For at drage fordel af produkter skal din virksomhed først oprette et produktkatalog samt en eller flere prisbøger i Salesforce. Når dette er gjort, kan sælgere tilføje produkter til en salgsmulighed ved at gå til en specifik salgsmulighed og følge disse trin:
Rul ned på salgsmulighedsdetaljesiden til den relaterede liste over produkter, og klik derefter på knappen Vælg prisbog. En Vælg prisbog-side vises. Hvis din virksomhed kun har stillet én prisbog til rådighed for dig, kan du omgå dette trin og starte med trin 2.
Vælg den relevante prisbog fra rullelisten Prisbog, og klik derefter på Gem. Opportunity-detaljesiden vises igen. Den relaterede liste over produkter viser nu navnet på prisbogen i parentes. Ved en salgsmulighed kan du kun bruge én prisbog ad gangen.
Klik på knappen Tilføj produkt på den relaterede liste over produkter. En produktvalgsside vises. Dette viser alle produkterne i din valgte prisbog. Hvis den resulterende liste over produkter er for lang til din smag, kan du indsnævre resultaterne ved at indtaste et søgeord eller filterkriterier og derefter klikke på knappen Søg for at starte din søgning. Siden dukker op igen med dine søgeresultater i en tabel nederst på siden.
Marker afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du ønsker, og klik derefter på knappen Vælg. En Tilføj produkter-side vises med dine valg og felter, så du kan angive linjepostdetaljer. Feltet Salgspris er forududfyldt med standardsalgsprisen fra den prisbog, du har valgt.
Udfyld linjepostoplysningerne. Du skal som minimum udfylde felterne Mængde og Salgspris for hvert udvalgt produkt. Dato-feltet bruges typisk til at afspejle en forventet forsendelses- eller leveringsdato for produktet. Det kan også bruges til at bestemme den aftalte startdato for en tjeneste.
Når du er færdig, skal du klikke på knappen Gem eller knappen Gem og mere. Ved at klikke på knappen Gem og mere kommer du tilbage til siden med produktvalg. Hvis du klikker på knappen Gem, vises detaljesiden for muligheden igen. Bemærk, at felterne Beløb og Antal på salgsmulighedsposten er ændret baseret på totalen fra de produkter, du tilføjede.
At finde dine produkter.
Hvis du har brug for at ændre detaljerne om dine produktvalg i løbet af salgscyklussen, kan du nemt gøre dette på den Produkter-relaterede liste i salgsmulighedsposten.
Hvis du ikke er i stand til at ændre salgsprisen på dine produkter, vil du måske høfligt bekræfte hensigten med din salgschef. Nogle virksomheder låser salgsprisen for sælgere, så de skal overholde en foruddefineret rabatgodkendelsespolitik.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
