Fanen Henvisninger på GoldMine 8-hovedskærmen giver dig mulighed for at linke én post til en anden eller én post til mange andre. GoldMines faneblade Henvisninger er relationelle, hvilket betyder, at et stykke data linker til flere stykker andre data.
Ved at linke en post til en anden kan du hurtigt se, hvad forholdet mellem to eller flere poster kan være. Antag for eksempel, at din revisor henviste 17 andre kunder til dig. Du takker hende og registrerer hver af henvisningerne i din revisors GoldMine-journal. Får hende til at se meget vigtigere ud, ikke?
En vigtig bemærkning er, at fanen Henvisninger er tovejsbestemt, så efter at du har linket A til B, er B knyttet tilbage til A. Forholdet fungerer som en skiftekontakt. Ved at dobbeltklikke på en henvisningsliste vises den post, som henvisningen er knyttet til. Du kan vende tilbage til den oprindelige post ved at dobbeltklikke på henvisningslisten igen.
På dette billede kan du se to poster knyttet til hinanden på fanen Henvisninger:
Selvom du ikke behøver at spore kundeemner, du har givet ud til forhandlere, kan du bruge fanen Henvisninger til en form for relateret aktivitet. At arbejde med en konto, der bruger en konsulent (eller en revisor eller en advokat), giver mulighed for at bruge fanen Henvisninger. En henvisning er især nyttig, hvis den samme konsulent dukker op på andre dine konti, og den er også relevant, hvis du er en del af et distributionssystem på flere niveauer.
Følg disse trin for at oprette et henvisningslink:
Fra hovedskærmen for GoldMine skal du klikke på fanen Henvisninger.
Højreklik i området under fanen, og vælg Ny fra genvejsmenuen.
Et vindue, der viser alle posterne i din database, vises.
Dobbeltklik på den post, du vil linke til.
Dialogboksen Henvisningsegenskaber vises, så du kan indtaste henvisningsoplysningerne. I venstre side af dialogboksen ser du den originale post og et tomt referencefelt under den. I højre side af dialogboksen er listen for den post, som henvisningen placeres til. Du bruger de to referencefelter (et for hver post) til at angive, hvad forholdet er mellem de to poster.
Hvert af disse to referencefelter kan have en opslagsliste. Hvis du planlægger at gøre udstrakt brug af henvisninger, bør du opsætte disse opslagslister for at sikre en vis sammenhæng i de relationer, du bruger.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
