Det er nemt at spore dine kontoteams i Salesforce. Hvis du er så heldig at arbejde med store virksomheder, ved du sikkert, at det kræver et team af mennesker at vinde komplekse handler og vedligeholde store konti. Kontoejer-feltet kan identificere den primære ansvarlige, men ofte har du brug for at vide, hvem du skal gå til til et bestemt formål, eller måske er kontoejeren bare syg. Kontoteams lader dig liste alle de personer i din virksomhed, der arbejder med en konto, og detaljere deres specifikke roller.
Vælg Opsætning → Tilpas → Konti → Kontoteams. Siden Kontoteamopsætning vises.
Klik på Aktiver kontoteams, marker afkrydsningsfeltet Kontoteam aktiveret, og klik derefter på Gem. Siden Valg af sidelayout vises, så du kan vælge alle de kontosidelayouts, som du vil tilføje den relaterede liste med kontoteams. Hvis du har kontotyper (og layouts), der aldrig kræver teamsamarbejde, skal du ikke tilføje den relaterede liste til disse.
Vælg de kontosidelayouts, som du vil tilføje den relaterede liste Account Teams til, og klik på Gem. Siden Kontoteamopsætning vises, hvor du kan vælge at definere teamroller for din organisation. Dette trin er valgfrit.
Aktivering af kontoteams.
Nu hvor kontoteams er aktiveret for din organisation, kan du give kredit til dit team og sikre dig, at andre ved, hvem de skal ringe til, ved at gå til en kontopost og følge disse trin:
Rul ned til den relaterede liste Kontoteam, eller klik på linket Kontoteam øverst på siden. Hvis du ikke kan se den relaterede liste Kontoteam, skal du få din administrator til at aktivere funktionen i Opsætning.
Klik på knappen Tilføj for at tilføje op til fem teammedlemmer. Siden Nye kontoteammedlemmer vises.
Tilføj medlemmer af kontoteamet.
Brug teammedlemsopslag til at vælge andre brugere af Salesforce, som arbejder på denne konto. Du kan altid gå tilbage og tilføje flere senere.
(Valgfrit) Angiv den delingsadgang, du vil give for denne konto, dens muligheder og dens sager.
Vælg den relevante rolle i rullelisten Teamrolle.
Klik på Gem. Du vender tilbage til kontopostens detaljeside med dit kontoteam på listen.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
