
• Υποδείξτε εάν θέλετε να διατηρήσετε ή να διαγράψετε την εγγραφή πηγής. Για τη διευκόλυνσή σας, ACT! ανακεφαλαιώνει τις πληροφορίες για να διευκολύνει την απόφασή σας. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε την εγγραφή προέλευσης, κάντε κλικ στο Ναι στην τρομακτική προειδοποίηση που επιβεβαιώνει ότι ενδέχεται να χάσετε πληροφορίες.
5. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος).
Οι δύο διπλές εγγραφές σας συγχωνεύονται σε μία.
Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις διαγραμμένες εγγραφές ή στοιχεία επικοινωνίας. Εάν διαγράψετε κατά λάθος σημαντικές πληροφορίες, μεταβείτε αμέσως στο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και επαναφέρετε τις πληροφορίες σας.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
