HANDLING! 2007 Premium for Workgroups kommer med en fantastisk funktion - sikkerhed på feltniveau. Det betyder, at en administrator eller leder kan bestemme, hvilke felter brugere vil kunne se - og hvilke de ikke vil. Her er de tre adgangsniveauer:
Der er to gode grunde til, at du vil begrænse adgangen til de forskellige felter i din database. For det første kan en bruger ved et uheld ændre en vigtig information, såsom et kontonummer. Og for det andet vil du måske begrænse de oplysninger, som en bruger kan få adgang til, såsom et kreditkortnummer.
Du spekulerer måske på, hvad der kommer først - hønen eller ægget. Heldigvis er det lidt nemmere at afgøre, om feltet eller adgangsretten kommer først. Du skal først oprette et felt og derefter sikre adgangen til det.
Når du har konfigureret feltet, er du klar til at tildele adgangsrettigheder til et felt:
1. Fra enhver ACT! skærm, vælg Værktøjer –> Definer felter.
Dialogboksen Definer felter åbnes.
2. Vælg det felt, som du vil begrænse adgangen til, og klik derefter på Field Security.
Vinduet Field Security vises.
3. Indstil standardtilladelsen for feltet.
Den nemmeste måde at indstille sikkerhedstilladelser på feltniveau på er først at bestemme, hvordan størstedelen af dine brugere vil få adgang til feltet. Sig for eksempel, at standardtilladelsen er indstillet til skrivebeskyttet. Det betyder, at hvis der ikke foretages andre ændringer, kan alle brugere af databasen se oplysningerne i feltet, men ikke ændre dem.
4. Vælg de brugere, som du vil ændre feltniveauadgang for, og klik derefter på Rediger.
Hvis du foretrækker det, kan du klikke på fanen Teams og redigere adgangsniveauet for et helt team.
5. Skift adgangsniveauet, og klik derefter på Anvend.
De brugere, du vælger i trin 4, skulle allerede være valgt. Når du har ændret deres adgangsniveau, kan du vælge yderligere brugere og tildele dem et andet adgangsniveau.
6. Klik på OK, når du er færdig med at tildele adgangsrettigheder på feltniveau til alle brugere.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
