Dit Customer Relationship Management (CRM) system er nøglen til din succes med marketing automation. Desuden er mange marketingautomatiseringsværktøjer specielt lavet til et eller andet CRM. For eksempel købte Microsoft MarketingPilot, som er tæt integreret i Microsoft Dynamics CRM-systemerne. Oracle købte Eloqua, som nu er den førende marketing automation-løsning til deres CRM. Salesforce.com købte Pardot for at være den interne løsning til deres CRM.
Der findes mange andre bemærkelsesværdige løsninger, der er knyttet til de mest populære CRM-applikationer. Husk dog, at dit værktøjs succes afhænger af dit CRM-system og dets evner, så jo bedre forbindelsen er til dit CRM-system, jo lettere bliver det at udnytte og maksimere værdien af din investering.
CRM-mål kan blive ret detaljerede. For at undgå at blive fanget af detaljerne skal du først liste dine grundlæggende ønsker og behov og tilføje flere detaljer, efter at dine grundlæggende ønsker og behov er defineret.
| Behov eller ønsker | Grundlæggende mål | Detaljeret mål |
|---|---|---|
| Import af kundeemner | Importer nye kundeemner til CRM | Realtidsautomatisering af lead til CRM-import. Skal du importere dette som et kundeemne eller en kontakt? |
| Beviser resultater | Rapportering af investeringsafkast (ROI). | Automatiseret ROI-rapportering gennem tæt integration med salgsmuligheder i dit CRM. Integration med tilpassede felter på en post for at bevise resultater. |
| Føringsscoring | Identificer varme kundeemner | Giver dit værktøj mulighed for at score fra adfærd og handlinger, eller blot fra datapunkter i CRM-systemet? |
| Bly flow | Kundeemnemeddelelser sendt til salg | Leadnotifikationer inden for CRM. Skal der oprettes opgaver til salg? |
Dine CRM-ønsker og -behov bør bruges i forbindelse med at diagramme dine kampagner for at identificere, hvilken løsning der bedst leverer de mest ønsker og opfylder alle behov.
Din integration skal kortlægges med følgende tjekliste og krav:
Find dit installationsmodul. De fleste marketing automation-værktøjer har et installationsmodul , som er et automatiseret program, som du kan køre for at konfigurere nogle af dine grundlæggende CRM-forbindelser. Dit installationsmodul findes sandsynligvis i dit CRM's appcenter eller leveres af din leverandør.
Angiv de felter, du har brug for. For at din CRM-integration kan rapportere om leads, der er videregivet til salg og fremskridt gennem salgscyklussen, skal dine felter matche din proces og dine mål. Lav en detaljeret liste over alle Lead-, Contact-, Account- og Opportunity-felter, som du mener, du skal synkronisere mellem de to systemer.
Husk, at du muligvis ikke behøver at få alle de felter, du har i dit CRM i øjeblikket, replikeret til dit marketing automation-værktøj. Du behøver ikke at have et felt, hvis du ikke planlægger at bruge dataene til segmentering eller automatisering af processer.
Synkroniser dine feltdefinitioner. Terminologien varierer ofte mellem CRM'er og marketingautomatiseringsværktøjer. Du skal bestemme, hvilke udtryk dit marketingautomatiseringsværktøj bruger til at beskrive kundeemner, konti, kontakter og muligheder, og liste dem side om side, så du kan få dem til at synkronisere.
Forbered din CRM-administrator. Du skal bruge din CRM-administrator i mindst et par timer. Du kan få brug for ham eller hende mere afhængigt af kompleksiteten af dit CRM-system. Tal med din CRM-administrator og sørg for, at hans eller hendes tid er tilgængelig, når du har brug for det.
Få dit salgsteam til at købe ind. Diskuter med dit salgsteam tilføjelsen af nye værktøjer, og del fordelene og processerne, der vil ændre sig. Træning sker senere, men buy-in diskussionen bør finde sted tidligt i processen.
Download dine datasæt. Du skal have en ren liste over alle kundeemner og hvert datapunkt, som du vil indsætte i din marketingautomatiseringsløsning.
Hold dine leverandørsupportoplysninger ved hånden. Del din marketing automation-leverandørs supportoplysninger, inklusive kontaktoplysninger og servicevilkår, med alle involveret i din CRM-integration, hvis der skulle opstå spørgsmål.
Nogle marketing automation-værktøjer har meget bedre integration end andre til specifikke CRM'er. Denne forbindelse kan enten fjerne frustrationer eller bare skabe flere.
Målene med at tegne dine marketingprogrammer i diagrammer er at give dig det bedste skøn over dine sande behov for CRM-integration og at estimere den tid og den investering, der kræves for at udføre dine lead-plejeprogrammer.
Start med hele dit team og arbejd sammen om at tegne dine programmer. Nogle mennesker foretrækker at gøre dette på en tavle; andre foretrækker at bruge et visuelt flow-program såsom Microsoft Visio til at oprette et dokument. Uanset hvilket værktøj eller hvilken tilgang du bruger, hjælper de følgende trin med at guide dig til et nyttigt diagram over dit program.
Liste hver kampagne.
Begynd med at angive hver kampagne, opdel dine kampagner i grupper, hvis det er muligt. Du kan starte med det grundlæggende, såsom indgående og udgående kampagner, eller du kan blive mere detaljeret ved at liste leadgenererende kampagner, lead-konverteringskampagner, cold-lead-kampagner, salgsstøttekampagner og krydssalgskampagner. De fleste kampagner passer ind i en af disse grupper. Hvis du har andre grupper, er det okay.
Tegn alle bevægelige dele.
Tegn alle bevægelige dele i hver kampagne. Hvis det er en indgående kampagne, skal du begynde med din søgeterm eller betalte søgeannonce. Hvis det er en udgående kampagne, skal du begynde med din liste og hvordan du får denne liste.
Herfra tegner du hver del af din kampagne. Sørg for at angive hver eneste lille detalje, helt ned til hvert felt på din lead capture-formular, og hvor disse oplysninger går hen i dit CRM.
Identificer dataflow.
Bemærk, hvor mange forskellige applikationer du bruger, og hvordan dataene bevæger sig frem og tilbage til og fra hvert værktøj. Læg mærke til de problemer, du i øjeblikket har at gøre med, og de problemer, du står over for.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
