Hvis din virksomhed genererer mange leads, kan tildelingsregler hjælpe med at fordele arbejdsbyrden i Salesforce og få leads til de rigtige brugere. Tildelingsregler giver dig en bedre chance for at forhindre, at leads bliver stagnerende. En lead- tildelingsregel er en funktion, der lader administratoren definere, hvem der skal modtage et lead og under hvilke betingelser. For eksempel, hvis dine repræsentanter har salgsområder defineret af postnumre eller lande, kan du bruge disse postnumre eller lande til at diktere, hvem der får hvilke kundeemner.
Følg disse trin for at oprette en lead-tildelingsregel:
Vælg Opsætning→ Byg → Tilpas → Leads→ Lead Assignment Rules. Hvis du endnu ikke har angivet standardemneejeren, vises siden Leadindstillinger, hvor du bliver bedt om at vælge standardejeren. Bukken stopper med denne person eller kø, for så vidt angår lead-routing. Når du har foretaget dette valg, returnerer Salesforce dig til siden Lead Assignment Rules.
Klik på Ny for at oprette en ny tildelingsregel. Siden New Lead Assignment Rule vises i redigeringstilstand.
Indtast en titel i feltet Regelnavn, marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil gøre det til den aktive tildelingsregel, og klik på knappen Gem. Siden Lead Assignment Rule vises igen. Du kan kun have én aktiv regel ad gangen, men reglen kan have flere poster. Klik på regelnavnet for at gå til detaljesiden for den pågældende regel. Klik på Ny i den relaterede liste Regelposter. En Redigeringsside for Regelindtastning vises.
Indtast et tal i feltet Ordre for at angive den rækkefølge, som reglerne skal evalueres i.
Vælg kriterier for at definere reglen.
Brug rullelisten og opslagsikonet til at vælge brugeren eller køen.
Brug opslagsikonet til at vælge en e-mailmeddelelsesskabelon. Du kan indstille tildelingsreglerne til at sende e-mail-advarsler til modtagere af nye kundeemner.
Når du er færdig, skal du klikke på knappen Gem eller knappen Gem og ny. Her er, hvad der sker, når du klikker på hver knap:
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
