Med Microsoft CRM kan du og dine medarbejdere nemt levere rettidig kundeservice. Den første ting, du skal gøre, er at sætte dine ressourcer - det vil sige dine faciliteter og udstyr - op efter tidsplanen.
Sådan fungerer det:
1. Klik på knappen Indstillinger nederst i CRM-navigationsruden.
Vinduet Indstillinger vises til højre.
2. Vælg Forretningsenhedsindstillinger i vinduet Indstillinger. Vælg derefter Lokale faciliteter/udstyr.
Du kan nu begynde at tilføje dine ressourcer. Herfra kan du også se dine ressourcer, lokale faciliteter og udstyr og underordnede faciliteter og udstyr ved at bruge rullelisten Vis.
3. Klik på knappen Ny i vinduets værktøjslinje.
Vinduet Faciliteter/Udstyr: Nyt vises.
4. Navngiv din ressource i feltet Navn.
Brug det fælles navn for varen, så alle i din virksomhed kan finde den. At navngive det kraftige spil "Big Cheese" vil ikke gøre noget godt, hvis du er den eneste, der kalder det det. Du har op til 100 tegn til navnet på din ressource. Husk at alle felter med fed skrift (rød på din computerskærm) er obligatoriske.
5. Vælg derefter en forretningsenhed.
Dette felt er automatisk som standard din virksomheds forretningsenhed, men du kan ændre det ved at klikke på forstørrelsesglasset.
6. Vælg et websted til din ressource.
Dette valgfri felt er nyttigt, hvis du har mere end én placering til dine ressourcer. For eksempel vil du måske angive, om du vil bruge det kraftige spil på dit Newtown-anlæg eller det på din Portville-lokation.
7. Indtast en e-mail-adresse.
Du kan bruge dette felt til at sende e-mails om denne ressource. Antag for eksempel, at du tager det tunge spil ud og vil underrette Steve, udstyrschefen. Du kan opsætte en forretningsproces, så hver gang du planlægger denne ressource, genereres en e-mail til Steve.
8. Vælg en tidszone.
Standardtidszonen er den for din virksomhed. Du kan dog ændre det ved at foretage et valg fra rullelisten.
9. Sidst, men ikke mindst, indtast en beskrivelse af ressourcen.
Dette felt er valgfrit.
10. Klik på knappen Gem og luk.
Du vender tilbage til vinduet Faciliteter/Udstyr.
Nu hvor du har indtastet din ressource i Microsoft CRM, bør du oprette en tidsplan for den. Tidsplanen fortæller alle, hvornår ressourcen kan bruges.
Lad os sige, at du lige har købt Big Cheese (spillet) i lørdags, og at den er klar til indsættelse i marken. Du vil dog have nedetid planlagt til vedligeholdelse hver fredag:
1. I vinduet Faciliteter/Udstyr skal du vælge den ressource, du lige har oprettet, ved at dobbeltklikke på den.
Vinduet for denne ressource vises. Øjne op: Bemærk, at den har sin egen navigationsrude.
2. Klik på Arbejdstimer i ressourcens navigationsrude.
En fane kaldet Månedlig visning vises med en månedlig kalender. For at ændre måneder skal du klikke på pilen på hver side af måneden øverst i kalenderen.
3. Dobbeltklik på en dag, hvor du enten vil begrænse arbejdet eller starte tidsplanen for ressourcen.
4. Vælg en af følgende muligheder, og klik derefter på OK:
• * Kun denne dag: Ændrer kun den dato, du har valgt.
• Denne dato og frem: Ændrer tidsplanen fra denne dag og frem.
• Hele tilbagevendende ugentlige tidsplan fra start til slut: Ændrer tidsplanen for alle datoer, inklusive tidligere datoer.
For vores eksempel skal du vælge den anden mulighed. Skærmen Ugeplan: Rediger vises.
