Meget af Salesforce1 på dette tidspunkt er blot at aktivere det for dine brugere og organisation. Der er dog et par ting, du kan tilpasse og justere for at gøre det nemt og effektivt at arbejde i marken. Du kan definere de brugere, der kan få adgang til Salesforce1, tilpasse, hvordan data vises i det, oprette handlinger for at tilføje nye poster og justere det, så det matcher udseendet og følelsen af din virksomheds branding. Lad os se på, hvordan du finder og udfører nogle af disse konfigurationer.
Salesforce gør denne tilpasning enkel ved at give administratorer Salesforce1-guiden, som guider brugere med trin-for-trin tilpasningsmuligheder for at sikre, at administratorer ikke overser nogen funktioner.
For at begynde at konfigurere Salesforce1 skal du navigere til menuen Opsætning og følge disse trin:
Brug af Salesforce1 Quick Start-menuen.
Klik på Salesforce1 Quick Start fra menuens venstre sidebjælke. Salesforce1-opsætningssiden vises.
Klik på knappen Start Quick Start Wizard. Siden Quick Start Wizard vises.
Klik på Lad os komme i gang. I det første trin kan du konfigurere navigationsmenuen til venstre for dine brugere i Salesforce1-mobilappen. Du kan omarrangere eller fjerne elementer ved hjælp af en træk-og-slip-grænseflade.
Klik på Gem og Næste for at gå videre til at arrangere dine globale handlinger. Globale handlinger giver brugere mulighed for at oprette nye registreringer hurtigt og nemt, men disse registreringer er ikke bundet til andre poster i Salesforce. For eksempel vil en salgsmulighedspost ikke automatisk blive knyttet til en kontopost.
Klik på Gem og Næste og derefter på Opret kompakt layout for at gå videre til at skabe et kompakt layout. Det kompakte layout, der bruges af Salesforce1, bestemmer, hvilke nøglefelter der vil blive vist øverst i postdetaljevisningen på appen. For eksempel kan du vælge at vise en kontakts navn, e-mail og telefonnummer øverst i dine kontaktoplysninger i Salesforce1 for hurtig visning.
Når du er færdig, skal du klikke på Gem og Næste for at få vist din grundlæggende konfiguration indtil videre. Her kan du se på forskellige aspekter af din konfiguration og se en simulering af mobilappen.
Efter at have vist, hvordan Salesforce1 vil se ud, skal du klikke på Næste for at invitere nogle pilotbrugere til at tage en prøvetur og give dig feedback. Denne side giver dig mulighed for at e-maile disse brugere direkte. Begynd at skrive deres navne i feltet Til, og hvis de findes i Salesforce, vil de blive foreslået, mens du skriver.
Klik på Send og derefter Udfør, når du er færdig. Tillykke! Den grundlæggende opsætning af Salesforce1 er fuldført, og du føres tilbage til opsætningsmenuen. Nu kan du konfigurere nogle andre aspekter af appen, såsom in-app eller push-meddelelser, appens udseende og branding eller brugeradgang til den.
Inviterer pilotbrugere til at prøve Salesforce1 og give feedback.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
