Hvis du ejer eller køber en liste og har til hensigt, at dine teams skal følge op på alle registreringerne, kan du importere listen til Salesforce som kundeemneposter og automatisk linke posterne til en kampagne. Her finder du ud af, hvordan du vælger en liste på din computer, der skal importeres, masseassocierer forskellige karakteristika til listen (såsom leadkilden eller kampagnen), udfører importen og verificerer, at dine indstillinger kom igennem.
Følg disse trin for at importere en liste og tilskrive den til en kampagne:
På kampagneregistreringen skal du klikke på knappen Avanceret opsætning, kontrollere, at medlemsstatusserne er nøjagtige, og derefter vende tilbage til kampagneregistreringen ved at klikke på knappen Tilbage i din browser.
Klik på knappen Administrer medlemmer. En rulleliste vises.
Vælg Tilføj medlemmer – Importer fil. Kampagnemedlemsimportguiden starter.
Vælg den højrepegende pil (>) ud for muligheden Leads. Dette starter Import Wizard. Angiv, hvilken slags data du importerer (Leads).
Vælg, hvilken type import du vil gøre. Du kan vælge at tilføje nye poster, opdatere eksisterende eller begge dele. I dette eksempel skal du vælge Tilføj nye poster. Den valgte mulighed udvides.
Hvis din import inkluderede kundeemner, der muligvis allerede er i Salesforce, skal du vælge en mulighed for valglisten Match Lead By. Du kan bekræfte en eksisterende registrering ved at matche kundeemnets navn, dets e-mail eller et unikt Salesforce-id.
(Valgfrit) Brug rullelisten til at vælge en kundeemnekilde, som de importerede kundeemner vil blive knyttet til.
(Valgfrit) Brug den næste rulleliste til at vælge en tildelingsregel.
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Brug tildelingsregelindstillinger til at sende notifikations-e-mails til registreringsejere. Som standard vil disse importerede kundeemner blive tildelt den kampagne, du var på, før du startede importguiden.
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Udløs arbejdsgangsregler og -processer, hvis du ønsker, at arbejdsgangsregler og -processer skal slå ind på disse registreringer.
Forbered din fil ved at følge instruktionerne, som guiden giver dig. Du kan tilføje og udfylde en kolonne for Medlemsstatus, medmindre alle poster vil bruge standardmedlemsstatus. ELLER tilføj og udfyld en kolonne for Lead Owner, medmindre du er ejeren, eller du anvender regler for lead-tildeling. Gem filen i et .csv-format på din computer.
Klik på den type .csv-fil, du vil uploade, i guiden. Dialogboksen Vælg fil vises. Lad tegnkoden være som den er.
Find din fil, og klik på Åbn. Dialogboksen lukkes, og filnavnet vises i feltet.
Når du er færdig, skal du klikke på Næste. Trinet Rediger kortlægning i guiden vises, hvor du bekræfter tilknytningen af Salesforce-feltet til den korrekte kolonne i din uploadede fil.
Kortlæg felterne ved at sammenligne rækkerne i kolonnen Mapped Salesforce Object med den tilsvarende CSV Header-kolonne. Salesforce vil forsøge at lave noget automatisk kortlægning i et forsøg på at spare dig noget tid. Hvis en tilknytning er forkert, skal du klikke på Skift i kolonnen Rediger for den række, du vil rette. Hvis en række slet ikke blev kortlagt automatisk, skal du klikke på Kort i kolonnen Rediger for selv at oprette tilknytningen. Et pop op-vindue vises med en liste over emnets felter. Vælg et felt for at bekræfte, at du vil have feltet tilknyttet den tilsvarende .csv-header, og klik på Kort.
Når du er færdig, skal du klikke på Næste. Trinet Gennemse og start import i guiden vises.
Gennemgå og bekræft dine valg, hvor mange felter du har tilknyttet, og hvor mange felter på .csv'en, du ikke har tilknyttet. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Start import. Et bekræftelsesvindue dukker op. Da store filer kan tage et stykke tid, modtager du en e-mail, når din import er afsluttet. Dine nye kampagnemedlemmer vises under din kampagnepost, som du kan få adgang til fra fanen Kampagne.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
