Jo mere du bruger Salesforce til kontostyring, jo vigtigere er det at vedligeholde det over tid. Her er nogle enkle værktøjer til at holde din kontodatabase opdateret.
Alle har sin egen måde at indtaste et firmanavn på, men når hver sælger bruger sin egen metode, fører det til duplikerede kontoregistreringer. I stedet for at skændes om, hvis metode der er bedst, kan du bruge Data.com til at give dig det korrekte navn.
Data.com leverer data i topkvalitet fra Dun & Bradstreet og er tilgængelig i Salesforce mod et ekstra gebyr. Du kan bruge det til automatisk at rense dine kontoregistreringer og give dig opdaterede oplysninger for 83 kontofelter. Sælgere kan også bruge Data.com til øjeblikkeligt at importere nye konti og kontakter til Salesforce. Uanset om du udvider dine eksisterende data eller starter fra bunden, kan Data.com levere de data, du har brug for, uden nogensinde at skulle forlade Salesforce.
Hvis du (eller en underordnet) ejer konti, der skal slettes, kan du slette dem én ad gangen ved at bruge knappen Slet på kontoposterne. Den eneste advarsel her er, at nogle virksomheder fjerner din tilladelse til at slette konti helt. Hvis dette er tilfældet, eller hvis du vil slette mange konti på én gang, skal du kontakte din systemadministrator. Systemadministratorer er de eneste brugere i din virksomhed, der har mulighed for at masseslette poster. (Lidt overraskende at indse, at nørder har al magten, ikke?)
Når du sletter kontoposter, skal du huske, at du også sletter tilknyttede poster. Så hvis du sletter en konto, kan du muligvis fjerne kontakter, aktiviteter, muligheder og andre registreringer, der er knyttet til kontoen. Du kan rette en fejlagtigt slettet post inden for 15 dage efter din sletning ved at hente den fra din papirkurv, men vær forsigtig, før du sletter poster.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
