I ACT! 2008, er det nemt at tilføje en fil til fanen Dokumenter og besværet værd. Fanen Dokumenter, som du kan finde i vinduerne Kontakter, Grupper eller Virksomheder, giver dig mulighed for at vedhæfte eller oprette en genvej til enhver og alle dine filer relateret til den aktuelle kontaktperson, gruppe eller virksomhed. Du kan tilføje eller oprette en genvej til et forslag oprettet i Excel, en kontrakt oprettet i Word eller endda en PDF-fil, som du har scannet ind på din computer.
Bare følg disse trin for at tilføje et dokument til fanen Dokumenter:
1. Vis den kontakt-, gruppe- eller virksomhedspost, som du vil tilføje et dokument til.
2. Klik på fanen Dokumenter.
3. Klik på knappen Tilføj dokument på ikonlinjen Dokumenter-fanebladet.
Du har to valg her:
• Fil: Ved at vælge denne mulighed kloner du faktisk den originale fil og tilføjer den til din ACT! database. Når du har tilføjet et dokument til fanen Dokumenter, kan du åbne filen direkte fra ACT! for at se, redigere eller udskrive. Fjernelse af en fil fra fanen Dokumenter fjerner ikke det originale dokument fra din computer og omvendt. Husk: Fordi den fil, du føjer til fanen Dokumenter, er en klon af originalen, vises ændringer, du foretager i det originale dokument, ikke i det klonede dokument, der findes på fanen Dokumenter, og de ændringer, du foretager i det klonede dokument, vises heller ikke. i originalen. Overvej at slette det originale dokument for at undgå forvirring.
• Genvej: Opretter en genvej, der linker tilbage til det originale dokument i stedet for at kopiere det. Placeringen af det originale dokument vises på fanen Dokumenter.
Stien Mine dokumenter er specifik for både maskinen og brugeren. Hvis du køber en ny computer eller ændrer brugeroplysningerne i din eksisterende, bliver dine genveje ugyldige. Overvej at oprette en ny Windows-mappe, såsom ACT-dokumenter, der kan genskabes på en ny computer og ses af en række brugere. Derudover kan fjerndatabasebrugere, der ikke har adgang til disse mapper, ikke se dokumentet.
Afhængigt af dit valg åbnes dialogboksen Vedhæft fil eller Vedhæft genvej.
4. Gå til det dokument, du vil tilføje, vælg det, og klik derefter på Åbn.
HANDLING! tilføjer dokumentet til din ACT! database og viser størrelse, type og dato for sidste ændring på fanen Dokumenter. Vedhæftede filer viser dokumentets navn; vedhæftede genveje viser stien til filen.
Dokumenter, som du tilføjer til fanen Dokumenter, bliver en del af din database, så brugere af fjernsynkronisering kan nu også få adgang til disse dokumenter. Du kan også tilføje en fil til fanen Dokumenter fra Windows Stifinder eller Denne computer ved at trække dokumentets ikon til fanen Dokumenter.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
