Før tilføjelsen af Salesforce-indhold, kunne du gemme filer i Salesforce på fanen Dokumenter. Selvom det ikke er så robust som indhold, er fanen Dokumenter stadig tilgængelig og nyttig på mange måder. For eksempel kan du være vært for billeder, der refereres til i e-mailskabeloner, tilpassede apps, felter og endda Force.com-websteder på fanen Dokumenter. Disse filer ændres typisk ikke ofte og behøver bestemt ikke at blive samarbejdet om, så du kan fortsætte med at gemme dem ved at klikke på fanen Dokumenter.
Du kan også tænke på fanen Dokumenter som et sted, hvor systemadministratorer huser filer. Men hvis du har brug for muligheden for at få vist filer, samarbejde om dem med Chatter eller gemme større filer, hører disse filer hjemme i Salesforce Content.
For at oprette en dokumentmappe skal du først have tilladelsen Administrer offentlige dokumenter. (Hvis du ikke er sikker på, du har det, kan du hurtigt finde ud af det ved at se, om du kommer forbi Trin 1 på den følgende liste. Hvis du ikke er i stand til at komme forbi Trin 1, skal du bede din administrator om at hjælpe.) For at fortsætte , gå til fanen Dokumenter og følg disse trin:
Klik på linket Opret ny mappe under overskriften Dokumentmapper. En ny dokumentmappe-side vises.
Indtast et navn til mappen i feltet Dokumentmappe.
Brug rullelisten Offentlig mappeadgang til at vælge adgangsrettighederne.
Klik på alternativknapperne for at vælge, hvem der skal have adgang til mappen.
Klik på Gem, når du er færdig. Siden Mappenavn Dokumenter vises, og du kan begynde at tilføje nye dokumenter til din nye mappe.
Før reps kan begynde at bruge dokumenter i Salesforce, skal du eller nogen i din virksomhed først tilføje dokumenterne til dokumentbiblioteket.
Når du uploader dokumenter, er filstørrelsesgrænsen for enhver individuel fil 5 MB. For nogle virksomheder kan dette være den gennemsnitlige størrelse af en PowerPoint-præsentation eller en PDF-fil med grafik, så planlæg i overensstemmelse hermed.
For at tilføje et dokument og uploade dets fil skal du logge ind på Salesforce og følge disse trin:
Klik på plustegnet øverst til højre for dine faner, og vælg derefter Dokumenter. En Upload nyt dokument-side vises.
Indtast et navn til filen i feltet Dokumentnavn. Hvis du ønsker, at dokumentnavnet skal være et nøjagtigt match med filnavnet, skal du lade dette felt stå tomt. Når du har valgt filen, udfylder filnavnet automatisk det tomme dokumentnavn-felt.
Marker afkrydsningsfeltet Kun til intern brug, hvis du ønsker, at dette dokument skal være fortroligt. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, ændrer du ikke adgangen til dokumentet, men du markerer dine slutbrugere for ikke at sende filen uden for virksomheden.
Marker kun afkrydsningsfeltet Eksternt tilgængeligt billede, hvis du uploader et billede, som du vil sende i HTML-e-mail-skabeloner til folk, der skal se det uden at skulle logge ind på Salesforce for at se det. For eksempel skal logoer eller sidefødder med brevhoved have dette felt valgt.
Brug rullelisten Mappe til at vælge en mappe. Hvis du endnu ikke har oprettet den relevante mappe, eller du ikke har læse- og skriveadgang til den korrekte mappe, kan du først gemme filen i mappen Mine personlige dokumenter og genarkiver dokumentet senere.
Indtast en kort beskrivelse af dokumentet i feltet Beskrivelse.
Indtast nøgleord i feltet Nøgleord, der hjælper dine slutbrugere med at finde dokumentet. Salesforce tilbyder et Find Documents-søgeværktøj på Dokumenter-hjemmesiden, så du bør vælge søgeord, som du tror, dine brugere vil indtaste. Hvis du f.eks. tilføjer et casestudie, kan du indtaste nøgleord, der inkluderer relevante produkter, kundenavne, udfordringer og så videre, som sælgere kunne bruge til krydshenvisninger.
Under trinnet Vælg fil er alternativknappen Indtast stien valgt som standard, så du skal blot klikke på knappen Gennemse for at vælge den ønskede fil. Dialogboksen Vælg fil vises.
Vælg en fil fra mapperne på din computer, og klik på Åbn. Dialogboksen lukkes, og dokumentstien indtastes i feltet Fil til upload.
Når uploaden er fuldført, vises dokumentpostsiden igen i Gemt tilstand med information om dokumentet og et link til at se dokumentet.
Når du har oprettet dokumenter i Salesforce, kan du bruge dem på forskellige måder i løbet af dit salg. Du kan søge efter dokumenter fra Hjemmesiden for Dokumenter eller gennemse dine dokumentmapper. Du kan bruge et billede, der blev uploadet fra fanen Dokumenter, i e-mailskabeloner. Hvis du er administrator, kan du også tilpasse logoet i det øverste venstre hjørne af Salesforce med et uploadet billede, så længe det højst er 20 KB og 300 pixels bredt og 55 pixels højt.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
