Det er udfordrende at vedligeholde nøjagtige og ajourførte produkt- og prislister i Salesforce, især hvis du har et omfattende produktkatalog og/eller komplekse priser. Hvis du er ansvarlig for sådan en skræmmende opgave, kan du bruge værktøjer, der er placeret på produkternes hjemmeside for at spare tid.
Til tider vil du gerne gøre en prisbog utilgængelig for sælgere. Måske var du nødt til at hæve priserne på en familie af produkter, eller du holdt op med at sælge en produktlinje. Du skal sandsynligvis bevare den nuværende prisbog, fordi eksisterende kunder og nogle kundeemner stadig er forbundet med disse produkter og priser, men nye kunder skal knyttes til det nye katalog.
Du kan være sikker på, at du næsten øjeblikkeligt kan deaktivere en eller flere prisbøger, så sælgerne ikke vil være i stand til at knytte nye muligheder til gammel information.
For at deaktivere en prisbog skal du gå til produkternes startside og følge disse trin:
Klik på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Prisbogens detaljeside vises.
Opret en tilpasset prislisteoversigt for at imødekomme dine behov. I dette eksempel skal du klikke på linket Opret ny visning for at oprette en tilpasset visning, der filtrerer dine prisbøger efter dem, der er aktive. Kald det Active Price Books-visningen.
På den tilpassede liste over aktive prisbøger skal du klikke på linket Deaktiver ud for en prisbog, som du vil gøre utilgængelig. Den tilpassede listevisning vises igen, og den valgte prisbog er ikke længere synlig på denne liste, fordi den ikke længere er aktiv.
For at genaktivere prisbøger følger du en lignende proces, idet forskellen er, at du klikker på linket Aktiver ved siden af en prisbog, der er angivet i en tilpasset prislistevisning baseret på inaktive prisbøger.
Nogle gange vil du måske oprette en prisbog, der ligner en eksisterende prisbog. I stedet for at starte fra bunden, kan du klone fra en eksisterende prisbog og derefter foretage ændringer efter behov.
Følg disse trin for at klone en prisbog:
Klik på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Siden Prisbog vises.
Klik på knappen Ny på den relaterede liste over seneste prisbøger. En ny prisbogsside vises.
Brug rullelisten Eksisterende prisbøger til at vælge en prisbog, der skal klones.
Indtast et unikt navn i feltet Prisbogsnavn, og giv det en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, når du ønsker, at den nye prisbog skal være tilgængelig for andre til brug.
Klik på Gem, når du er færdig. Den nye Prisbog-side vises med en Produkter relateret liste klonet fra den eksisterende prisbog. Klik om nødvendigt på Rediger eller Rediger alle på den relaterede liste Produkter for at ændre listepriserne, og klik på Tilføj eller Slet på den relaterede liste Produkter for at tilføje eller slette prisbogsposter.
Du kan slette prisbøger, men hvis prisbogen er knyttet til eksisterende muligheder, så pas på. Under disse omstændigheder skal du prøve følgende handlinger:
Hvis du stadig vil slette en prisbog, skal du følge disse trin:
På produkternes startside skal du klikke på linket Administrer prisbøger under afsnittet Vedligeholdelse. Prisbogsdetaljesiden vises med relaterede lister for aktive og inaktive prisbøger.
Klik på linket for den ønskede prisbog. Den specifikke prisbogsside vises.
Klik på Slet, og klik derefter på OK i den dialogboks, der vises. Hvis du vælger en prisbog, der ikke er knyttet til salgsmuligheder, vender du tilbage til prisbogens detaljeside med listerne over prisbøger. Hvis en side med sletningsproblemer vises, skal du følge forslagene i den foregående punktopstilling og på siden med sletningsproblemer.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
