Hvis din virksomhed ønsker at bruge Salesforce til at spore livrentestrømme, være opmærksom på vigtige forsendelsesdatoer eller estimere, hvornår omsætningen vil blive indregnet på produkter, kan du opsætte tidsplaner for alle eller nogle produkter.
Din administrator skal først aktivere tidsplaner, før du kan tilføje dem på specifikke produkter.
Hvis din virksomhed ønsker at spore forsendelsesdatoer med Salesforce, skal du aktivere mængdeplanlægning. Hvis din virksomhed ønsker at måle indtægtsgenkendelse eller forudse kommende betalinger, skal du sørge for at aktivere omsætningsplanlægning. Hvis din virksomhed ønsker at gøre begge dele, vil du aktivere begge typer planlægning.
Følg disse trin for at opsætte tidsplaner:
Vælg Opsætning → Byg → Tilpas → Produkter → Indstillinger for produktplaner. Siden Schedule Setup vises.
Aktiver tidsplaner for din virksomhed.
Vælg de relevante afkrydsningsfelter. Du kan vælge at aktivere tidsplaner baseret på mængder, omsætning eller begge dele. Du kan også vælge at aktivere tidsplaner for alle produkter.
Klik på Gem, når du er færdig. Siden Produkter vises igen.
Når tidsplaner er blevet aktiveret, kan du oprette standardplaner på eksisterende produkter, eller mens du tilføjer nye produkter.
Ved at oprette standardplaner kan du forenkle gentagne opgaver for sælgere. Med denne indstilling oprettes en standardtidsplan, når en sælger tilføjer et produkt til en salgsmulighed. En sælger kan stadig genetablere en produktplan for en salgsmulighed. Produktdatoen bestemmer startdatoen for raterne.
Hvis du sælger en basistjeneste med forskellige betalingsplaner, kan du overveje at oprette et unikt produkt for hver betalingsplan og derefter bruge standardindtægtsplaner. Ved at gøre dette kan du forenkle dataindtastningen for repræsentanten og reducere risikoen for fejl.
Følg disse trin for at oprette en standardtidsplan:
Vælg indstillingen Opret nyt produkt på sidebjælken, eller klik på knappen Rediger på en produktpost. En produktside vises i redigeringstilstand. (Sørg for, at du ikke har klikket på Rediger på en salgsmulighedsproduktpost. Husk, at en salgsmulighedsproduktpost er forskellig fra en produktpost.)
Udfyld felterne efter behov.
Her er nogle tips til at fuldføre standardplanen:
Skematype: Vælg Divide, hvis du vil opdele salgsmulighedsbeløbet i rater. Vælg Gentag, hvis du vil gentage mængden eller omsætningen på hver rate.
Afdragsperiode: Definer frekvensen.
Antal rater: Definer varigheden.
Klik på Gem, når du er færdig. Produktdetaljesiden vises.
Hvis dit produkt har både mængde- og omsætningsstandardplanlægning, beregnes mængdeplanlægning først og driver det samlede beløb. Så deler indtægtsplanlægning beløbet.
Følg disse trin for at opdatere en standardproduktplan:
Fra produkternes startside skal du søge efter det produkt, hvis tidsplan du vil opdatere, ved hjælp af din foretrukne metode. En produktsøgningsside vises.
Klik på produktnavnet på det specifikke produkt for at redigere. Produktsiden vises.
Klik på knappen Rediger for at opdatere tidsplanoplysninger.
Klik på Gem, når du er færdig. Produktsiden for dit produkt vises med de opdaterede oplysninger.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