5. Udfyld denne side.
De fleste af felterne på denne skærm er selvforklarende. Du kan ændre eller vælge dine arbejdstimer ved at dobbeltklikke på de fed (blå på skærmen) timer, der er angivet efter Arbejdstimer. Fjern markeringen af enhver dag, der ikke er tilgængelig til planlægning (standard er, at alt skal kontrolleres).
6. Klik på knappen Gem og luk.
Brug af indholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måde at organisere store mængder information på. Når du har bidraget med indhold til indhold, skal du muligvis opdatere dets detaljer i Salesforce eller finde det til senere brug. Fortsæt med at læse for at finde ud af, hvordan du udfører disse opgaver. Redigering af indhold Søg efter og gå til din […]
I 1950 eksisterede kun fem marketingkanaler: mund til mund, direct mail, print, tv og radio. Nu er der flere marketingkanaler, der bruger marketingautomatisering, herunder webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søgning og meget mere. Det kan være lidt af en opgave at bestemme, hvilke der skal bruges, og at administrere alle disse kanaler kan tilføje endnu mere […]
Sporing af Twitter-engagementer som en del af din marketingautomatisering kan være meget nyttig til at spore effektiviteten af din Twitter-marketingindsats. Her er et par måder at specifikt spore engagementer på Twitter: Grundlæggende: Den mest grundlæggende måde at spore engagementer på Twitter og bevise deres værdi er at bruge en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre udgaver: Community (gratis version af Sugar, der normalt bruges af virksomheder med 1-10 brugere); Professionel (almindeligvis brugt af større organisationer, der ønsker yderligere "team"-funktionalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheder); og Enterprise (version, der normalt bruges af virksomheder med hundrede eller flere brugere). Dette diagram sammenligner funktionerne i de tre SugarCRM-udgaver:
Social CRM præsenterer nogle ret betydelige ændringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for virksomheder, men det er ikke for ingenting. Social CRM afspejler ændringer i forretningsmiljøet og kan hjælpe din virksomhed med at forblive konkurrencedygtig. Her er blot nogle få vigtige fordele ved at implementere en social CRM-strategi: Find, hvor dine kunder foretrækker at kommunikere […]
Social CRM og den sociale forretningsmodel er drevet af kunder, der interagerer med dit brand. Som brandrepræsentant er du med til at bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en social forretningsmodel? Selvom hver branche har variationer, skitserer følgende trin, hvordan du involverer dine kunder i samtaler, som din virksomhed kan lære af: […]
Kundeservice er afgørende for en virksomheds sundhed. Virksomheder, der engagerer sig i social kundeservice, når ud til kunder på sociale platforme, graver efter kundeindsigt og investerer i og værdsætter kunderelationer. For at holde din sociale CRM og den resulterende sociale kundeservice på sporet, følg disse bedste praksisser, da din virksomhed inkorporerer sociale medier […]
Som med andre sociale medier som Twitter eller Facebook, når du bruger Chatter, Salesforces samarbejdsmotor, skal du være følsom over for de oplysninger, du sender, og hvordan indholdet kan fortolkes. Fordi Chatter giver brugerne mulighed for at samarbejde og dele opdateringer med kolleger og kunder, skal du være professionel […]
Skønheden og fordelen ved Microsoft Dynamics CRM er, at det hjælper dig med at administrere dine kunder. Forhåbentlig tilføjer du et par nye konti og nye kunder i løbet af din forretning. Følg disse trin for at tilføje nye personer til dit system: Indenfor Salg, Marketing, Service eller Min arbejdsplads skal du vælge Konti eller Kontakter i […]
Du gør brug af Microsoft Dynamics CRM til at hjælpe med at styre dine kunderelationer og din egen arbejdsbyrde, hvilket inkluderer projekter, som MS Dynamics CRM opdeler i Aktiviteter. Følg disse trin for at registrere fuldførelsen af en aktivitet: Klik på knappen Arbejdsplads nederst i navigationsruden. Øverst i navigationen […]
