Regnskaber er virksomheder. Underkonti kan være afdelinger af hovedvirksomheden eller kan være separate fysiske lokationer af samme virksomhed. Alt, hvad du tilføjer i Microsoft CRM, kan du redigere. Og alt, hvad du tilføjer, kan slettes, men en bedre praksis er at deaktivere en konto i stedet for at slette den. Hvis du deaktiverer, kan du altid genoplive oplysningerne, hvis du senere opdager, at du har brug for dem. Sletningen er for evigt.
Hurtig oprettelse, som du får adgang til nederst til venstre på CRM-hjemmesiden, lader dig indtaste en ny konto, kontaktperson, kundeemne eller mulighed så hurtigt som muligt. Quick Create er den dovne mands tilgang til dataindtastning. Quick Create-funktionen opnår sin hastighed ved at eliminere alt andet end Business Required-felter . Det er de feltetiketter, der vises med rødt på skærmen. Forretningspåkrævede felter er obligatoriske felter, som systemet skal bruge for korrekt at gemme og hente poster senere.
I vinduet Hurtig oprettelse kan du vælge at oprette flere typer poster ved at få adgang til pluklisten i vinduet. Følg disse trin for at begynde at tilføje en ny konto via funktionen Hurtig oprettelse:
1. Åbn Hurtig oprettelse.
2. Vælg Konti i vinduet Hurtig oprettelse.
3. Klik på knappen Gå i samme vindue.
Vinduet Opret konto vises, som vist i figur 1.
Figur 1: Hurtig oprettelsesmetoden til at starte en ny konto.
4. I feltet Kontonavn i dialogboksen Hurtig oprettelse skal du indtaste navnet på den virksomhed, hvis registrering du opretter.
Som bruger vises dit navn som ejer som standard.
5. Vælg indstillingen Gem eller indstillingen Gem og åbn.
Hvis du vælger Gem, gemmes den post, du lige har angivet, og du kommer til en anden tom dialogboks til hurtig oprettelse, så du kan oprette en anden kontopost. Gem-funktionen er effektiv, hvis du har mere end blot nogle få poster, der skal indtastes på én gang. Funktionen Gem og åbn gemmer også den post, du lige har oprettet, men den bringer dig straks til det fulde sæt af kontoregistreringsskærme og felter, så du kan udføre et mere komplet job med at indtaste oplysninger for den ene post.
På trods af dine bedste intentioner om at gå tilbage senere og udfylde resten af oplysningerne, kan du udsætte. Overvej at bruge indstillingen Gem og åbn. Selvom du starter med indstillingen Hurtig oprettelse, vil du komme til vinduet Detalje ved at vælge Gem og åbn, når du er færdig med at indtaste alle de påkrævede felter. Dette er stedet at være.
Hver kontopost har faktisk fire relaterede vinduer: Generelt, Detaljer, Administration og Kontooplysninger. Du kan få adgang til disse vinduer, eller faktisk oprette en ny konto, ved at gå til kontolistevisningsgitteret og vælge Ny konto fra handlingslinjen. Denne metode, som adskiller sig fra Quick Create, er den fuldgyldige, dataindtastningsintensive måde at starte en ny kontopost på.
Figur 2 viser fanen Generelt i vinduet Konto.
Figur 2: Fanen Generelt i vinduet Konto.
Fanen Generelt har de fleste vigtige kontaktoplysninger for din konto, inklusive det påkrævede felt: Kontonavn. De fleste af felterne på fanen Generelt er selvforklarende, men de tre andre faner fortjener en lille diskussion:
Kontoposter kan være forældre til andre kontoregistre. En børnejournal kan også omtales som en underkonto . Typisk vil du bruge underkontosystemet til at underordne en post til en anden. Et godt eksempel opstår, når du har at gøre med en virksomhed, der har flere lokationer. Hovedkvarteret ville være moderkontoen, og hver regional lokation ville være en underkonto. Ved at relatere konti på denne måde, kan du bruge rapporteringssystemet til at konsolidere, subtotal eller total omsætning for alle de relaterede konti.
Vinduet Generelt, som er det første og standardvindue, når du opretter en ny kontopost, indeholder det felt, der relaterer en konto til en anden. Dette felt er mærket Forælderkonto og har en plukliste, der indeholder alle de andre eksisterende konti i systemet. Der er stort set ingen grænse for antallet af niveauer af forældreskab, der er muligt. Med andre ord kan enhver forældrekonto have mange børn, børnebørn og oldebørn.
Når du opretter denne struktur, er den bedste tilgang at kortlægge relationerne mellem konti og begynde i toppen. Indtast først forældrekontoen og indtast derefter børnene.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
