At definere kontaktroller i Salesforce kan hjælpe med at drive salget. Mange sælgere gør et godt stykke arbejde med at indsamle visitkort til kontakter på en konto, men denne handling alene bringer dem ikke tættere på et salg. Kontaktpersoner og deres titler fortæller ofte ikke hele historien om beslutningstagere og kommandovejen inden for en konto. For at bruge kontaktroller i Salesforce skal din administrator proaktivt afsløre denne relaterede liste på kontoposten.
For bedre at definere købspåvirkningerne på en konto, gå til en kontopost og følg disse trin:
Gennemgå dine optegnelser i den relaterede liste Kontakt. Hvis vigtige kontakter mangler, skal du tilføje dem først.
Klik på knappen Ny på den relaterede liste Kontaktroller. Siden Redigering af kontokontaktrolle vises.
Indtast navnet på en kontakt i kontaktfeltet, og klik derefter på ikonet Opslag. Et pop op-vindue med dine søgeresultater vises.
Find den rigtige kontakt. Hvis kontakten er en del af søgeresultaterne, skal du klikke på linket til den pågældende kontakts navn. Hvis din søgning ikke finder kontakten. Afgrænse din søgning, eller klik på knappen Ny for at oprette kontaktposten, og vælg derefter den kontakt, du finder eller opretter. Dette er kun sandt, hvis "Hurtig oprettelse" er aktiveret for din organisation. Når du har valgt kontakten, forsvinder pop op-vinduet, og feltet Kontakt udfyldes.
Vælg den rigtige rolle fra rullelisten Rolle. Standardrollerne er strategiske snarere end blot jobtitler. Hvis den rigtige rolle for din kontaktperson ikke vises, skal du rådgive din systemadministrator om at redigere rollerne. Mange virksomheder matcher disse roller med deres særlige salgsmetodologi-id'er.
Marker afkrydsningsfeltet Primær kontakt, hvis kontakten er din primære kontakt. klik derefter på knappen Gem eller knappen Gem og ny:
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
