Integrationstest af din marketing automation-løsning med dit customer relationship management (CRM) system bør fokusere på dit dataflow, lead flow og rapportering. Følg disse trin for at teste din integration:
Opret en dummy kundeemne og kampagne.
Et dummy-emne er et opdigtet kundeemne eller en kunde, som du tilføjer til din database, som om det er en rigtig rekord. En dummy-kampagne er en fiktiv marketingkampagne.
For lidt sjov kan du bruge en berømt persons navn og egenskaber i din dummy lead. Sørg for, at din dummy-lead inkluderer alle datapunkter, og inkluder ordet "test" i hvert felt. Hvis det er et prækonfigureret felt, skal du bare huske, hvad du valgte. Vedhæft dit kundeemne til din dummy-kampagne for at give dig mulighed for at teste rapportering i trin 4.
Synkroniser dit dummy lead med dit CRM for at teste dit lead flow.
Præcis hvordan dette gøres afhænger af applikationen, men det bør indebære en Sync-knap, som du kan klikke på.
Din leadflowtest er vellykket, hvis din dummy-lead er korrekt tildelt din CRM-applikation efter synkronisering af dine data.
Test dit dataflow.
Du skal teste dataflow i to retninger. Sørg for, at alle data fra din dummy-lead er overført til den nye post i dit CRM-værktøj, når du fuldfører trin 2. Opret derefter en ny dummy-lead i dit CRM-værktøj og gentag trin 2 ved at synkronisere leadet fra dit CRM-værktøj tilbage til dit marketing automation system.
Test din rapportering.
Tjek din dummy-kampagne for at se, om dine rapporter læser oplysningerne, og din leadkilderapport viser, at dit dummy-emne er ankommet. Hvis du ikke kan se dummy-leddet i dine rapporter, skal du kontakte din leverandør for at se, hvor du tager fejl.
Nogle marketingautomatiseringsværktøjer kræver, at du laver en hvidliste over værktøjets IP-adresser. For eksempel er dit marketing automation-værktøj højst sandsynligt en software-as-a-service (SaaS) løsning, og du får adgang til det via internettet. Dit CRM-værktøj kan også være en SaaS-løsning. Hvis dette er tilfældet, skal dit CRM-værktøj vide, hvilke applikationer der har tilladelse til at få adgang til dine data.
Bekræftelse af IP-adressen på dit marketingautomatiseringsværktøj er, hvordan dette opnås. Hvis dine IP'er ikke er verificeret i dit CRM-værktøj, kan du ikke afslutte din forbindelse, og du vil få problemer. Hvis denne verifikation er påkrævet, vil din leverandør give dig besked.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
