Hvis din Salesforce-kampagne er designet til at få modtagere til at svare via telefon eller e-mail, kan dine repræsentanter manuelt opdatere registreringer, når de interagerer med kampagnemedlemmer. Reps skal muligvis oprette kundeemne- eller kontaktposter først, hvis du ikke har bygget din målliste fra Salesforce. Hvis du f.eks. lejer en tredjepartsliste til en e-mailkampagne, er respondenten muligvis endnu ikke registreret i Salesforce.
Følg disse trin for manuelt at opdatere et kundeemne eller en kontakt, der reagerer på en kampagne:
I sidebjælken Søg, søg efter kundeemnet eller kontakten. Hvis du ikke kan finde kundeemnet eller kontaktposten, skal du oprette den.
Gå til den specifikke kundeemne eller kontaktregistreringsside.
Klik på knappen Rediger, foretag ændringer i posten, og klik på Gem. Du kan f.eks. bruge felterne til at indtaste yderligere oplysninger fra respondenten.
Brug de relaterede lister til at logge relaterede oplysninger eller fremtidige aktiviteter.
Under de omstændigheder, hvor din målliste blev bygget eksternt, skal reps føje medlemmet til kampagnen.
For manuelt at føje et medlem til en kampagne skal du gå til kundeemne- eller kontaktposten og følge disse trin:
På den relaterede liste Kampagnehistorik skal du klikke på knappen Føj til kampagne. Et opslagsfelt vises.
Vælg den relevante kampagnevisning på rullelisten Søg i for at indsnævre dine muligheder, og brug søgelinjen til at finde en kampagne i denne visning. Siden med søgeresultater vises.
Klik på kampagnenavnet. Siden Nyt kampagnemedlem vises.
Vælg den relevante medlemsstatus fra rullelisten Status, og klik på Gem. Kampagnemedlemsdetaljesiden vises.
Hvis kundeemnet eller kontakten allerede er knyttet til kampagnen i Salesforce, vil du gerne opdatere medlemsstatussen, når han eller hun svarer.
For at opdatere medlemsstatus manuelt skal du gå til kundeemnet eller kontaktposten og følge disse trin:
Rul ned på siden til den relaterede liste Kampagnehistorik, og klik på knappen Rediger ud for det relevante kampagnenavn. Siden Redigering af kampagnemedlem vises.
Brug rullelisten Status til at ændre status, og klik derefter på Gem.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
