Når du starter Microsoft CRM, er den første ting, du støder på, startsiden. Hjemmesiden er ikke kun det første sted, du lander, det er stedet, du altid kan vende tilbage til, hvis du finder dig selv forvirret i et hav af skærme. Figur 1 viser en typisk hjemmeside med dens forskellige sektioner.
Figur 1: En typisk hjemmeside.
Panelet til venstre for startsidens hoveddisplay indeholder to funktioner - Hjem og Indstillinger. Den første funktion, Home, bringer dig til selve Home Page. Hvis du allerede er placeret på startsiden, vil du ikke købe noget ved at vælge indstillingen Hjem. Den anden funktion, Indstillinger, giver dig mulighed for at udføre en lang række tilpasninger.
Du kan vælge mellem seks grundlæggende kategorier af indstillinger, som vist i figur 2. Kategorierne er som følger:
Figur 2: Kategorier af indstillinger.
Som standard er din startside indstillet til den aktuelle dato og viser forfaldne aktiviteter, aktiviteter, du skal lave i dag, og aktiviteter, der er planlagt til i morgen.
Alle de viste aktiviteter er kategoriseret efter
Hver kolonne kan sorteres separat ved at klikke på dens kolonneoverskrift. Denne sorteringsfunktionalitet er i virkeligheden en vippekontakt, der gør det muligt for dig at sortere skiftevis i stigende eller faldende rækkefølge.
Du kan tjekke dine aktiviteter for en anden dato ved at klikke på knappen Kalender, der er til højre for dagens dato. Valg af knappen Kalender får en månedlig kalender til at dukke op. For at vælge en anden dato inden for samme kalendermåned skal du blot klikke (kun én gang) på den ønskede dato. Du kan vælge en helt anden måned ved at klikke på højre eller venstre pil i kalendervisningen.
Hvis du vælger en anden dato end dagens dato, kan du ikke længere se Forfaldne eller morgendagens aktiviteter. For enhver anden dato end dagens dato kan du kun se den pågældende dags handling.
Dobbeltklik på en dato fra pop op-kalenderen bringer dig straks til den første aktivitet, der er planlagt for dig den dag.
Den midterste del af startsiden er kendt som infovisningen. Infovisningen indeholder en liste over dine aktiviteter, og mod højre i vinduet er der en række ikoner, som gør det muligt for dig at oprette nye aktiviteter hurtigt.
Visning og redigering af aktiviteter
For at se eller redigere en specifik aktivitet skal du klikke på dens liste i midten af infovisningsvinduet. Aktiviteten åbner i et nyt vindue, så du kan gennemgå den og/eller foretage de nødvendige ændringer i den. Følg disse trin for at revidere en aftale:
1. Klik hvor som helst på aftalelisten i infovisningen.
Der vises et vindue med aftaledetaljerne.
2. Fremhæv og skift et af de tilgængelige felter.
3. Klik på knappen Gem og luk øverst til venstre i vinduet.
Du vender tilbage til startsiden.
Oprettelse af aktiviteter
Du kan oprette aktiviteter på mange måder, men startsiden giver dig mulighed for at gøre det hurtigt og nemt. Mod højre side af infovisningen ser du seks aktivitetsrelaterede ikoner. Ved at klikke på et af disse ikoner opretter du en aktivitet for dig selv eller for en anden på dit team. Følg disse trin for at planlægge en aktivitet:
1. Under Opret en aktivitet på startsiden skal du klikke på det relevante ikon for den aktivitet, du vil oprette.
Et vindue vises, hvor du kan indtaste de relevante oplysninger.
2. Indtast alle de nødvendige felter.
3. Klik på knappen Gem og luk øverst til venstre i vinduet.
Du vender tilbage til startsiden.
Hvis du opretter eller ændrer en aktivitet og mener, at den skal vises i infovisningen, men du ikke kan finde den, skal du klikke på ikonet Opdater til venstre for afsnittet Opret en aktivitet. Infovisningen vises igen med aktuelle data. Nogle gange virker dette trick. Andre gange ser det ikke ud til at virke, men problemet ligger som regel i grænsefladen mellem tastaturet og stolen.
Meddelelsesområdet på startsiden er placeret i den nederste tredjedel af vinduet. Det er her medlemmer af dit team kan sende beskeder til alle om virksomhedsdækkende begivenheder eller problemer. For eksempel kan du bruge dette afsnit til at sende en påmindelse om en kommende prisændring eller om en revideret ferieplan. Figur 3 illustrerer en typisk meddelelsespostering, herunder et hyperlink til et websted, der indeholder yderligere information.
Figur 3: En meddelelse med et hyperlink.
Hvis en meddelelse er for lang, eller hvis der vises flere aktive meddelelser, kan du bruge rullepanelet i højre side af vinduet til at gennemgå alt det postede materiale.
I nederste højre hjørne af meddelelsesvinduet er indstillingen Vis alle meddelelser. Hvis du vælger denne indstilling, kommer du til et fuldskærmsvindue, der mere bekvemt viser dine meddelelser, hvis du har mere end et par stykker. Du vender tilbage til din startside enten ved at vælge denne indstilling fra navigationslinjen eller ved at vælge indstillingen Tilbage til startsiden i nederste højre hjørne.
En meddelelse kan indeholde et link til materiale, der er lagt ud på et websted. Hvis det er tilfældet, kan du klikke på hyperlinket i meddelelsesvinduet, så du kommer direkte til det pågældende opslag. Når du lukker dette websted, vender du automatisk tilbage til enten din startside eller til visningsvinduet for meddelelser.
Hurtig oprettelsesområdet giver dig mulighed for nemt at oprette nye konti, kontakter, kundeemner eller muligheder.
Forretningskrævede og forretningsanbefalede felter vises i stort set alle slags poster. Funktionen Hurtig oprettelse bringer dig til et vindue, der giver dig mulighed for at indtaste netop de specifikke felter, som er obligatoriske felter. Hurtig oprettelse kræver, at du kun indtaster to felter for at oprette en konto: i tilfælde af kontooprettelse, kun kontonavnet og ejerfelterne. Disse obligatoriske felter har altid deres feltetiketter vist i rødt. Dette begrænsede sæt af felter er det, der gør Hurtig oprettelse hurtig, men det påhviler dig at gå tilbage senere og udfylde så mange oplysninger som muligt.
Navigationslinjen, vist i figur 4, er den hurtigste og enkleste måde at komme fra startsiden til et af de andre moduler.
Figur 4: Navigationslinjen.
Selvom du går til et af de andre moduler, er navigationslinjen altid tilgængelig, og du kan bruge den til at vende tilbage til startsiden til enhver tid. For de mennesker, der bare bliver involveret i en CRM-applikation eller dem, der kommer fra et enklere system, er det nogle gange for nemt at fare vild i, hvad der kan synes at være et utal af lignende skærme. Hjemmesideknappen på navigationslinjen er der altid for dig, som et spor af brødkrummer, der fører dig hjem.
Microsoft CRM gemmer ikke automatisk data for dig. Du skal huske at klikke på knappen Gem, når du er færdig med at indtaste oplysninger. Så selvom du pludselig er lidt fortabt, så husk at klikke på Gem, før du klikker på knappen Hjemmeside.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
