Διαχείριση του καναλιού σας με τις Κοινότητες Salesforce

Αφού ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει τον οργανισμό σας με τις Κοινότητες Salesforce, η ομάδα καναλιού μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτόν από το μενού της εφαρμογής Force.com στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Salesforce. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου του τρόπου με τον οποίο η ομάδα καναλιού μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις Κοινότητες Salesforce για να αποκτήσει καλύτερη προβολή στις σχέσεις συνεργατών της.

Ενεργοποίηση διαχείρισης σχέσεων συνεργατών

Για να επιτρέψετε στους συνεργάτες να συμμετέχουν στα οφέλη των κοινοτήτων παρέχοντας παράλληλα ορισμένα προνόμια ειδικά για τους συνεργάτες, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση σχέσεων συνεργατών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, αλλά σημειώστε: Αυτή η ενέργεια δεν είναι αναστρέψιμη! Δοκιμάστε πρώτα αυτήν τη δυνατότητα σε μια παρουσία της Έκδοσης για προγραμματιστές ή στο sandbox σας, εάν είστε κάτοχος Enterprise Edition ή νεότερης έκδοσης.

Επιλέξτε Ρύθμιση → Δημιουργία → Προσαρμογή → Συνεργάτες → Ρυθμίσεις. Εμφανίζεται μια σελίδα που ενεργοποιεί τη διαχείριση σχέσεων συνεργατών (PRM).

Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και επιλέξτε το μόνο πλαίσιο ελέγχου σε αυτήν τη σελίδα για να ενεργοποιήσετε το PRM. Σας υπενθυμίζεται ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι αναστρέψιμη.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Εμφανίζεται ο Οδηγός μετατροπής πρόσβασης εξωτερικού χρήστη. Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης που ενδέχεται να επιτρέψουν την κοινή χρήση ορισμένων εγγραφών ή φακέλων με άλλους χρήστες.

Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Ξεκινά ο οδηγός τριών βημάτων.

Στα βήματα 1 έως 3 του οδηγού, δείτε εάν πρέπει να ενημερωθούν τυχόν υπάρχοντες κανόνες κοινής χρήσης. Σκεφτείτε εάν τυχόν αρχεία μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που δεν θέλετε να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες.

Κάντε κλικ στο Τέλος όταν τελειώσετε ή κάντε κλικ στην Ακύρωση εάν δεν έχετε κανόνες για τροποποίηση.

Δημιουργία λογαριασμών συνεργατών και επαφών

Αρχικά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνεργάτες σας αντιπροσωπεύονται ως λογαριασμοί στο Salesforce, με τους αντίστοιχους διαχειριστές καναλιών να κατέχουν τα αρχεία του λογαριασμού συνεργάτη. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές καναλιών να παρακολουθούν και να καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με συνεργάτες στην επικράτειά τους.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό συνεργάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέου στην πλαϊνή γραμμή και επιλέξτε την επιλογή Λογαριασμός.

Δημιουργήστε την εγγραφή λογαριασμού.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση εξωτερικού λογαριασμού και επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση ως συνεργάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα που προκύπτει.

Συσχετίστε χρήστες συνεργατών σε αυτήν την εγγραφή λογαριασμού συνεργάτη προσθέτοντας επαφές.

Δημιουργήστε μια νέα επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση εξωτερικού χρήστη στην καρτέλα επαφής και επιλέξτε Ενεργοποίηση χρήστη συνεργάτη για να λαμβάνει ο συνεργάτης σας ειδοποίηση σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης μέσω email. Εμφανίζεται μια σελίδα Νέος χρήστης, η οποία σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία χρήστη πριν αποθηκεύσετε την εγγραφή και δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη.

Η ανάθεση οδηγών σε συνεργάτες

Αναθέτοντας δυνητικούς πελάτες σε συνεργάτες, οι διαχειριστές καναλιών διασφαλίζουν έναν οργανωμένο τρόπο να δουν σε ποιες πιθανές επιχειρήσεις εργάζονται οι συνεργάτες τους.

Οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να εκχωρηθούν σε συνεργάτες αλλάζοντας χειροκίνητα την ιδιοκτησία της εγγραφής, εκχωρώντας υποψήφιους πελάτες σε μια ουρά ή με την υιοθέτηση μιας μεθόδου round-robin, στην οποία οι υποψήφιοι πελάτες δρομολογούνται ομοιόμορφα σε έναν αριθμό ουρών. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση στην ουρά για να αρπάξουν δυνητικούς πελάτες. Επιπλέον, ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει κανόνες ανάθεσης δυνητικών πελατών για να εκχωρεί αυτόματα δυνητικούς πελάτες σε χρήστες συνεργατών ή σε ουρές συνεργατών βάσει ορισμένων κανόνων.

Για να εκχωρήσετε εκ νέου έναν δυνητικό πελάτη σε έναν συνεργάτη χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στην εγγραφή δυνητικού πελάτη, δίπλα στο πεδίο Υπεύθυνος ιδιοκτήτης, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αλλαγή. Ο σύνδεσμος βρίσκεται σε αγκύλες. Εμφανίζεται η σελίδα Αλλαγή κύριου κατόχου.

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Owner, επιλέξτε την επιλογή Partner User.

Επιλέξτε τον συνεργάτη χρήστη στον οποίο εκχωρείτε τον υποψήφιο πελάτη. Αυτό προϋποθέτει ότι το προφίλ του συνεργάτη έχει προστεθεί ως μέλος στην κοινότητα στην οποία θέλετε να συμμετάσχει, η κοινότητα έχει δημοσιευτεί και μπορεί να είναι ορατή από άλλους και ο χρήστης συνεργάτης έχει ήδη ενεργοποιηθεί και συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά στο σύστημα. Εάν ο χρήστης δεν είναι ενεργός, το όνομά του δεν θα εμφανίζεται κατά το φιλτράρισμα για συνεργάτες.

(Προαιρετικό) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης email για να ειδοποιήσετε τον συνεργάτη σχετικά με τον υποψήφιο πελάτη.

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση. Η εγγραφή δυνητικού πελάτη εμφανίζεται ξανά με την αλλαγή ιδιοκτησίας σας. Ο νέος κάτοχος συνεργάτη λαμβάνει αμέσως ένα προσαρμόσιμο email εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης και ο υποψήφιος πελάτης εμφανίζεται στα Εισερχόμενα δυνητικών πελατών την επόμενη φορά που θα αποκτήσει πρόσβαση στην Κοινότητα συνεργατών.

Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε εκ νέου δυνητικούς πελάτες μαζικά.