Hvis du administrerer muligheder ved hjælp af Salesforce, hvor dine produkter eller tjenester leveres over tid, kan du oprette tidsplaner for dine produkter efter mængde, omsætning eller begge dele. Ved at bruge tidsplaner kan du og dine brugere drage fordel på flere måder:
Din systemadministrator skal først konfigurere dine produkter med planlægning.
Når planlægning er aktiveret for et produkt, skal du konfigurere en tidsplan ved at gå til salgsmulighedsdetaljesiden og følge disse trin:
Klik på det ønskede produkt i kolonnen Produktnavn på den relaterede liste over produkter. En salgsmulighedsproduktside vises med en tidsplan relateret liste.
Klik på knappen Opret på den relaterede liste over tidsplan. En Opret tidsplan-side vises. Hvis du ser knappen Genetabler i stedet for knappen Opret, har du allerede en eksisterende tidsplan. Hvis du klikker på Genetabler, slettes den gamle tidsplan og oprettes en ny ved at tage dig til siden Opret tidsplan.
Udfyld felterne, og klik på Gem. Dine felter kan variere, afhængigt af om produktet er sat op til mængde, omsætning eller kombineret planlægning. Når du klikker på Gem, vises en tidsplan baseret på dine valg.
Gennemgå og ændre tidsplanen. Hvis indtægterne eller mængderne ikke er ens over de perioder, du først etablerede, kan du skrive over værdierne i tidsplanen. For eksempel er disse beløb muligvis ikke ens, hvis din kunde har forhandlet sig frem til forskellige typer af rampede betalinger eller flere betalinger på bestemte tidspunkter af året for at imødekomme tungere sæsonbestemte forretninger.
Klik på Gem, når du er færdig. Mulighedsproduktsiden vises igen med den tidsplan, du har oprettet.
I løbet af en salgsmulighed, hvis vilkårene ændres, kan du justere tidsplanen for et produkt ved at klikke på knapperne på Mulighedsproduktsiden. For at få adgang til en salgsmulighedsproduktside skal du gå til den relevante salgsmulighedspost, rulle ned til den relaterede liste over produkter og klikke på det ønskede produktlink i kolonnen Produkt. Mulighedsproduktsiden for det valgte produkt vises med en tidsplan relateret liste. Du kan gøre følgende med tidsplanen:
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
