Hvis du vil have specielle lister i Salesforce til den måde, du administrerer, lad os sige, dine konti, opbygge tilpassede listevisninger. For eksempel, hvis du er en ny virksomhedssælger, der udelukkende fokuserer på californiske produktionsvirksomheder og altid undersøger kundeemnets websted, før du ringer, kan oprettelse af en tilpasset visning hjælpe dig med at være mere effektiv, fordi du kan opbygge din liste over målkonti, definere kolonner , og brug det synspunkt igen og igen.
For at opbygge en listevisning fra bunden ved at bruge konti-objektet som eksempel, følg disse enkle trin:
Klik på linket Opret ny visning til højre for rullelisten Vis på startsiden for konti. Siden Opret ny visning vises.
Navngiv listevisningen i feltet Vis navn. For vores fiktive Californiske fremstillingseksempel kan du kalde visningen California Manufacturing Prospects.
Vælg den relevante alternativknap for at filtrere dine resultater hurtigt efter ejer.
(Valgfrit) Filtrer efter yderligere felter. En grundlæggende kriterieforespørgsel består af tre elementer:
Felt: Vælg et felt, hvor der skal søges. Et eksempel er feltet Type.
Operatør: Vælg en operatør til dit filter. Det lyder kompliceret, men det er nemmere, end du måske tror. Tager du vores eksempel, ville du vælge Lige til fra rullelisten.
Værdi: I det tredje felt skal du indtaste den værdi, du ønsker i filteret. I vores eksempel ville du skrive Prospect, fordi du i dette eksempel kun går efter nye forretninger.
Vælg de kolonner, du vil have vist. Selvom Salesforces forudindstillede visninger tager almindelige felter, såsom telefon og faktureringsstat/provins, kan du vise alle de kontofelter, som du har tilladelse til at se på din tilpassede listeside. I vores eksempel vil du tilføje en anden kolonne til webstedsfeltet.
Beslut, om du vil have andre til at se din tilpassede visning. Dette valg er muligvis ikke tilgængeligt for dig. Hvis det er det, skal du vælge den relevante mulighed, afhængigt af om du vil dele dit synspunkt med andre. Hvis du vælger at gøre det synligt for bestemte grupper af brugere, kan du søge efter og vælge grupper og roller for brugere, der vil se visningen.
Klik på Gem, når du er færdig. En ny listevisning vises baseret på dine tilpassede kriterier. Hvis du ikke får alle de resultater, du forventede, kan det være en god idé at kontrollere søgekriterierne igen og justere dem. Hvis din virksomhed f.eks. har en vane med at bruge postforkortelser (NY) eller den fulde stavemåde for feltet State (New York), påvirker denne vane resultaterne.
Som standard er hvert filtreringskriterie for din listevisning forbundet med OG-parametre. Hvis du ønsker at blive fancy med dine søgekriterier, skal du klikke på linket Tilføj filterlogik for at bruge en kombination af OG- og ELLER-filtre.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
