GoldMine 8 CRM-software kommer med 18 definerede faner, og du vil bruge nogle mere end andre. Omarranger GoldMine-fanerne ved at flytte dem op eller ned i rækkefølge efter præference, vigtighed eller brugsfrekvens.
Før du begynder at flytte dine GoldMine-faner, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan se dem alle samtidigt, medmindre du klikker på pil ned til venstre for de faner, der vises. Du ser derefter en rulleliste over alle tilgængelige faner, og du kan endda navigere til hvert af disse områder ved at klikke på et hvilket som helst punkt i rullelisten.
Her er to eksempler på Goldmine-faner til at overveje kandidater til degradering fra den første til den anden:
Fanen Resume. Overvej at degradere denne fane til det andet niveau og erstatte det med fanen Links. Fanen Links hjælper dig med at holde styr på alle de dokumenter og filer, der er knyttet til hver post. Du vil sandsynligvis bruge fanen Links oftere end flere af de originale faner, der vises som standard.
Fanen Henvisninger. Selvom du vil bruge fanen Henvisninger, vil du sandsynligvis ikke bruge den så tit.
Følg disse trin for at degradere en fane og fremme en anden på samme tid.
Klik på pil ned til venstre for fanerne.
En rulleliste vises.
Klik på Tilpas nederst på listen.
Skærmbilledet Display Tabs vises.
Fremhæv den fane, du vil promovere eller degradere.
Du behøver ikke at trykke på afkrydsningsfeltet til venstre for fanebeskrivelsen. Du skal blot fremhæve navnet på fanen og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned-knappen så mange gange du vil. Du kan se den valgte fane bevæge sig op eller ned, mens du klikker.
Når du er færdig med at omarrangere alle dine faner, skal du klikke på OK.
GoldMine returnerer dig til hovedarbejdsområdet. Dine ændringer er trådt i kraft.
Disse ændringer gælder kun for den nuværende loggede bruger og påvirker ikke andre. Der er ingen global eller virksomhedsomfattende indstilling for dette.
Hvis nogen af fanerne irriterer dig så meget, at du bare vil fjerne dem, kan du gøre det fra din Options-skærm ved at fravælge feltet ud for den fane, du vil fjerne. Hvis du ombestemmer dig, skal du klikke på knappen Nulstil for at gendanne alle de originale standardindstillinger.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
