Salesforce1-applikationen er meget nem at navigere og blev designet på en måde, der ligner mange andre apps, du sandsynligvis bruger. Lad os se på et par navigationstip og værktøjer til at få dig godt på vej til at bruge appen som en professionel.
Salesforce1-navigationsmenuen er, hvor du skal begynde. Du kan skifte navigationsmenuen ved at vælge menuikonet øverst til venstre i appen.
Brug af Salesforce1-navigationsmenuen.
Navigationsmenuen kan tilpasses, så hvis standardkonfigurationen ikke opfylder din organisations behov, kan du ændre de elementer, der vises, og den rækkefølge, de gør.
Du kan vælge de elementer, der altid vises øverst i menuen, såsom opgaver eller dashboards. Dette kaldes den valgte liste. Det første element, du vælger til den valgte liste, vil være destinationssiden for appen. Det er med andre ord, hvad brugerne først vil se, når de logger ind.
Husk brugeradoption, når du opsætter din navigationsmenu. Sæt de elementer, som brugerne oftest vil bruge, øverst på listen, fordi Navigationsmenuen ikke er brugerspecifik, og hele organisationen vil se den samme Valgte liste.
Under den valgte liste ser du en Seneste liste, som viser dig de seneste objekter, du har fået adgang til, enten i browseren eller mobilversionen af Salesforce.
Endelig er det sidste afsnit Apps-menuen.
Alt, der er repræsenteret som en fane i Salesforce, kan være synligt for en bruger i navigationsmenuen. Brugere kan kun se de faner og elementer i navigationsmenuen, som de har tilladelse til at få adgang til via deres Salesforce-profiler.
Vælg Opsætning → Mobiladministration → Salesforce Navigation. Siden Chatter-indstillinger vises.
Brug Tilføj og Fjern pilene til at flytte de ønskede elementer ind i eller ud af den valgte kolonne. Brug op- og ned-pilene til at omarrangere rækkefølgen af elementerne på listen. Elementet med navnet Smart Search Items bliver din seneste liste og udvides til flere elementer, som du for nylig har fået adgang til. Alt over elementet Smart Search Items bliver en del af den valgte liste i menuen, og alt under det falder under Apps-listen i menuen.
Når du er færdig, skal du klikke på Gem for at gemme dit arbejde. Din navigationsopsætning er færdig! Nu kan du logge ind via din mobilenhed for at se de ændringer, du har foretaget.
Der er et fantastisk værktøj, som du kan downloade via Google Chrome Web Store, kaldet Salesforce1 Simulator. Den viser en stor mobilgrænseflade på dit skrivebord, hvor du kan skifte til og få vist de ændringer og tilpasninger, du har foretaget til Salesforce1.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
